Оглавление / Инструкции для сотрудников

Добавление контактов и активности

Добавление контакта

В CRM-системе на странице " Контакты" вы можете вносить данные по контрагентам:

Это могут быть лиды, клиенты разных видов, партнеры.

Поля в профиле контакта, а также типы контактов гибко настраиваются через административную панель.

Вы также можете добавлять контакты через создание новой активности или сделки (одновременно создается активность/ сделка и контакт, связанный с ней):

 

Добавление новой активности

Активность — это предварительное намерение контакта о сотрудничестве (например, заявка на подбор объектов), обращение или любая другая активность относительно контакта (например, звонок, встреча, показ объекта).

Виды активности можно вносить на странице " Активность" или с помощью кнопки "Новая активность" в правой панели меню на той же странице:

В окне создания активности выбирается:

1 — ответственный сотрудник (тот, кто будет обрабатывать активность): обратите внимание, что по умолчанию только пользователи с типом "CRM-менеджер" могут назначать ответственных, отличных от себя, — для остальных сотрудников это поле отсутствует; изменить настройки прав доступа к этой опции вы можете через панель администратора;

2 — данные по активности (параметры запроса, поступившего от контакта);

3 — персональные данные контакта:

Перечень полей в профиле активности и типы активности может настраивать только администратор системы.

На странице " Активность" вы можете фильтровать виды активности по различным поисковым параметрам (настройки поисковых параметров доступны в панели администратора):



Обязательно ознакомьтесь дополнительно:

  • Редактирование данных сразу в нескольких объектах

  • Настройка вывода столбцов в профиле объекта

  • Импорт / экспорт данных CRM


  • Возможно вам также будет интересно: Задачи

    Вернуться к оглавлению


    Система реализуется как облачное решение SaaS, т. е. размещается на наших серверных мощностях. CRM гибко настраивается персонально под ваш бизнес. При использовании сервиса у вас будет аккаунт-менеджер для консультации и помощи в настройках.