Оглавление / Бизнес-процессы

    Встроенные бизнес-процессы

    В INTRUM CRM помимо платных пользовательских бизнес-процессов, есть встроенные (бесплатные). 

    Что такое встроенные бизнес-процессы (бесплатные)? 

    Мы взяли несколько десятков процессов, которые чаще всего оцифровывают наши клиенты, и для каждого создали в INTRUM CRM шаблон бизнес-процесса (БП). Теперь вам не нужно самостоятельно собирать эти бизнес-процессы. Достаточно зайти в раздел с библиотекой автоматизации (ГЛАВНОЕ МЕНЮ  БИЗНЕС-ПРОЦЕССЫ  БИБЛИОТЕКА АВТОМАТИЗАЦИИ И БИЗНЕС-ПРОЦЕССОВ) и активировать нужный шаблон. В шаблоне вы можете настроить некоторые переменные, оптимизировав бизнес-процесс под реалии вашего агентства. 



    Кроме того, мы выделили группу “произвольных” встроенных бизнес-процессов. Шаблон произвольного БП состоит всего из 2-3 блоков. Но вы можете в рамках этой схемы реализовать свою логику. “Произвольные” БП дают вам больше свободы: мы лишь задаем общее направление. Например, мы определяем общую категорию “Автоуведомление о неком событии, которое произошло с объектом”, а вы уже решаете: что за событие, кого оповещать, каким образом оповещать и т.п. 


    Все встроенные бизнес-процессы включены в тарифный план - т.е. вы ничего за них не доплачиваете (в отличие от пользовательских бизнес-процессов).  


    Встроенные бизнес-процессы включают в себя:

    • Автоуведомления

    • Автозадачи

    • Произвольные бизнес-процессы

    – автосоздание карточки из обращения через онлайн-форму

    – автоуведомление о событии

    – автозадача по событию

    Список БЕСПЛАТНЫХ встроенных бизнес-процессов

    Автоуведомления:

    1. Автоуведомление при переходе объекта на стадию "Задаток"

    2. Автоуведомление при переходе объекта на стадию "Срыв"

    3. Автоуведомление при отправке объекта на доску объявлений

    4. Автоуведомление о повышении цены

    5. Автоуведомление о снижении цены

    6. Автоуведомление о том, что цена изменилась раньше, чем через N дней после перехода на стадию “Активный”

    7. Автоуведомление об удалении объекта

    8. Автоуведомление об изменении цены объекта из базы собственников

    9. Автоуведомление о продлении срока размещения объекта из базы собственников

    10. Автоуведомление о снятии с публикации объекта из базы собственников

    11. Автоуведомление о повторной публикации объекта из базы собственников


    Автозадачи:

    1. Автозадача проверить объект

    2. Автозадача провести фотосессию

    3. Автозадача отрисовать планировку

    4. Автозадача оценить качество работы при срыве сделки

    5. Автозадача оценить качество работы при завершении сделки

    6. Автозадача по заявке (если нет подбора объектов в течение N дней)

    7. Автозадача по объекту (если нет обращений по объекту в течение N дней)

    8. Автозадача по объекту (если цена объекта не менялась в течение N дней)

    9. Автозадача по договору (если до истечения срока договора осталось N дней)

    10. Автозадача по заявке (если истек срок закрытия сделки)

    11. Автозадача проверить корректность договора

    12. Смена ответственного у собственника при смене ответственного у объекта


    Произвольные мини бизнес-процессы: 

    1. Автосоздание контакта из обращения, отправленного через онлайн-форму

    2. Автосоздание заявки из обращения, отправленного через онлайн-форму

    3. Автосоздание услуги (сделки) из обращения, отправленного через онлайн-форму

    4. Автосоздание объекта из обращения, отправленного через онлайн-форму

    5. Автоуведомление о событии, которое произошло с объектом

    6. Автоуведомление о событии, которое произошло с заявкой

    7. Автоуведомление о событии, которое произошло с услугой (сделкой)

    8. Автоуведомление о событии, которое произошло с контактом

    9. Автозадача по событию, которое произошло с объектом

    10. Автозадача по событию, которое произошло с услугой (сделкой)

    11. Автозадача по событию, которое произошло с заявкой

    12. Автозадача по событию, которое произошло с контактом


    Шаблоны встроенных БП собраны в разделе “Библиотека автоматизации и бизнес-процессов”:

    ГЛАВНОЕ МЕНЮ БИЗНЕС-ПРОЦЕССЫ БИБЛИОТЕКА АВТОМАТИЗАЦИИ И БИЗНЕС-ПРОЦЕССОВ 

    Как подключить и настроить встроенный бизнес-процесс (не произвольный)? 

    Прежде, чем подключить встроенный бесплатный бизнес-процесс, включите (убедитесь, что включили) функционал бизнес-процессов:  ГЛАВНОЕ МЕНЮ НАСТРОЙКИ БИЗНЕС-ПРОЦЕССЫ.


    Для активации встроенного бизнес-процесса перейдите в раздел: ГЛАВНОЕ МЕНЮ БИЗНЕС-ПРОЦЕССЫ БИБЛИОТЕКА АВТОМАТИЗАЦИИ И БИЗНЕС-ПРОЦЕССОВ. Выберите нужный шаблон и нажмите “Активировать”.  В открывшемся окне выполните настройку. 



    Обратите внимание, что при заполнении шаблона вы можете указать только один тип заявки/объекта. Если вам нужно настроить отправку уведомлений или создание автозадачи для нескольких типов заявок/объектов, тогда заполните и активируйте шаблон несколько раз, для каждого типа заявки/объекта отдельно. 

    Перед активацией прочтите эту инструкцию. Она поможет вам понять, какие данные нужно ввести. Также обращайте внимание на скриншоты, ссылки на которые приводятся в описании настройки. 

    После того, как вы укажите всю информацию в настройках, нажмите “Готово”. Бизнес-процесс запущен. 

    Как подключить и настроить встроенный произвольный бизнес-процесс? 

    Прежде, чем подключить встроенный бесплатный бизнес-процесс, включите (убедитесь, что включили) функционал бизнес-процессов:  ГЛАВНОЕ МЕНЮ  НАСТРОЙКИ  БИЗНЕС-ПРОЦЕССЫ.


    Для активации “произвольного” бизнес-процесса:


    1.  Перейдите в раздел: ГЛАВНОЕ МЕНЮ БИЗНЕС-ПРОЦЕССЫ БИБЛИОТЕКА АВТОМАТИЗАЦИИ И БИЗНЕС-ПРОЦЕССОВ. Выберите нужный шаблон бизнес-процесса и нажмите “Активировать”. В открывшемся окне нажмите “Готово”. 

     

    2. Настройте свою логику:  ГЛАВНОЕ МЕНЮ → БИЗНЕС-ПРОЦЕССЫ → ВКЛАДКА БИЗНЕС-ПРОЦЕССЫ → ВСТРОЕННЫЕ. Найдите нужный бизнес-процесс, нажмите редактировать. Откроется схема бизнес-процесса. Настройте каждый блок с учетом ваших задач. 



    Схема произвольного встроенного процесса состоит всего из 2 (3) блоков. Вы не можете выйти за пределы этой схемы и подключить дополнительные блоки. Если вы хотите расширить бизнес-процесс, вам нужно создать пользовательский бизнес-процесс (это платная опция). 

    Если у вас возникают сложности с настройкой бизнес-процесса, вы можете обратиться в нашу техподдержку

    Как отредактировать встроенный бизнес-процесс?

    Чтобы отредактировать бесплатный встроенный бизнес-процесс, перейдите в раздел: ГЛАВНОЕ МЕНЮ → БИЗНЕС-ПРОЦЕССЫ → ВКЛАДКА БИЗНЕС-ПРОЦЕССЫ → ВСТРОЕННЫЕ.  Найдите нужный бизнес-процесс, откройте его для редактирования (иконка "карандаш"). Внесите нужные изменения. Не забудьте сохранить изменения.  



    Схема бесплатного встроенного процесса состоит всего из 2 (3) блоков. Вы не можете выйти за пределы этой схемы и подключить дополнительные блоки. Если вы хотите расширить бизнес-процесс, вам нужно создать пользовательский бизнес-процесс (это платная опция). 

    В схеме произвольного бизнес-процесса у вас больше свободы для редактирования.

    Если у вас возникают сложности с редактированием бизнес-процесса, вы можете обратиться в нашу техподдержку

    Как отключить/удалить встроенный бизнес-процесс?

    Чтобы отключить (удалить) бесплатный встроенный бизнес-процесс, перейдите в раздел: ГЛАВНОЕ МЕНЮ → БИЗНЕС-ПРОЦЕССЫ → ВКЛАДКА БИЗНЕС-ПРОЦЕССЫ → ВСТРОЕННЫЕ. Найдите нужный бизнес-процесс, нажмите иконку “корзина” (удалить). Бизнес-процесс станет серым и переместится вниз. Это означает, что он стал неактивным.

    Как восстановить удаленный встроенный бизнес-процесс?

    Чтобы восстановить удаленный бесплатный встроенный бизнес-процесс, перейдите в раздел: ГЛАВНОЕ МЕНЮ → БИЗНЕС-ПРОЦЕССЫ → ВКЛАДКА БИЗНЕС-ПРОЦЕССЫ → ВСТРОЕННЫЕ. Найдите нужный бизнес-процесс, нажмите “восстановить”. Бизнес-процесс перестанет быть серым и переместится в списке бизнес-процессов на прежнее место. Это означает, что он стал активным.  


    Как работают встроенные бизнес-процессы? 

    Бесплатные встроенные бизнес-процессы работают так же, как и пользовательские.  Встроенный бизнес-процесс запускается при выполнение заданных условий. 


    Автоуведомление

    Как  только случается/не случается заданное событие или заданные условия, система автоматически направляет уведомление сотруднику(ам), которые указаны в настройках бизнес-процесса. 


    Посмотреть уведомления можно: МЕНЮ (верхняя панель) → СООБЩЕНИЯ → УВЕДОМЛЕНИЯ РОБОТА. 


    Автозадача

    Как  только случается/не случается заданное событие или заданные условия, система автоматически ставит задачу сотруднику(ам), которые указаны в настройках бизнес-процесса. Как правило, вы также можете указать, кто будет контролировать исполнение задачи (проверять итог). 


    Автоуведомление (произвольный бизнес-процесс)


    Как только случается событие, заданное в логике БП, система автоматически направляет уведомление сотруднику(ам), которые указаны в логике процесса.

     

    Вы можете выбрать, каким способом система будет оповещать сотрудника (отправлять ему уведомления): внутри CRM (уведомления робота) или в WhatsApp. 


    Посмотреть уведомления внутри системы (уведомление робота) можно: МЕНЮ (верхняя панель) → СООБЩЕНИЯ → УВЕДОМЛЕНИЯ РОБОТА.


    Автозадача (произвольный бизнес-процесс) 


    Как только случается событие, заданное в логике БП, система автоматически ставит задачу сотруднику(ам), которые указаны в логике процесса. 


    Автосоздание карточки из обращения, отправленного через онлайн-форму (произвольный бизнес-процесс) 


    Как только в INTRUM CRM поступает обращение, отправленное через заданную онлайн-форму с заданными условиями, система автоматически создает контакт/заявку/услугу/сделку определенного типа с определенными особенностями. Все свойства вы определяете самостоятельно в логике бизнес-процесса. 


    Смотрите также библиотеку эталонных бизнес-процессов. Вы можете повторить данные процессы, скорректировав их с учетом особенностей работы вашего агентства.  




  • Автоуведомление при переходе объекта на стадию "Задаток"
  • Автоуведомление при переходе объекта на стадию "Срыв"
  • Автоуведомление при отправке объекта на доску объявлений
  • Автоуведомление о повышении цены
  • Автоуведомление о снижении цены
  • Автозадача проверить объект
  • Автозадача провести фотосессию
  • Автозадача отрисовать планировку
  • Автозадача оценить качество работы при срыве сделки
  • Автозадача оценить качество работы при завершении сделки
  • Автозадача по заявке (если нет подбора объектов в течение N дней)
  • Автозадача по объекту (если нет обращений по объекту в течение N дней)
  • Автозадача по объекту (если цена объекта не менялась в течение N дней)
  • Автоуведомление о том, что цена изменилась раньше установленного срока
  • Автозадача по договору (если до истечения срока договора осталось N дней)
  • Автоуведомление об удалении объекта
  • Автодобавление ответственного в карточку собственника при смене ответственного у объекта
  • Автозадача проверить корректность договора
  • Автоуведомление об изменении цены объекта из базы собственников
  • Автоуведомление о продлении срока размещения объекта из базы собственников
  • Автоуведомление о снятии с публикации объекта из базы собственников
  • Автоуведомление о повторной публикации объекта из базы собственников
  • Автосоздание контакта из обращения, отправленного через онлайн-форму
  • Автосоздание заявки из обращения, отправленного через онлайн-форму
  • Автосоздание услуги (сделки) из обращения, отправленного через онлайн-форму
  • Автосоздание объекта из обращения, отправленного через онлайн-форму
  • Автоуведомление о событии, которое произошло с объектом
  • Автоуведомление о событии, которое произошло с заявкой
  • Автоуведомление о событии, которое произошло с услугой (сделкой)
  • Автоуведомление о событии, которое произошло с контактом
  • Автозадача по событию, которое произошло с объектом
  • Автозадача по событию, которое произошло с услугой (сделкой)
  • Автозадача по событию, которое произошло с заявкой
  • Автозадача по событию, которое произошло с контактом


  • Вернуться к оглавлению


    Система реализуется как облачное решение SaaS, т. е. размещается на наших серверных мощностях. CRM гибко настраивается персонально под ваш бизнес. При использовании сервиса у вас будет аккаунт-менеджер для консультации и помощи в настройках