Оглавление / CRM

Рабочий стол CRM

Рабочий стол — это первая страница, которую вы видите при входе в CRM. На рабочем столе отображаются графики по ключевым параметрам вашей компании, а также все изменения, произошедшие с момента вашего последнего входа:

Для администратора системы открываются данные по всей компании; для руководителя отдела (с типом пользователя "CRM-менеджер") открываются данные по сотрудникам его отдела; обычному пользователю открываются данные по его контактам, сделкам, обращениям и т.п.

По умолчанию отображаются следующие блоки:

Число контактов у данного сотрудника (у сотрудников отдела/всей компании), т.е. у которых данный сотрудник ответственный

для отображения числа контактов, внесите в CRM данные о ваших контактах

Число активностей

для отображения количества видов активности, внесите в CRM данные о вашей активности

Число сделок

для отображения числа сделок, внесите в CRM данные о ваших сделках

Выручка — сумма значений полей "Цена сделки" у всех сделок, перешедших за данный промежуток времени на какую-либо из «успешных» стадий

для отображения суммы выручки, произведите настройку стадий и полей, внесите в CRM данные о ваших сделках и ведите их по стадиям

График выручки по типам сделок

для отображения графика выручки по типам сделок, произведите настройку стадий и полей, а также внесите в CRM данные о ваших сделках и ведите их по стадиям

Выигранные сделки — число сделок, перешедших на какую-либо из «успешных» стадий

для отображения числа выигранных сделок, произведите настройку стадий и полей, а также внесите в CRM данные о ваших сделках и ведите их по стадиям

Проигранные сделки — число сделок, перешедших на какую-либо из «неуспешных» стадий

для отображения числа проигранных сделок, произведите настойку стадий и полей, а также внесите в CRM данные о ваших сделках и ведите их по стадиям

Потенциальная выручка — сумма значений полей "Цена сделки" у всех сделок, находящихся на конец данного промежутка времени на любых промежуточных стадиях (всех, кроме «успешных» и «неуспешных»)

для отображения суммы потенциальной выручки, произведите настройку стадий и полей, а также внесите в CRM о ваших сделках и ведите их по стадиям

Упущенная выручка — сумма значений полей "Цена сделки" у всех сделок, перешедших за данный промежуток времени на какую-либо из «неуспешных» стадий

для отображения суммы упущенной выручки, произведите настройку стадий и полей, а также внесите в CRM данные о ваших сделках и ведите их по стадиям

Новые активности — число новых активностей по их типам

для отображения числа новых активности по их типам, внесите в CRM данные о вашей активности

Источники активности — распределение видов активности по источникам (значения поля, выбранного в настройках отчетов как "Поле источника активности")

для отображения источников активности, произведите настройку стадий и полей, а также внесите в CRM данные о вашей активности

Типы сделок — число новых сделок по типам

для отображения числа новых сделок по типам, внесите в CRM данные о ваших сделках

Источники сделок — распределение сделок по источникам (значения поля, выбранного в настройках отчетов как "Поля источника сделок")

для отображения источников сделок, произведите настройку стадий и полей, а также внесите в CRM данные о ваших сделках

Воронка продаж по всем типам сделок

для отображения воронки продаж, внесите в CRM данные о ваших сделках и ведите их по стадиям

Число звонков, полученных за данный период

для отображения числа звонков, должна быть подключена телефония

Число SMS, пришедших за данный период

для отображения числа SMS, должна быть подключена интеграция с SMS-провайдером

Число писем, пришедших за данный период

для отображения числа писем, должны быть подключены ваши почтовые аккаунты

Число онлайн-форм, полученных за данный период

для отображения числа онлайн-форм, должна быть осуществлена интеграция с вашим сайтом

Блок событий с вашим участием, которые произошли в системе со времени вашего последнего входа

ВАЖНО: Обратите внимание, что после внесения всех настроек, вам нужно обновить данные на рабочем столе, чтобы увидеть полученные графики (кеш данных рабочего стола обновляется также и в автоматическом режиме, но это требует времени)

Как обновить графики рабочего стола:

Также часто нужна предварительная настройка (если настройки не внесены по умолчанию для вашей отраслевой версии)

Для корректного отображения блоков "Выручка", "Потенциальная выручка" и "Упущенная выручка", а также "Выигранные сделки" и "Проигранные сделки", необходимо настроить в административной панели раздел "Настройки полей для отчетов" по адресу: Главное меню — Настройка — Настройка CRM — Настройки полей для отчетов:

Выберите (из дополнительных полей с типом "Цена") для каждого типа сделок поля, которые отвечают за "Цену сделки" (см. 3 на скриншоте).

Выберите "Успешные стадии сделки" (4), характеризующие ее как успешно закрытую, и "Неуспешные стадии" (5) (при проигрыше сделки).

Для вывода статистики по источникам активности (1) и сделок (2), выберите поля, которые отвечают за источники. Если таких полей нет — создайте их (тип поля — "Выбор варианта") и внесите возможные варианты источников.

Настройка внешнего вида рабочего стола

Сотрудники могут поменять перечень блоков (отчетов) на рабочем столе:

удалить блоки;
поменять их расположение;
поменять размер блоков.

Чтобы настроить рабочий стол, активируйте режим редактирования и поменяйте размер блоков:

Перенесите блоки на новые места рабочего стола:

Или исключите ненужные блоки из списка опубликованных:

Администратор системы может также настроить, какие блоки будут выводиться у каждого сотрудника/группы/отдела. Для этого в административной панели нужно пройти по адресу: Главное меню — Настройка — CRM — Рабочий стол.

По умолчанию, все блоки видны всем сотрудникам, и любой из них может индивидуально убрать тот или иной блок, а также поменять расположение. Если вы как администратор хотите запретить данную возможность, уберите галочку в пункте "Разрешить пользователям скрывать блоки":

Добавление на рабочий стол индивидуальных отчетов

Администратор может добавить на рабочий стол любой из отчетов, который можно создать и гибко настроить, используя функционал "Отчеты":

Создайте отчеты по вашим бизнес-метрикам:

В административной панели пройдите по адресу: Главное меню — Настройка — CRM — Рабочий стол и добавьте данный отчет, указав, кому из сотрудников он будет виден:

Возможно вам также будет интересно: Интеграция с Яндекс.Кассой

Вернуться к оглавлению