Оглавление / CRM / Настройка полей в профилях сущностей CRM

    Приватные поля

    В некоторых случаях пользователям CRM приходится демонстрировать страницы в системе посторонним людям. Например, к Вам пришел клиент, и Вы хотите показать ему на экране карточку продукта или объекта.

    Но какие-то из полей конфиденциальны, только для внутреннего использования, видеть их клиенты не должны.

    В этом случае используется настройка Приватности поля.

    Внесите в настройки полей в Объектах или Контактах следующий параметр: «Приватный режим поля»

    После чего, все приватные поля будут скрыты по умолчанию, а чтобы посмотреть их содержимое, необходимо просто кликнуть по ссылке «посмотреть» (1)

    Вы также можете выключать режим приватных полей, поставив галочку «показать все приватные поля» (2). Данный режим применится для всех карточек объектов. Чтобы вернуть обратно режим приватности, нужно снять галочку в любом из объектов.



    Обязательно ознакомьтесь дополнительно:

  • Настройка полей в профилях сущностей CRM


  • Возможно вам также будет интересно: Импорт объектов из файла в XML формата

    Вернуться к оглавлению


    Система реализуется как облачное решение SaaS, т. е. размещается на наших серверных мощностях. CRM гибко настраивается персонально под ваш бизнес. При использовании сервиса у вас будет аккаунт-менеджер для консультации и помощи в настройках