Оглавление / CRM

Дополнительные настройки профиля объекта базы данных

Водяные знаки, последняя активность по объекту, количество, связь со сделкой и контактом


Главное меню — Настройка — CRM — Объекты:

На этой странице вы можете настроить:

  • добавление водяных знаков (watermark) на фото объекта;
  • возможность отмечать "устаревшие" объекты (если с объектом длительное время не производится никаких действий, он автоматически помечается в списке как "устаревший") актуальными по прошествии определенного времени;

  • правило открывать/не открывать окно создания сделки при добавлении объекта базы данных (с вложением этого объекта в " Сделки");
  • правило учитывать/не учитывать количество объектов базы (для типа продукции, подразумевающего не единичное наличие товара).

 

Привязка контактов (собственников) к профилю объекта (для отраслевой версии "Недвижимость")

Для привязки, выберите тип объекта в разделе Главное меню — Настройка — CRM — Объекты и в подразделе "Общие" отметьте связь с типом контакта ("Собственник" или "Продавец"):

После этого при добавлении нового объекта появится отдельная вкладка для добавления собственника. Он добавится как отдельный контакт данного типа со связью с этим объектом:

При просмотре профиля объекта также будет отображаться данная вкладка с контактами собственника:


Возможно вам также будет интересно: Настройка статусов активностей

Вернуться к оглавлению


Система реализуется как облачное решение SaaS, т. е. размещается на наших серверных мощностях. CRM гибко настраивается персонально под ваш бизнес. При использовании сервиса у вас будет аккаунт-менеджер для консультации и помощи в настройках