Оглавление

    Настройка онлайн-форм

    Функция "Онлайн-формы" позволяет генерировать формы для вставки на сайт.

    Формы создаются на основе связки " Активность" + " Контакт". Т. е. в форму можно вывести любые поля из этих модулей CRM (как отредактировать поля в объектах модулей " Активность" или " Контакт", показано здесь). При заполнении форм данные будут отправляться в CRM и отображаться в пункте главного меню "Онлайн-формы". При принятии формы создается новая активность и связанный с ней контакт.

     

    Настройки онлайн-форм

    Создать и настроить формы можно на странице: Главное меню Настройка Интеграции Онлайн-формы:

    1 выбор ответственного менеджера, который будет видеть пришедшие заполненные онлайн-формы на соответствующей странице в CRM;

    2 — редактирование онлайн-формы;

    3 — удаление;

    4 — код для вставки на сайт;

    5 скрывать принятые формы (в этом случае уже принятые формы не будут видны на странице "Онлайн-формы", данные будут только в созданных из этих форм активностях):

    При клике на иконку редактирования появляется страница с параметрами настройки формы:

    6  настройка уведомлений при появлении новой формы;

    7 — выбор сотрудников, которые будут видеть новые формы, всплывающие в системе при появлении.

    Далее идет перечень полей для вывода их в форму (из " Активности" и " Контакта"):

     

    Установка онлайн-формы на сайт

    Код для интеграции нужно скопировать на странице по ссылке "Code":

    Выберите вариант интеграции форм на сайте с CRM:

    1 — Интеграция с уже готовыми (уже размещенными на вашем сайте) онлайн-формами. Отправка GET/POST-запроса из вашей формы в CRM.

    2 — Вставка в содержимое вашего сайта новой формы, по умолчанию интегрированной в CRM.

     Ссылка на готовую форму, которая будет открываться по фиксированному URL. 

    Интеграция с готовыми формами

    Возможна интеграция через PHP-, JS-код или отправку GET-запроса с переменными формы на определенный URL. С помощью этих возможностей разработчики сайта смогут без труда встроить уже существующие на сайте формы в CRM:

    Размещение готовых форм

    Возможно два варианта размещения:

    • кнопка (при клике на кнопку во всплывающем окне появляется онлайн-форма);
    • контейнер формы (вставка формы в содержимое страницы):

    Ссылка на готовую форму

    Вы можете сгенерировать в CRM ссылку на онлайн-форму для ее отображения на отдельной странице:


    Права на данные с форм

    По умолчанию, данные с заполненных форм попадают в раздел CRM "Онлайн-формы":

    Здесь их могут видеть и принимать (или отклонять) все сотрудники, для которых настроены права на добавление тех полей активности, на основе которых создана данная форма (см. настройка прав доступа на объекты CRM):

    Кроме того, на странице настройки отчетов можно выбрать опцию скрывать уже принятые онлайн-формы (данные будут видны только в самих формах).


    Интеграция с Яндекс.Метрика

    Вы можете создать цель в счетчике Яндекс.Метрика на каждое событие отправки онлайн-формы с сайта.

    Для установки кода цели откройте настройки редактирования онлайн-формы:

    Вставьте в поле номер счетчика Яндекс.Метрика, а идентификатор цели скопируйте из этого окна и вставьте в параметры цели на Яндекс.Метрика:

    Номер счетчика брать здесь:

    Вставлять идентификатор в параметры цели здесь:

    Подробнее об установке целей — на сайте Яндекс.Метрика.

     

    Система сбора аналитики о пользователях сайта

    В онлайн-формы встроен скрипт аналитики, который позволяет собирать данные о статистике посещения вашего сайта пользователями, отправившими онлайн-форму в CRM, а также вести маркетинговую аналитику по источникам лидов с онлайн-форм.

    Подробнее

     

    Статистика рекламных кампаний Яндекс.Директ и Google Adwords

    В статистике CRM вы можете видеть, по какой рекламной кампании/фразе пользователь перешел к вам на сайт.

    Для этого нужно в ссылку настроек рекламной кампании добавить следующие параметры (UTM-метки).


    Закон о персональных данных ФЗ-152 

    Вы можете добавить в онлайн-формы пункт согласия пользователя на обработку персональных данных. Для этого отметьте в настройках опцию "Спрашивать согласие пользователя на обработку персональных данных" и заполните текст соглашения. Базовый вариант текста будет внесен по умолчанию: вам лишь необходимо добавить в него наименование компании и, при необходимости, внести свои корректировки:

    После сохранения около кнопки появится ссылка на соглашение:



    Обязательно ознакомьтесь дополнительно:

  • Система сбора аналитики о посетителях сайта


  • Возможно вам также будет интересно: Почта

    Вернуться к оглавлению


    Система реализуется как облачное решение SaaS, т. е. размещается на наших серверных мощностях. CRM гибко настраивается персонально под ваш бизнес. При использовании сервиса у вас будет аккаунт-менеджер для консультации и помощи в настройках