Оглавление

    Счета и другие финансовые инструменты

    Функционал платежных инструментов позволяет вести историю счетов, актов выполненных работ, банковских выписок и других финансовых операций.

    В подразделе «Настройка финансовых инструментов и реквизитов» административной панели вам доступны:

    1 — настройки реквизитов; 
    2 — настройки бланков счетов и актов выполненных работ;
    3 — интеграция с сервисом Яндекс.Касса;
    4 — выбор полей профиля реквизитов, обязательных для заполнения при создании счета;
    5 — выбор пользователей, которые будут иметь доступ к функционалу счетов;
    6 — выбор и настройка валюты;
    7 — реквизиты компании; 
    8 — кнопка для добавления новых реквизитов.

    Чтобы начать пользоваться платежными инструментами, необходимо добавить реквизиты вашей компании (8) и настроить права доступа (5) для сотрудников, которым будут доступны счета:

    После настройки вы сможете увидеть все доступные финансовые инструменты на странице "Счета":

    1 — счета;
    2 — акты выполненных работ;
    3 — банковские выписки с возможностью импорта в формате 1С;
    4 — акты сверки;
    5 — история всех операции (лог данных);
    6 — история движения по счету по дням и р/с
    7 — создание счета

    Во вкладке "Движения по счету" вы можете увидеть разбивку по дням и расчетным счетам по всем операциям: входящие поступления на счет и расходные операции.



  • Интеграция с Яндекс.Кассой
  • Интеграция с Онлайн кассами 54-ФЗ

  • Возможно вам также будет интересно: Приложение «Поиск дубликатов»

    Вернуться к оглавлению


    Система реализуется как облачное решение SaaS, т. е. размещается на наших серверных мощностях. CRM гибко настраивается персонально под ваш бизнес. При использовании сервиса у вас будет аккаунт-менеджер для консультации и помощи в настройках