Оглавление

    Отчеты

    В CRM-системе имеется возможность создавать отчеты по следующим объектам CRM:

    • объекты базы данных;
    • активности;
    • сделки;
    • контакты;
    • звонки;
    • SMS.

    Для формирования нового отчета создайте настройки его шаблона. Сохраните их — и в дальнейшем ваши сотрудники смогут строить отчеты по этим настройкам (различным временным промежуткам и фильтрам, сотрудникам, отделам и филиалам).

    Обратите внимание: настройки прав доступа на просмотр отчетов, а также добавление/редактирование шаблонов отчетов доступны по адресу: Главное меню — Настройка — CRM — Отчеты.

    Существует два вида отчетов: графический и табличный.

    В графическом формате система строит график функции f(T), где T — время на оси X.

    Время в диапазоне (от T начального — до T конечного), за который строится график, а также шаг dT = S (шаг) задаются на странице генерации отчета:

    Вы можете выбрать:

    1. Период построения и шаг графика.

    2. Фильтр по сотрудникам, группам менеджеров и отделам. Используя этот фильтр, можно построить распределение выборки как показано на примере (см. скриншот ниже).

    3. Тип графика.

    Табличные отчеты выводят данные в виде таблицы в свободном виде: в каждую ячейку вставляется формула расчета f(t1,t2), где t1 и t2 — значения времени как параметры функции.

    Для построения отчета по уже созданной метрике перейдите в соответствующий раздел (см. скриншот):

     

    Создание шаблона отчета

    Нажмите кнопку "Новый шаблон отчета" на странице отчетов:

    Введите название отчета (графика):

    Добавьте метрику (линию на графике) в график:

    Разберем пример добавления отчета по "Общему числу объектов" в системе и по "Количеству вновь добавленных объектов".

    Добавляем новый фильтр в метрику:

    Вносим название и выбираем, по какому объекту будет происходить фильтрация:

    Настраиваем параметры фильтра:

    В раздел Ось X можно быть поля следующего вида:

    • дата создания

    • дата удаления

    • дополнительные поля с типом дата

    Если нам нужно построить, например, отчет по числу новых объектов за каждый день/неделю/месяц/любой другой шаг графика, выбираем следующие значения:

    Дата создания

    • От: Дата точки графика (t)

    • До: Дата точки графика + Шаг графика (t+dt)

    Есть возможность также внести настройки в расширенном формате.



    В разделе Ось Y выбираем при необходимости дополнительные поля, по которым будет производиться выборка.

    Например, в результат попадут объекты, где главный ответственный Михаил, а цена объекта от 1 000 000 до 2 000 000




    Далее заполняем раздел Что выводится

    Здесь нужно задать, какое значение будет выводиться в ячейку таблицы.

    Это может быть:

    • COUNT(*) - вывести количество элементов, которые попали в выборку заданные в п.1 и п.2

    • SUM(EXP('field_номер поля')) - вывести сумму всех значений полей с заданным номеров. Например, SUM(EXP('field_255'))

    • также можно использовать более сложные составные функции. Например, (((SUM(EXP('field_255 / 4')) * 56.1) + (SUM(EXP('(field_256 + field_255) / field_257'))))) / COUNT(*)

    Чтобы найти нужный номер дополнительного поля используйте поле Справочники.


    Сохраняем. Далее составляем формулу из сочетания фильтров:

    Получаем следующий график:



    Вид отображения численных данных по сотрудникам в таблице

    При построении графика по сотрудникам выводится таблица распределения значений метрик по сотрудникам в формате как показано на скриншоте.


    Вы можете также сгруппировать сотрудников по метрикам.



  • Пример создания отчетов
  • Права доступа на отчеты
  • Табличный отчет
  • Расширенный формат фильтров метрик
  • Подключение Яндекс Метрики и Директ к отчетам в CRM INTRUM

  • Возможно вам также будет интересно: Связи полей для смены типа объекта

    Вернуться к оглавлению


    Система реализуется как облачное решение SaaS, т. е. размещается на наших серверных мощностях. CRM гибко настраивается персонально под ваш бизнес. При использовании сервиса у вас будет аккаунт-менеджер для консультации и помощи в настройках