Отчеты

В CRM-системе имеется возможность создавать отчеты по следующим объектам CRM:

• объекты базы данных;
• активности;
• сделки;
• контакты;
• звонки;
• SMS.

Для формирования нового отчета создайте настройки его метрик. Сохраните их — и в дальнейшем ваши сотрудники смогут строить отчеты по этим настройкам (различным временным промежуткам и фильтрам, сотрудникам, отделам и филиалам).

Обратите внимание: настройки прав доступа на просмотр отчетов, а также добавление/редактирование метрик отчетов доступны по адресу: Главное меню — Настройка — CRM — Отчеты.

Существует два вида отчетов: графический и табличный.

В графическом формате система строит график функции f(T), где T — время на оси X.

Время в диапазоне (от T начального — до T конечного), за который строится график, а также шаг dT = S (шаг) задаются на странице генерации отчета:

Вы можете выбрать:

1. Период построения и шаг графика.

2. Фильтр по сотрудникам, группам менеджеров и отделам. Используя этот фильтр, можно построить распределение выборки как показано на примере (см. скриншот ниже).

3. Тип графика.

Табличные отчеты выводят данные в виде таблицы в свободном виде: в каждую ячейку вставляется формула расчета f(t1,t2), где t1 и t2 — значения времени как параметры функции.

Для построения отчета по уже созданной метрике перейдите в соответствующий раздел (см. скриншот):

Создание метрики

Нажмите кнопку "Добавить" на странице отчетов:

Введите название отчета (графика):

Добавьте метрику (линию на графике) в график:

Разберем пример добавления отчета по "Общему числу объектов" в системе и по "Количеству вновь добавленных объектов".

Добавляем новый фильтр в метрику:

Вносим название и выбираем, по какому объекту будет происходить фильтрация:

Настраиваем параметры фильтра:

Обратите внимание: в поля фильтров можно вносить данные переменных функции, т. е. времени и шага графика.

Т. к. нам нужен график "Общее число объектов", то у нас будет следующий фильтр (все объекты, созданные до каждой точки времени на графике):

Далее настраиваем, какие параметры нужно выводить. Это может быть количество элементов в выборке или функция с участием суммы значения некоторого поля:

В поле пишем форму функции. В ней могут быть вычисления из нескольких полей с разными параметрами:

Сохраняем. Далее составляем формулу из сочетания фильтров:

Получаем следующий график: