Приложение «Поиск дубликатов»

Приложение "Поиск дублей" позволяет находить дубли среди контактов и объектов вашей базы данных.

Чтобы установить приложение "Поиск дублей", зайдите в Главное меню – Приложения - Категория "Разное".

Интерфейс данного приложения доступен в списке приложений только администраторам.

Как посмотреть дубли?

Путь: Верхнее меню – Приложения - Поиск дублей.

На оранжевой иконке указано, сколько профилей (контактов и объектов базы данных) система посчитала дубликатами. Откройте приложение.

В новом окне вы увидите статистику: сколько дублей-контактов и дублей-объектов нашла INTRUM CRM. Чтобы посмотреть, какие именно профили система посчитала похожими, выберите "Контакты" или "Объекты".

КАК обработать ДУБЛИ?

В результатах поиска отображаются группы дублей: профили контактов/объектов, которые система посчитала похожими.

Дубли распределены по вкладкам:

Объединение без конфликта данных. Сюда попадают дубли, при объединении которых не произойдет никаких потерь данных, т.е. в главный элемент будут скопированы все данные из дублей.
Объединение с удалением данных. Здесь находятся дубли, у которых есть конфликт данных.
Исключенные из поиска. В эту вкладку перемещаются группы дублей, которые вы решите "пропустить".

Чтобы объединить дубли, вам необходимо указать, какая карточка будет основной, а какие профили будут удалены.

Объединение без конфликта данных

Вариант №1. Автоматический

При открытии приложения "Поиск дублей" система предложит вам объединить все дубли, у которых отсутствует конфликт данных:

Вариант №2. Ручной режим

Если вас не устраивает автоматическое объединение дублей, вы можете обработать каждую группу дублей вручную. Для этого необходимо выбрать в группе тот профиль, который станет основным. Остальные отметить "Будет удален". Если в группе дублей много профилей, вы можете выбрать "Отметить на удаление все элементы, кроме главного".

ОБЪЕДИНЕНИЕ с КОНФЛИКТом ДАННЫХ

Такие группы дублей невозможно объединить автоматически. Вам необходимо в каждой группе выбрать главный вариант, а остальные отметить "Будет удален". После того, как вы нажмете "Объединить", данные профилей дубликатов объединятся, при этом в выбранном главном дубликате различающиеся данные сохранятся, а остальные профили контактов (объектов базы данных) будут помещены в архив.

Например, есть два контакта.

Контакт №1Поле "Имя":  Иван Иванов
Поле "Телефон": +79270000000
Поле "Статус": значение А
Контакт №2 Поле "Имя":  Иван Иванов
Поле "Телефон": +79270000000
Поле "Статус": значение В
Если вы объедините эти контакты и выберите главным первый контакт,  именно в него будут скопированы все неконфликтующие данные из второго контакта (имя и телефон), но значение поля "Статус" будет сохранено (т.е. останется значение А).
Второй контакт будет перемещен в архив, и в нем останутся его данные: т.е. значение поля "Статус" = Значение В.

КАК настроить критерии, по которым система ищет ДУБЛИ?

По умолчанию контакты считаются дубликатами, если у них одинаковые значения в полях "Телефон" и "Имя".
Для объектов изначально никаких настроек не установлено.

Чтобы настроить параметры, по которым система будет соотносить профили, зайдите в раздел "Настройки". В качестве критерия может выступать любое поле в карточке контакта/объекта. В настройках предусмотрена опция, включив которую, система будет автоматически искать дубли сразу при добавлении объекта/контакта.

Для каждого типа контакта/объекта можно:

задать свои критерии для поиска.
указать, строгое это соответствие или нет (т.е. система не будет считать дублями, если хотя бы один параметр не совпадает).
задать логику сравнения параметров, используя условия "и/или".

Примеры:
если совпадают Имя И Телефон (в одном поле)
если совпадают Имя ИЛИ Телефон (в разных полях)
если совпадают [Имя И Телефон] ИЛИ [Телефон И E-mail]

После того, как вы сохраните настройки, поиск будет производиться по выбранным условиям. Вы можете "обновить" результаты поиска.

Отображать дубли прямо в списке

Если вы хотите, чтобы INTRUM CRM показывала дубли прямо в таблице со списком объектов/контактов, необходимо подключить эту опцию. Те объекты или контакты, которые система посчитает потенциальными дублями, будут отмечены специальным значком. При клике на этот значок появится окно, где вы сможете объединить дубли.

Возможно вам также будет интересно: Отправка email отчетов

Вернуться к оглавлению