Оглавление / CRM / Настройка полей в профилях сущностей CRM

    Настройки статусов и комиссии в карточке Объекта

    Для корректной работы отчетов, фильтров и алгоритмов автоматизации вам необходимо определить поля, отвечающие за обозначение статуса работы с объектом и величину комиссии, в каждом используемом типе объектов.
    Перечень статусов объекта   это цепочка этапов работы с объектом, т.н. "воронка" работы с собственником.
    Если выполнить описанные ниже настройки, статус и комиссии будут отображаться в отдельной вкладке карточки объекта.



    Для настройки перейдите в раздел: ГЛАВНОЕ МЕНЮ → НАСТРОЙКА → CRM → ОБЪЕКТЫ → ТИП ОБЪЕКТОВ (выберите нужный) → ОБЩИЕ НАСТРОЙКИ (вкладка).

    Заполните перечисленные ниже параметры: 

    1. Выберите поле из профиля объекта, отвечающее за размер комиссии (это должно быть поле с типом "цена", "число" или "целое").
    2. Выберите другие поля, которые содержат какую-либо вспомогательную информацию о комиссии.
    3. Выберите поле, отвечающее за статус работы с объектом (это должно быть поле с типом "выбор одного варианта").
    4. Сопоставьте варианты поля (правый список), выбранного в п.3, с эталонными статусами (левый список)
    5,6 Связь стадий объекта со стадиями Заявки или Сделки. При выборе данных пунктов блокируется ручной перевод на стадии "Бронь \ Задато" и "Реализован" в карточке объекта. Переход на эти стади доступен в этом случае, только, если будет переведена на соответствующую стадию Объект в Заявке (п.5) или Сделка (п.6), в случае, если к ней прикреплен данный объект. 
    Другими словами пп. 5 и 6 позволяеют синхронизировать стадии объекта со стадимяи Заявки или Сделки, где этот объект находится.





    Возможно вам также будет интересно: Встроенные бизнес-процессы

    Вернуться к оглавлению


    Система реализуется как облачное решение SaaS, т. е. размещается на наших серверных мощностях. CRM гибко настраивается персонально под ваш бизнес. При использовании сервиса у вас будет аккаунт-менеджер для консультации и помощи в настройках