Оглавление

Общий обзор системы

Видео демонстрация на YouTube
Обзор функционала CRM INTRUM

Представляем вашему вниманию обзор функционала системы автоматизации бизнеса

Вход в систему вы осуществляете строго по личному логину и паролю через обычный браузер из любого удобного места без необходимости установки каких-либо программ:

Начнем обзор с корпоративного портала. Это внутренний сайт вашей компании, где вы можете  размещать всю необходимую в работе информацию: файлы, документы, инструкции — формировать базу знаний компании):

Права доступа на просмотр и наполнение разделов корпоративного портала гибко настраиваются для отдельных сотрудников и отделов (см. инструкции).

Лента новостей и событий позволяет делиться информацией между сотрудниками, а также создавать обсуждения по рабочим вопросам:

Сформируйте в системе организационную структуру компании с отделами и филиалами (см. инструкции):

Добавьте всех сотрудников самостоятельно или же пригласите их для регистрации (см. инструкции):

Профиль сотрудника можно настроить под нужды своей компании. Например, ваши HR-специалисты могут добавить в профиль свои поля, в которых будет храниться кадровая информация по каждому сотруднику (см. инструкции):

Вы можете настроить права доступа на просмотр не только профилей сотрудников, но и отдельных полей в них. Это даст возможность ограничить доступ к какой-либо дополнительной информации о сотруднике, но позволит вести подробную кадровую базу (см. инструкции):

Управлять пользователями системы удобно через специальную HR-панель:

В ней также видно время входа и выхода сотрудников в систему:

Общайтесь с сотрудниками онлайн во встроенном мессенджере. Обменивайтесь файлами и ведите обсуждения в закрытых конференциях (см. инструкции):

У системы INTRUM удобный менеджер задач. С его помощью вы можете ставить задачи сотрудникам и следить за их исполнением. Вести обсуждения по задаче можно во внутреннем онлайн-чате. Группировка задач по папкам и тегам позволит легко контролировать одновременно сотни задач, а также строить отчеты по продвижению задач по стадиям (см. инструкции для пользователей и инструкции для администраторов):

Переходим к функционалу CRM-системы. С его помощью вы можете в полной мере автоматизировать работу с клиентами: создать бизнес-процессы компании, а также вести базу по всей истории взаимодействия с клиентами (см. инструкции):

Дополнительно к этим возможностям имеется функционал хранения любых данных вашей компании в структурированном виде. Для разных отраслей бизнеса это могут быть совершенно разные данные: для торговых компаний — каталог продукции, для недвижимости — база объектов, для автосалонов — база автомобилей и тест-драйвов, для клиник — база записей к врачам и истории посещения пациентов, для юристов — база дел и судебных заседаний, для монтажного бизнеса — график замеров и монтажей:

Состав полей в каждом типе базы данных вы можете настраивать на свое усмотрение:

Возможности связей между полями очень широкие: создайте зависимые поля, когда при выборе одного варианта в другом поле подгружаются связанные с выбранным пунктом значения. Настройте параметры обязательности заполнения полей и скрывайте поле при выборе определенного варианта в другом поле. Существует широкий выбор типов полей: текст, число, дата, время, список с единичным или множественным выбором, цена, гео-карта, файл и data-тип для создания индивидуальных форматов (см. инструкции).

Вы можете построить сложные математические и логические связи между полями (см. инструкции).

Более подробно о возможностях работы с базами данных рассказано в отдельных видео-презентациях по каждой из отраслевых версий системы INTRUM.

В разделе " Контакты" вы можете видеть список всех клиентов и контрагентов вашей компании с возможностью фильтрации и сортировки.

В профиле контакта размещены все контактные данные с возможностью создания новых полей: связанные контакты, реквизиты и вся история взаимодействия в виде хронологической ленты событий.

Кроме того, в отдельных вкладках видны все сделки и активность данного контакта, комментарии сотрудников, все входящие и исходящие звонки с записью разговоров, письма, онлайн-диалоги, счета, рассылки, бизнес-процессы, в которых участвует данный контакт, а также созданные для него документы:

В разделе " Сделки" выводится список сделок вашей компании и воронка продаж:

На сделки, объекты базы данных, контакты и активность можно добавлять одного или нескольких ответственных сотрудников.

Из любого профиля объекта базы данных, контакта, активности или сделки можно создать задачу с прикреплением данного объекта к любому из сотрудников. Также можно добавить напоминания в календарь для себя, одного или нескольких сотрудников:

Все напоминания видны в удобном календаре. По мере приближения к событию, система напомнит всем участникам о нем через всплывающее окно в браузере, push-сообщение в мобильном приложении, по email или SMS — если сотрудник оффлайн (см. инструкции):

В системе имеется возможность интеграции с IP-телефонией:

Вы можете подключить любого без исключения провайдера телефонии по SIP-протоколу (см. инструкции).

Это даст вам все преимущества использования возможностей виртуальной АТС прямо в CRM-системе. Ваши сотрудники смогут делать исходящие вызовы прямо из профиля контакта в один клик и разговаривать непосредственно через браузер или через подключенный SIP-телефон.

Вся история входящих и исходящих звонков (с записью разговоров) будет храниться в профиле контакта (см. инструкции).

Вы можете назначить сценарий обработки входящих звоков с любым алгоритмом: звонок сотруднику или группе, IVR и донабор внутреннего номера, переадресация на внешний номер, голосовое приветствие, дозвон ответственному за данный контакт сотруднику, распределение звонков по сотрудникам в зависимости от их занятости или времени звонка, голосовая почта и многое другое (см. инструкции).

Вы можете добавить нескольких провайдеров телефонии и звонить на каждое из направлений по наиболее выгодному тарифу, а также добавить несколько номеров в систему для приема входящих с каждого канала рекламы (см. инструкции).

Для работы внутреннего колл-центра в компании вы можете использовать специальное приложение для звонов по заранее созданным скриптам продаж.

В системе INTRUM гибко настраиваются права доступа: на отдельные объекты базы данных, контакты, сделки и активность или группы этих объектов.

Вы можете распределить права доступа между группами сотрудников на просмотр и редактирование. Кроме того, вы можете разграничить доступ даже на отдельные поля в профиле контакта или объекта:

Также в системе существует возможность создания правил ограничения доступа по IP-адресу. Например, можно запретить всем сотрудникам, кроме администраторов, вход в систему вне офиса (см. инструкции).

Функционал логирования позволит записывать всю активность сотрудников в системе: просмотр и редактирование всех данных, что обеспечит дополнительный уровень безопасности (см. инструкции).

Вы можете подключить все почтовые аккаунты компании и сотрудников, распределить к ним доступ и работать с почтой прямо в интерфейсе CRM. (см. инструкции):

Облачное хранилище данных в INTRUM CRM интегрировано с Яндекс.Диском и Dropbox: вы можете синхронизировать файл на вашем рабочем компьютере с CRM, расшарить для него доступ для других сотрудников, и все изменения в файле будут автоматически видны вашим коллегам (см. инструкции):

Внутренняя система документооборота позволяет быстро и удобно генерировать договоры, коммерческие предложения, инструкции, презентации с автоматической подстановкой в них данных из профиля контакта, сделки, объекта базы данных или активности. Внесите в систему бланки документов, оформите их (при необходимости — в фирменном стиле компании) и раздайте права на создание документов своим сотрудникам. Теперь больше не нужно рутинно копировать данные в каждый документ в офисном редакторе — создавайте документы быстро по шаблону прямо в CRM с автосохранением их в профиле контакта (см. инструкции):

Через CRM-систему вы также можете легко выписать счет, распечатать его или отправить клиенту по почте. Кроме того, система позволяет вести складской учет, выставлять счета-фактуры и составлять акты выполненных работ (см. инструкции):

Функционал рассылок предназначен для отправки email- и SMS-рассылок по группам ваших контактов. Все отправленные письма и SMS хранятся в профиле соответствующего контакта (см. инструкции).

Общайтесь с клиентами через внешний онлайн-чат и социальные сети — все каналы коммуникации объединяются внутри CRM (см. инструкции):

CRM-система может быть гибко интегрирована с вашим сайтом: заполненные онлайн-формы с сайта будут сразу попадать в CRM и поступать в обработку сотрудникам.

Клиенты могут звонить с сайта или заказывать обратный звонок, а также вести беседу с вашими операторами через встроенный онлайн-чат (см. инструкции).

Сообщения по всем каналам связи будут сразу поступать в CRM и храниться в профиле контакта.

На сайт также можно выгружать информацию по вашей базе данных (например, список и описание товаров). Данные на сайте и в CRM будут синхронизироваться автоматически. Интеграцию можно осуществить с любым сайтом, созданном на любом "CMS-движке". Для разработчиков имеется полнофункциональное API. С его помощью можно реализовать интеграцию с любым другим IT-сервисом или базой данных (см. инструкции).

Весь объем функционала объединяют в единое целое Бизнес-процессы. С их помощью вы можете создать автоматизированный алгоритм для работы с клиентами. Широкий функционал и гибкие настройки позволяют реализовать самые сложные и разветвлённые сценарии (см. инструкции):

Система INTRUM также позволяет строить гибкие отчеты по вашим бизнес-метрикам для аналитики эффективности как отдельного сотрудника или отдела, так и всей компании в целом (см. инструкции):

Помимо перечисленных функций, также имеется большой набор приложений с дополнительными возможностями: поиск дублей, заполняемость данных в CRM, колл-центр, отпуска, постинг новостей в соцсети, ретаргетинг и многие другие. Есть и специальные приложения для отраслевых версий системы: недвижимости, автосалонов, турагентств, монтажного бизнеса (см. инструкции):

Попробуйте CRM-систему бесплатно на 14 дней, пройдя короткую регистрацию на нашем сайте.

Наши специалисты технической поддержки проконсультируют вас по настройкам системы, а также посоветуют, как лучше реализовать в системе конкретный бизнес-процесс или задачу.



Обязательно ознакомьтесь дополнительно:

  • Пошаговая настройка CRM (общий функционал)


  • Возможно вам также будет интересно: Напоминания, уведомления и календарь

    Вернуться к оглавлению


    Система реализуется как облачное решение SaaS, т. е. размещается на наших серверных мощностях. CRM гибко настраивается персонально под ваш бизнес. При использовании сервиса у вас будет аккаунт-менеджер для консультации и помощи в настройках