Оглавление / CRM

Стадии сделок

Настройка стадий сделок и полей в них

В CRM-системе все сделки ведутся по стадиям. Настроить состав и очередность стадий в каждом типе сделки вы можете в административной панели по адресу: Главное меню — Настройка — CRM —  Сделки:

Здесь же вы можете создать новые типы сделок, добавить необходимые стадии в них:

и отредактировать уже добавленные сделки и стадии:

1 — добавьте или отредактируйте поля в профиле сделки;

2 — добавьте или отредактируйте поля, прикрепленные к стадии сделки;

3 — текст комментария к стадии;

4 — настройка цвета стадии;

5 — редактирование названия стадии;

6 — иконка удаления стадии сделки.

При переходе по ссылке "Настройка полей" открывается окно настроек:



Обязательно ознакомьтесь дополнительно:

  • Настройка полей в профилях сущностей CRM

  • Ведение сделок по стадиям

  • Тип отображения профиля сделки


  • Возможно вам также будет интересно: Справочник Wikipedia по функционалу INTRUM CRM

    Вернуться к оглавлению


    Система реализуется как облачное решение SaaS, т. е. размещается на наших серверных мощностях. CRM гибко настраивается персонально под ваш бизнес. При использовании сервиса у вас будет аккаунт-менеджер для консультации и помощи в настройках