Оглавление
Отчеты
В CRM-системе имеется возможность создавать отчеты по следующим объектам CRM:
- объекты базы данных;
- активности;
- сделки;
- контакты;
- звонки;
- SMS.
Для формирования нового отчета создайте настройки его метрик. Сохраните их — и в дальнейшем ваши сотрудники смогут строить отчеты по этим настройкам (различным временным промежуткам и фильтрам, сотрудникам, отделам и филиалам).
Обратите внимание: настройки прав доступа на просмотр отчетов, а также добавление/редактирование метрик отчетов доступны по адресу: Главное меню — Настройка — CRM — Отчеты.
Существует два вида отчетов: графический и табличный.
В графическом формате система строит график функции f(T), где T — время на оси X.
Время в диапазоне (от T начального — до T конечного), за который строится график, а также шаг dT = S (шаг) задаются на странице генерации отчета:
Вы можете выбрать:
1. Период построения и шаг графика.
2. Фильтр по сотрудникам, группам менеджеров и отделам. Используя этот фильтр, можно построить распределение выборки как показано на примере (см. скриншот ниже).
3. Тип графика.
Табличные отчеты выводят данные в виде таблицы в свободном виде: в каждую ячейку вставляется формула расчета f(t1,t2), где t1 и t2 — значения времени как параметры функции.
Для построения отчета по уже созданной метрике перейдите в соответствующий раздел (см. скриншот):
Создание метрики
Нажмите кнопку "Добавить" на странице отчетов:
Введите название отчета (графика):
Добавьте метрику (линию на графике) в график:
Разберем пример добавления отчета по "Общему числу объектов" в системе и по "Количеству вновь добавленных объектов".
Добавляем новый фильтр в метрику:
Вносим название и выбираем, по какому объекту будет происходить фильтрация:
Настраиваем параметры фильтра:
Обратите внимание: в поля фильтров можно вносить данные переменных функции, т. е. времени и шага графика.
Справка по параметрам
Примеры :
1. Показать новые объекты, добавленные за каждый день
Дата создания:
- значение от : T
- значение до : T + S
2. Показать активные объекты в каждый из дней
Дата создания:
- значение от : <пуcтое поле>
- значение до : T
3. Выбрать записи недельной давности
Дата создания:
- значение от : T - 7day
- значение до : T
Т. к. нам нужен график "Общее число объектов", то у нас будет следующий фильтр (все объекты, созданные до каждой точки времени на графике):
Далее настраиваем, какие параметры нужно выводить. Это может быть количество элементов в выборке или функция с участием суммы значения некоторого поля:
Справка по параметрам
COUNT(*)
- сумма определенного поля
SUM(EXP('field_255'))
- сложноe выражение
В поле пишем форму функции. В ней могут быть вычисления из нескольких полей с разными параметрами:
Сохраняем. Далее составляем формулу из сочетания фильтров:
Получаем следующий график:
Возможности отчетов очень гибкие. Возможен выбор любых метрик для аналитики. Ниже приведены некоторые примеры для ознакомления.
Вернуться к оглавлению