Оглавление / CRM

    Стадии сделок

    Настройка стадий сделок и полей в них

    В CRM-системе все сделки ведутся по стадиям. Как раз стадии и формируют воронку продаж, которые можно видеть в графическом виде в специальном разделе. Настроить состав и очередность стадий в каждом типе сделки вы можете в административной панели по адресу: Главное меню — Настройка — CRM — Сделки:

    Здесь же вы можете создать новые типы сделок, добавить необходимые стадии в них:

    и отредактировать уже добавленные сделки и стадии:

    1 — добавьте или отредактируйте поля в профиле сделки;

    2 — добавьте или отредактируйте поля, прикрепленные к стадии сделки;

    3 — текст комментария к стадии;

    4 — настройка цвета стадии;

    5 — редактирование названия стадии;

    6 — иконка удаления стадии сделки.

    При переходе по ссылке "Настройка полей" открывается окно настроек:


    Настройка правил перехода между стадиями сделок

    В CRM есть возможность настраивать правила перехода между стадиями продажи (сделки). К примеру, Вы можете настроить условия, что с первой стадии (например «Заинтересованность»), сотрудники могут перевести сделку только на стадию «Показ объекта», а со стадии «Предварительный договор» на стадии «Успешно закрыто» или «Отказ». Логика здесь может быть любая. 

    Вы можете реализовать любой процесс, например такой:

    Настроить правила стадий в каждом типе сделки вы можете в административной панели по адресу: Главное меню — Настройка — CRM — Сделки. Отметьте галочку «Показать стадии»

    Перейдите по ссылке «Настройка перехода» у стадии, для которой Вы хотите настроить правила перехода.

    Выберите настройку «выборочно» и отметьте в списке справа те сделки, с каких разрешен переход на текущую.


    Кроме этого, существует возможность настроить права доступа, кто из сотрудников может менять стадий сделки (это могут быть не только ответственные), это особенно важно, если в ведении продажи участвуют несколько человек. Например, оператор колл-центра создает сделку, агент переводит на стадию «просмотр объекта», юрист на стадию «юридическая оценка» и т. п.

    Это можно сделать на странице Главное меню — Настройка — CRM — Сделки — вкладка «Настройки доступа».

    Подробнее о настройке распределения прав по группам

     



    Обязательно ознакомьтесь дополнительно:

  • Настройка полей в профилях сущностей CRM

  • Ведение сделок по стадиям

  • Тип отображения профиля сделки


  • Возможно вам также будет интересно: Справочник Wikipedia по функционалу INTRUM CRM

    Вернуться к оглавлению


    Система реализуется как облачное решение SaaS, т. е. размещается на наших серверных мощностях. CRM гибко настраивается персонально под ваш бизнес. При использовании сервиса у вас будет аккаунт-менеджер для консультации и помощи в настройках