Оглавление / CRM

Рабочий стол CRM

Рабочий стол — это первая страница, которую вы видите при входе в CRM. На рабочем столе отображаются графики по ключевым параметрам вашей компании, а также все изменения, произошедшие с момента вашего последнего входа:

Для администратора системы открываются данные по всей компании; для руководителя отдела (с типом пользователя "CRM-менеджер") открываются данные по сотрудникам его отдела; обычному пользователю открываются данные по его контактам, сделкам, обращениям и т.п.

По умолчанию отображаются следующие блоки:

  • Число контактов у данного сотрудника (у сотрудников отдела/всей компании), т.е. у которых данный сотрудник ответственный
  • Число активностей
  • Число сделок
  • Выручка — сумма значений полей "Цена сделки" у всех сделок, перешедших за данный промежуток времени на какую-либо из «успешных» стадий
  • График выручки по типам сделок
  • Выигранные сделки — число сделок, перешедших на какую-либо из «успешных» стадий
  • Проигранные сделки — число сделок, перешедших на какую-либо из «неуспешных» стадий
  • Потенциальная выручка — сумма значений полей "Цена сделки" у всех сделок, находящихся на конец данного промежутка времени на любых промежуточных стадиях (всех, кроме «успешных» и «неуспешных»)
  • Упущенная выручка — сумма значений полей "Цена сделки" у всех сделок, перешедших за данный промежуток времени на какую-либо из «неуспешных» стадий
  • Новые активности — число новых активностей по их типам
  • Источники активности — распределение видов активности по источникам (значения поля, выбранного в настройках отчетов как "Поле источника активности")
  • Типы сделок — число новых сделок по типам
  • Источники сделок — распределение сделок по источникам (значения поля, выбранного в настройках отчетов как "Поля источника сделок")
  • Воронка продаж по всем типам сделок
  • Число звонков, полученных за данный период
  • Число SMS, пришедших за данный период
  • Число писем, пришедших за данный период
  • Число онлайн-форм, полученных за данный период
  • Блок событий с вашим участием, которые произошли в системе со времени вашего последнего входа


  • ВАЖНО: Обратите внимание — нужна предварительная настройка

    Для корректного отображения блоков "Выручка", "Потенциальная выручка" и "Упущенная выручка", а также "Выигранные сделки" и "Проигранные сделки", необходимо настроить в административной панели раздел "Настройки полей для отчетов" по адресу: Главное меню — Настройка — Настройка CRM — Настройки полей для отчетов:

    Выберите (из дополнительных полей с типом "Цена") для каждого типа сделок поля, которые отвечают за "Цену сделки" (см. 3 на скриншоте).

    Выберите "Успешные стадии сделки" (4), характеризующие ее как успешно закрытую, и "Неуспешные стадии" (5) (при проигрыше сделки).

    Для вывода статистики по источникам активности (1) и сделок (2), выберите поля, которые отвечают за источники. Если таких полей нет — создайте их (тип поля — "Выбор варианта") и внесите возможные варианты источников.


    Настройка внешнего вида рабочего стола

    Сотрудники могут поменять перечень блоков (отчетов) на рабочем столе:

    • удалить блоки;
    • поменять их расположение;
    • поменять размер блоков.

    Чтобы настроить рабочий стол, активируйте режим редактирования и поменяйте размер блоков:

    Перенесите блоки на новые места рабочего стола:

    Или исключите ненужные блоки из списка опубликованных:

    Администратор системы может также настроить, какие блоки будут выводиться у каждого сотрудника/группы/отдела. Для этого в административной панели нужно пройти по адресу: Главное меню — Настройка — CRM — Рабочий стол.

    По умолчанию, все блоки видны всем сотрудникам, и любой из них может индивидуально убрать тот или иной блок, а также поменять расположение. Если вы как администратор хотите запретить данную возможность, уберите галочку в пункте "Разрешить пользователям скрывать блоки":

     

    Добавление на рабочий стол индивидуальных отчетов

    Администратор может добавить на рабочий стол любой из отчетов, который можно создать и гибко настроить, используя функционал "Отчеты":

    Создайте отчеты по вашим бизнес-метрикам:
    • В административной панели пройдите по адресу: Главное меню — Настройка — CRM — Рабочий стол и добавьте данный отчет, указав, кому из сотрудников он будет виден:



    Вернуться к оглавлению


    Система реализуется как облачное решение SaaS, т. е. размещается на наших серверных мощностях. CRM гибко настраивается персонально под ваш бизнес. При использовании сервиса у вас будет аккаунт-менеджер для консультации и помощи в настройках.