Оглавление / CRM

Настройка полей в профилях сущностей CRM

Видео-инструкции по дополнительным полям


Дополнительные материалы:
Настройка полей http://www.intrumnet.com/wiki/nastroika_polei_v_kartochkah_produkta_obekta__zaiavki_klienta_prodazhi-38

В CRM-системе INTRUM вы можете гибко настраивать состав полей профиля любого объекта CRM. Для этого перейдите в раздел Главное меню — Настройка — CRM   Контакты / Объекты / Активности:

Здесь вы можете настроить типы и состав полей профиля, их последовательность во всех объектах CRM, установить связи между полями, а также отрегулировать вывод поисковых полей на страницах "Объекты" и " Контакты" в CRM.

Здесь же вы можете добавлять новые типы объектов базы данных, новые активности и сделки:

Новые поля можно добавлять для любого типа объектов:

После добавления поля можно отметить его как:

  • поисковое поле (отмеченное таким образом поле будет отображаться в правой части страницы для быстрой фильтрации):

 

Типы данных в дополнительных полях

Система предлагает большой выбор типов полей:

  • выбор "да/нет" (radio-кнопка);
  • выбор одного варианта (единичный выбор);
  • выбор нескольких вариантов (множественный выбор);
  • дата (календарь);
  • длительность (числовое поле в минутах);
  • дата-время (календарь со временем);
  • целое число;
  • вещественное число (дробное число в десятичном формате);
  • текст;
  • цена;
  • файл (прикрепление файла);
  • координаты (гео-карта);
  • прикрепление объектов CRM (возможность добавить ссылку на другой объект CRM через окно поиска).

 

Очередность полей в профиле объекта CRM

Вы можете настроить порядок следования/сортировку полей в профиле того или иного объекта CRM. Для этого переносом, кликнув и удерживая отмеченную область, выстроите поля в нужном порядке:


Выделение значения поля цветной отметкой

Для каждого пункта поля типа "Выбор нескольких вариантов" вы можете настроить цветную индикацию:

Данный цвет будет отображаться в списке объектов и в профиле, что очень удобно и информативно:

 

Значения полей по умолчанию

Для полей типа "Выбор" (одного или нескольких вариантов) можно настроить, какое из полей будет заполнено по умолчанию в фильтрах поиска и в профиле при добавлении объекта CRM:

 

Вы можете создать группы полей и распределить дополнительные поля по ним. В профиле объекта сгруппированные поля будут отображаться в отдельном блоке.

Создание группы полей:

Добавление полей к созданным группам:


Удаление дополнительных полей

Вы можете удалить любое дополнительное поле:

Обратите внимание! Полностью удалить поле из системы нельзя. Все удаленные поля хранятся в архиве; в любой момент вы можете их восстановить:


Настройка связей дополнительных полей

Зависимые поля

В системе возможно настроить зависимые поля типа "Выбор". Например, чтобы при выборе определенного региона в одном поле, в другом поле (населенный пункт) подгружались только те города, которые находятся в данном регионе.

Настройка зависимости двух полей:

Внесение связанных параметров полей:



Вы можете выбрать, отображать или не отображать какое-либо поле при выборе определенного параметра другого поля или категории. Например, отображать поле "Метро", только если выбран город "Новосибирск" в поле "Населенный пункт". Для этого поставьте галочку 1 (столбец "Скрытое") для нужного поля и выберите в появившемся окне значение другого поля или категории, при которых оно станет видным:


Настройка логических и математических правил связи полей

В системе возможно настроить связи между полями так, чтобы, например, при заполнении одного поля (в зависимости от введенного значения, а также данных других полей), рассчитывалось и автоматически подставлялось значение другого поля (например, цена за квадратный метр автоматически рассчитывалась при внесении значения цены за объект и его общей площади). Сделать это можно на странице списка дополнительных полей в соответствующей вкладке:

Синтаксис правил имеет структуру "JavaScript":

 

Произвольный вариант при заполнении полей с типом "Выбор" (одного или нескольких вариантов)

Если при создании нового объекта нет возможности выбрать значение поля из существующих вариантов (к примеру, это новая улица) — это можно исправить с помощью настройки поля.

Открываем интересующее нас поле (на нашем примере — это расположение объекта). Наводим курсор на произвольный вариант и ставим галочку:

 После этого вы можете самостоятельно вписать адрес, которого нет в справочнике:

 

Комментарии (поясняющий текст) к полям

После создания полей, внизу, под наименованием поля, появляется строка "Поясняющий текст":

Эта строка дает возможность описать значение поля. Необходимо просто навести курсор на строку и написать пояснительную информацию о поле.

После заполнения информации вы можете проверить ее сохранение — она появится под наименованием поля:


Использование формата ввода для текстового поля

Для текстовых полей вы можете настроить параметры маски ввода. При этом, в профиль объекта можно будет ввести текст только в определенном формате (например, только 10 цифр); другие символы при этом ввести будет нельзя:



  • Пример настройки полей
  • Настройка формата ввода текста и чисел в полях (маска ввода)
  • Особенности настройки поля с типом «Координаты и геополя»
  • Установка правил для полей


  • Вернуться к оглавлению


    Система реализуется как облачное решение SaaS, т. е. размещается на наших серверных мощностях. CRM гибко настраивается персонально под ваш бизнес. При использовании сервиса у вас будет аккаунт-менеджер для консультации и помощи в настройках.