Автоудаление заявок и объектов по дате последней активности

1. Что делает функция

В INTRUM CRM заявки или объекты автоматически перемещаются в корзину, если по ним нет активности более определенного срока
По умолчанию стандартный срок для заявок 12 месяцев, но его можно изменить в административной панели.

Важно: заявки не удаляются безвозвратно. Они попадают в раздел «Удаленные», откуда их можно найти, отфильтровать и вернуть в «Активные».

Под активностью понимается последнее событие по заявке/лиду. Если событий не было дольше установленного срока, заявка автоматически уходит в корзину.

2. Как настроить период автоудаления

Настройка доступна в административной панели INTRUM.

1. Откройте Главное меню.

2. Перейдите: Настройка → CRM → Заявки.

3. Выберите нужный тип заявки.

4. Откройте вкладку «Общие настройки».

5. Найдите пункт:
   «Автоудаление в корзину в случае отсутствия активности более ...»

6. Установите нужный период:
   от 2 недель до 24 месяцев. 

7. Сохраните изменения.

По умолчанию настройка включена на период 12 месяцев. При необходимости автоудаление можно выключить.
Но мы не рекомендуем отключать эту настройку — причины описаны ниже.

3. Что происходит с удаленными заявками

• Все заявки остаются в системе.

• Они находятся в разделе «Удаленные».

• В разделе «Удаленные» доступны поиск и фильтрация.

• Любую заявку можно вернуть в раздел «Активные».

4. Почему важно удалять неактивные заявки

1. Ускоряется работа с базой.
   Если в «Активных» остаются только актуальные заявки, поиск и фильтрация работают значительно быстрее и удобнее.

2. Улучшается качество подбора объектов.
   Лиды с активностью более года — по дате последних событий по лиду — сильно ухудшают подборы объектов. Это снижает эффективность системы, если агенты не очищают базу от старых заявок.

3. Поддерживается порядок в CRM.
   Настройку можно отключить в админке, но мы не рекомендуем это делать, так как это возвращает проблемы из п. 1 и п. 2.

5. Рекомендация

Оставьте автоудаление включенным.
Оптимальный срок — 12 месяцев или другой период, соответствующий регламенту вашей компании.
Отключать функцию не рекомендуется: это ухудшает поиск, фильтрацию и подбор объектов.

6. Настройка для объектов

Такая же настройка есть для объектов Главное меню - Настройки - CRM - Объекты - выберите тип - вкладка "Общие настройки"

По умолчанию она выключена, но при необходимости ее можно активировать с периодом удаления объектов без активности от 2 недель до 24 месяцев