Оглавление / CRM
Стадии сделок
Настройка стадий сделок и полей в них
В CRM-системе все сделки ведутся по стадиям. Как раз стадии и формируют воронку продаж, которые можно видеть в графическом виде в специальном разделе. Настроить состав и очередность стадий в каждом типе сделки вы можете в административной панели по адресу: Главное меню — Настройка — CRM — Сделки:
Здесь же вы можете создать новые типы сделок, добавить необходимые стадии в них:
и отредактировать уже добавленные сделки и стадии:
1 — добавьте или отредактируйте поля в профиле сделки;
2 — добавьте или отредактируйте поля, прикрепленные к стадии сделки;
3 — текст комментария к стадии;
4 — настройка цвета стадии;
5 — редактирование названия стадии;
6 — иконка удаления стадии сделки.
При переходе по ссылке "Настройка полей" открывается окно настроек:
Настройка правил перехода между стадиями сделок
В CRM есть возможность настраивать правила перехода между стадиями продажи (сделки). К примеру, Вы можете настроить условия, что с первой стадии (например «Заинтересованность»), сотрудники могут перевести сделку только на стадию «Показ объекта», а со стадии «Предварительный договор» на стадии «Успешно закрыто» или «Отказ». Логика здесь может быть любая.
Вы можете реализовать любой процесс, например такой:
Настроить правила стадий в каждом типе сделки вы можете в административной панели по адресу: Главное меню — Настройка — CRM — Сделки. Отметьте галочку «Показать стадии»
Перейдите по ссылке «Настройка перехода» у стадии, для которой Вы хотите настроить правила перехода.
Выберите настройку «выборочно» и отметьте в списке справа те сделки, с каких разрешен переход на текущую.
Кроме этого, существует возможность настроить права доступа, кто из сотрудников может менять стадий сделки (это могут быть не только ответственные), это особенно важно, если в ведении продажи участвуют несколько человек. Например, оператор колл-центра создает сделку, агент переводит на стадию «просмотр объекта», юрист на стадию «юридическая оценка» и т. п.
Это можно сделать на странице Главное меню — Настройка — CRM — Сделки — вкладка «Настройки доступа».
Подробнее о настройке распределения прав по группам
Обязательность полей при переходе по стадиям
При переходе на ту или иную стадию сделки появляется окно для заполнения полей, прикрепленных к этой стадии.
Вы можете сделать одно или несколько из этих полей обязательными к заполнению (данная опция может быть включена в настройках каждого поля).
Если обязательные поля не заполнены переход осуществляться не будет.
Данную возможность удобно использовать, чтобы обязать сотрудников заполнять поля перед переходом на другую стадию.
В настройках каждой стадии есть возможность настройки при каком действии осуществляется проверка обязательных полей стадии:
1) при переходе на данную стадию, т.е. без заполнения всех обязательных полей новой стадии переход на нее не возможен (настройка по умолчанию)
2) при переходе с данной стадии - переход на любую другую стадии с текущей без заполнения обязательных полей этой текущей стадии невозможен
Настройка данных опция производится в окне настройки полей
или в окне настройки правил перехода между стадиями
Обязательно ознакомьтесь дополнительно:
Вернуться к оглавлению