Оглавление / Отчеты

    Пример создания отчетов

    Возможности отчетов очень гибкие. Возможен выбор любых метрик для аналитики. Ниже приведены некоторые примеры для ознакомления.

    ЗАДАЧА: Создать отчеты

    Решение

    Главное меню – Настройки – CRM – Отчеты
    Предоставляем доступ для сотрудников, которые будут делать отчеты.

    Заходим в раздел «Отчеты» в панели пользователя слева

    И создаем новый отчет

     


    ПОСТРОИТЬ ОТЧЕТЫ

    1. Распределение числа новых добавляемых объектов в систему по типам недвижимости (вторичка, новостройки, коммерческая, загородная) и итого по всем.

    Название – новые объекты. Добавляем метрики в отчет

    В графическом формате система строит график функции f(T), где T время на оси X. Время в диапазоне (от Tначального – до Tконечного), за который строиться график, а также шаг dT = S (шаг) задается на странице генерации отчета. Нам нужен отчет по новым объектам, добавленным за каждый день, поэтому значение ставим от T до T+S

    По аналогии создаем остальные метрики


    2. Общее число активных объектов в компании по аренде, продаже и итого

    Создаем новую метрику – аренда.

    Добавляем фильтр по квартирам и комнатам

    В настройках фильтра в поле «категория» выбираем все сделки по аренде

    В поле «дата создания» ставим значение от «пустое поле» до «T».  По аналогии настраиваем фильтр для коммерческой недвижимости и остального

    Устанавливаем связь между фильтрами (нас интересует сумма объектов)

    Аналогично создаем вторую метрику – продажа, и генерируем отчет



    3. Общая стоимость всех объектов, находящихся сейчас в продаже по видам недвижимости (квартиры, комнаты, офисы, склады) и итого по всем

    Создаем новый отчет. Первая метрика – квартиры. Выбираем объект «Квартиры и комнаты», в расширенном фильтре выбираем квартиры

    и пишем функцию суммы стоимостей объектов

    По аналогии добавляем новые метрики для комнат, офисов и складов

    Итоговый график выглядит примерно так

     


    4. Общее число клиентов по типам

    В новом отчете создаем две метрики: Физ лица

    и Юр лица

    Скриншот отчета

     


    5. Сравнение числа заявок на консультацию в статусе обработано для сотрудников (сравнение трех любых сотрудников)

    В новом отчете создаем метрику для выбранного сотрудника: фильтр – заявки на подбор

    Аналогично для двух других сотрудников.



    6. Число переходов сделок с типом "Продажа объекта" с разных стадий на стадию (по порядку)

    В новом отчете создаем метрики с несколькими фильтрами: для метрики по сделкам с переходами от «предварительной договоренности» до «заключение договора» по всем видам сделок

    Аналогично делаем для сделок с последующими переходами по статусам

    Итоговый график

     


    Возможно вам также будет интересно: Пример нестандартной настройки выгрузки

    Вернуться к оглавлению


    Система реализуется как облачное решение SaaS, т. е. размещается на наших серверных мощностях. CRM гибко настраивается персонально под ваш бизнес. При использовании сервиса у вас будет аккаунт-менеджер для консультации и помощи в настройках