Оглавление

    Отчеты

    В CRM-системе имеется возможность создавать отчеты по следующим объектам CRM:

    • объекты базы данных;
    • активности;
    • сделки;
    • контакты;
    • звонки;
    • SMS.

    Для формирования нового отчета создайте настройки его метрик. Сохраните их — и в дальнейшем ваши сотрудники смогут строить отчеты по этим настройкам (различным временным промежуткам и фильтрам, сотрудникам, отделам и филиалам).

    Обратите внимание: настройки прав доступа на просмотр отчетов, а также добавление/редактирование метрик отчетов доступны по адресу: Главное меню — Настройка — CRM — Отчеты.

    Существует два вида отчетов: графический и табличный.

    В графическом формате система строит график функции f(T), где T — время на оси X.

    Время в диапазоне (от T начального — до T конечного), за который строится график, а также шаг dT = S (шаг) задаются на странице генерации отчета:

    Вы можете выбрать:

    1. Период построения и шаг графика.

    2. Фильтр по сотрудникам, группам менеджеров и отделам. Используя этот фильтр, можно построить распределение выборки как показано на примере (см. скриншот ниже).

    3. Тип графика.

    Табличные отчеты выводят данные в виде таблицы в свободном виде: в каждую ячейку вставляется формула расчета f(t1,t2), где t1 и t2 — значения времени как параметры функции.

    Для построения отчета по уже созданной метрике перейдите в соответствующий раздел (см. скриншот):

     

    Создание метрики

    Нажмите кнопку "Добавить" на странице отчетов:

    Введите название отчета (графика):

    Добавьте метрику (линию на графике) в график:

    Разберем пример добавления отчета по "Общему числу объектов" в системе и по "Количеству вновь добавленных объектов".

    Добавляем новый фильтр в метрику:

    Вносим название и выбираем, по какому объекту будет происходить фильтрация:

    Настраиваем параметры фильтра:

    Обратите внимание: в поля фильтров можно вносить данные переменных функции, т. е. времени и шага графика.

    Справка по параметрам

    Функция от времени
    Переменные:
      T - значение функции от времени
      S - текущий шаг
      7day - число дней
      2012-01-05 - фиксированная дата

     

     Примеры :

    1. Показать новые объекты, добавленные за каждый день

     Дата создания:

    • значение от : T
    • значение до : T + S

    2. Показать активные объекты в каждый из дней

     Дата создания:

    • значение от : <пуcтое поле>
    • значение до : T

    3. Выбрать записи недельной давности

    Дата создания:

    • значение от : T - 7day
    • значение до : T

    Т. к. нам нужен график "Общее число объектов", то у нас будет следующий фильтр (все объекты, созданные до каждой точки времени на графике):

    Далее настраиваем, какие параметры нужно выводить. Это может быть количество элементов в выборке или функция с участием суммы значения некоторого поля:

    Справка по параметрам

    Результирующее выражение
    Переменные:
      COUNT(*) - общее число записей
      SUM - сумма значений
      EXP - вычисляемое выражение
      field_NNN - переменная поля CRM

     Пример:
      - подсчет общего количества

      COUNT(*)

      - сумма определенного поля

      SUM(EXP('field_255'))

      - сложноe выражение

      (
        (
       (SUM(EXP('field_255 / 4')) * 56.1) +
       (SUM(EXP('(field_256 + field_255) / field_257')))
        
         )
      ) / COUNT(*)

    В поле пишем форму функции. В ней могут быть вычисления из нескольких полей с разными параметрами:

    Сохраняем. Далее составляем формулу из сочетания фильтров:

    Получаем следующий график:



  • Пример создания отчетов
    Возможности отчетов очень гибкие. Возможен выбор любых метрик для аналитики. Ниже приведены некоторые примеры для ознакомления.

  • Возможно вам также будет интересно: Связи полей для смены типа объекта

    Вернуться к оглавлению


    Система реализуется как облачное решение SaaS, т. е. размещается на наших серверных мощностях. CRM гибко настраивается персонально под ваш бизнес. При использовании сервиса у вас будет аккаунт-менеджер для консультации и помощи в настройках