Оглавление / Инструкции для сотрудников

    Добавление контактов и активности

    Добавление контакта

    В CRM-системе на странице " Контакты" вы можете вносить данные по контрагентам:

    Это могут быть лиды, клиенты разных видов, партнеры.

    Поля в профиле контакта, а также типы контактов гибко настраиваются через административную панель.

    Вы также можете добавлять контакты через создание новой активности или сделки (одновременно создается активность/ сделка и контакт, связанный с ней):

     

    Добавление новой активности

    Активность — это предварительное намерение контакта о сотрудничестве (например, заявка на подбор объектов), обращение или любая другая активность относительно контакта (например, звонок, встреча, показ объекта).

    Виды активности можно вносить на странице " Активность" или с помощью кнопки "Новая активность" в правой панели меню на той же странице:

    В окне создания активности выбирается:

    1 — ответственный сотрудник (тот, кто будет обрабатывать активность): обратите внимание, что по умолчанию только пользователи с типом "CRM-менеджер" могут назначать ответственных, отличных от себя, — для остальных сотрудников это поле отсутствует; изменить настройки прав доступа к этой опции вы можете через панель администратора;

    2 — данные по активности (параметры запроса, поступившего от контакта);

    3 — персональные данные контакта:

    Перечень полей в профиле активности и типы активности может настраивать только администратор системы.

    На странице " Активность" вы можете фильтровать виды активности по различным поисковым параметрам (настройки поисковых параметров доступны в панели администратора):



    Обязательно ознакомьтесь дополнительно:

  • Редактирование данных сразу в нескольких объектах

  • Настройка вывода столбцов в профиле объекта

  • Импорт / экспорт данных CRM


  • Возможно вам также будет интересно: Задачи

    Вернуться к оглавлению


    Система реализуется как облачное решение SaaS, т. е. размещается на наших серверных мощностях. CRM гибко настраивается персонально под ваш бизнес. При использовании сервиса у вас будет аккаунт-менеджер для консультации и помощи в настройках