Оглавление

    CRM


    Дополнительные материалы:
    Настройка полей https://www.intrumnet.com/wiki/nastroika_polei_v_kartochkah_produkta_obekta__zaiavki_klienta_prodazhi-38
    Воронка продаж https://www.intrumnet.com/wiki/voronka_prodazh-159
    Бланки документов https://www.intrumnet.com/wiki/blanki-40
    Интеграция с почтой. Настройка https://www.intrumnet.com/wiki/pochta-29
    Настройка телефонии https://www.intrumnet.com/wiki/telefoniia-14
    Счета https://www.intrumnet.com/wiki/scheta-128
    Поиск дублей https://www.intrumnet.com/wiki/prilozhenie__poisk_dublikatov_-129
    Бизнес процессы https://www.intrumnet.com/wiki/biznes_processy-182
    API https://www.intrumnet.com/api/



  • Рабочий стол CRM
  • Что такое CRM сущность?
  • CRM-группы сотрудников
  • Как открыть доступ к CRM для сотрудника
  • Настройка полей в профилях сущностей CRM
  • Пример настройки полей
  • Настройка формата ввода текстовых полей (маска ввода)
  • Настройка полей для поисковых подсказок
  • Как добавить район города/улицу
  • Приватные поля
  • Особенности настройки поля с типом «Координаты и геополя»
  • Установка правил для полей
  • Стадии сделок
  • Воронка продаж
  • Тип отображения профиля сделки
  • Настройка прав доступа к CRM
  • Категории объектов базы данных
  • Связи полей для смены типа объекта
  • Настройка статусов активностей
  • Дополнительные настройки профиля объекта базы данных
  • Группировка продуктов / объектов (Жилые комплексы, Коттеджные поселки)
  • Как создать новый тип контакта?
  • Как создать новый тип активности?
  • Как создать новый тип сделки?
  • Как создать новый тип объекта базы данных?
  • «Теплота контакта»

  • Возможно вам также будет интересно: Дополнительные настройки профиля объекта базы данных

    Вернуться к оглавлению


    Система реализуется как облачное решение SaaS, т. е. размещается на наших серверных мощностях. CRM гибко настраивается персонально под ваш бизнес. При использовании сервиса у вас будет аккаунт-менеджер для консультации и помощи в настройках