Оглавление / CRM / Настройка полей в профилях сущностей CRM

Пример настройки полей

ЗАДАЧА: Необходимо добавить в профиль контакта поля, связанные по следующей логике:

Поле "Тип бизнеса" с вариантами: "Недвижимость", "Автосалоны", "Юристы".

Если в поле "Тип бизнеса" выбрано "Недвижимость", то появляется поле "Город, где работают" с возможностью выбора одного из городов ("Москва", "Санкт-Петербург", "Архангельск").

При выборе определенного города, в поле "Район города, где работают" выводятся все районы с возможностью выбрать несколько из них. 

При выборе города "Москва" или "Санкт-Петербург" появляется текстовое поле "Метро", обязательное для заполнения.

При выборе "Автосалоны" в поле "Тип бизнеса" появляется поле "Реализуемые марки авто", обязательное для заполнения.

При выборе значения поля "Юристы" появляется поле выбора "Занимаются ли недвижимостью" ("Да"/"Нет"), необязательное для заполнения, и поле "Дата основания бизнеса", обязательное к заполнению.

Также для всех типов бизнеса выводится поле "Дата рождения руководителя": по достижении этой даты должно появляться напоминание для ответственного по данному контакту сотрудника.


 

Алгоритм настроек для решения данной задачи

Главное меню — Настройка — CRM —  Контакты:

Добавляем новое поле с названием "Тип бизнеса" и выбираем тип "Выбор одного". Вводим значения из текста задачи:

Далее аналогично добавляем поле "Город, где работают". После добавления поля, нужно отметить пункт "Скрытое":

затем кликнуть на появившуюся иконку связи:

и выбрать в поле "Зависимое от" поле "Тип бизнеса", вариант "Недвижимость":

Переходим к редактированию поля:

Добавляем варианты городов из текста задачи:

Создаем поле "Район города". Выбираем тип "Выбор нескольких".

В графе "Зависимое от" выбираем поле "Город, где работают":

Переходим к редактированию поля и добавляем районы к соответствующим городам:

Добавляем поле "Метро". Указываем тип "Текст". Делаем поле скрытым по аналогии с полем "Город, где работают" и привязываем к городам:

Делаем поле обязательным (галочка в графе "Обязательное"):

По аналогии добавляем поле "Реализуемые марки авто", привязываем к полю "Тип бизнеса", вариант "Автосалоны". Делаем поле обязательным.

Добавляем поле "Занимаются ли с недвижимостью". Указываем тип "Выбор да/нет". Делаем поле скрытым и привязываем к полю "Тип бизнеса", вариант "Юристы".

Добавляем поле "Дата основания бизнеса". Указываем тип «Дата», делаем поле обязательным и скрытым, привязываем к полю "Тип бизнеса", вариант "Юристы".

Добавляем поле "Дата рождения руководителя". Тип — "Дата". Делаем поле обязательным и ставим галочку в графу "Напоминание". Выбираем вариант "Каждый год", "Только ответственному сотруднику":


Возможно вам также будет интересно: Пример создания отчетов

Вернуться к оглавлению


Система реализуется как облачное решение SaaS, т. е. размещается на наших серверных мощностях. CRM гибко настраивается персонально под ваш бизнес. При использовании сервиса у вас будет аккаунт-менеджер для консультации и помощи в настройках