Оглавление / Бизнес-процессы / Встроенные бизнес-процессы

    Автосоздание услуги (сделки) из обращения, отправленного через онлайн-форму

    У вас есть онлайн-форма на сайте, например:

    – Задайте вопрос

    – Заказать обратный звонок

    – Заявка на консультацию/презентацию

    – Заявка на ипотеку

    – Заявка на подбор

    – Заявка на продажу/аренду


    Вы хотите, чтобы из обращений, отправленных через эти (или другие) ваши онлайн-формы, в INTRUM CRM создавались карточки услуг (сделок). 



    1. Активируйте соответствующий бизнес-процесс (бесплатно): ГЛАВНОЕ МЕНЮ → БИЗНЕС-ПРОЦЕССЫ → БИБЛИОТЕКА АВТОМАТИЗАЦИИ И БИЗНЕС-ПРОЦЕССОВ 

     

    2. Настройте свою логику:  ГЛАВНОЕ МЕНЮ → БИЗНЕС-ПРОЦЕССЫ → ВКЛАДКА БИЗНЕС-ПРОЦЕССЫ → ВСТРОЕННЫЕ 


    Это мини бизнес-процесс, его схема состоит всего из 3-х блоков. В системе появится не только карточка услуги (сделки), но и карточка контакта. Вы можете, например, выбрать тип онлайн-формы, тип контакта и тип услуги (сделки), а также указать, какие поля и как будут заполняться. 

    Как работает: как только в CRM-систему поступит обращение, отправленное через онлайн-форму, автоматически будет создана услуга (сделка).

    Теперь вы не потеряете ни одно обращение!


    Обязательно ознакомьтесь дополнительно:

  • Встроенные бизнес-процессы



    • Вернуться к оглавлению

    Система реализуется как облачное решение SaaS, т. е. размещается на наших серверных мощностях. CRM гибко настраивается персонально под ваш бизнес. При использовании сервиса у вас будет аккаунт-менеджер для консультации и помощи в настройках


    попробовать бесплатно