Оглавление / Инструкции для сотрудников

Как использовать автоподборы объектов под заявки клиентов

Объекты и Заявки в системе можно стыковать между собой. Например, Вы добавили заявку на подбор для покупки – внесли в нее характеристики объекта, который желает клиент.

Далее система в автоматическом режиме подбирает объекты (из базы Вашей компании), которые подходят по характеристикам к заявке. Если вы установили галочку в окне создания заявки "запустить подбор" просчет стыковок запустится сразу и откроется карточка заявки с уже найденными вариантами. Кроме того, система автоматически каждые 30 минут делает стыковки для вновь добавленных объектов и заявок.

Просмотрите объекты, которые подсказала система и добавьте подходящие в избранное (Добавленное)



Принцип автоподборов

В подборах участвуют поля Цена, Общая площадь, Число комнат и Гео карта (по умолчанию все объекты в радиусе 2 км. от точки на карте, указанной в Заявке на подбор).

Вы можете добавить или отменить правила стыковок на определенные поля в настройках.

Вы можете увидеть подборы объектов в карточке заявки, и наоборот зеркально: в карточке объекта подборы заявок.



Печать и/или отправка презентаций объектов клиенту на email

В системе есть 2 возможности для создания презентации подбора объектов под заявку:

1. Создания бланка подбора со всеми объектами, добавленными в заявку

Из выбранных объектов можно  формировать презентацию для отправки на email клиенту, оставившему заявку, или для распечатки

Формат бланка будет примерно следующий: данные по запросу и список объектов под них подходящий, пример


2. Формировать презентации может также и система автоматически, и отправлять постепенно по мере появления новых объектов. 

Для этого достаточно добавить объект в избранное и во вкладке Добавленные поставить галочку "выбрать для презентации", Далее нажать кнопку "Отправить презентацию". Бланк презентации с данными по объектам уйдет клиенту на email, указанный в его контакте, автоматически в течение 5-10 мин.


Формат бланка будет следующим, пример (также вы можете сами настроить бланк под свои требования).

Во вкладке "Отправленные презентации" вы тоже можете видеть статусы доставки писем 


Автоматические действия в подборах

Вы можете в какой-либо заявке включить автоматические действия


1 - все подобранные к заявке объекты будут добавляться в избранное

2 - на все добавленные объекты будет автоматически уходить презентация клиенту


Поиск по базе собственников из заявки на подбор

Вы можете искать не только по своим объектам или объектам своих коллег в вашем агентстве, но и по всей базе недвижимости России. Для этого поставьте галочку "Поиск в bazacenter.ru" -  в выборку попадут все объекты, находящиеся на продаже/сдающиеся в аренду и подходящие под параметры вашей заявки.

Вы можете также добавлять их в заявку, при этом обращаем ваше внимание, что данные по объекту (включая фото) будут загружены в вашу в базу с отметкой поля Источник=База собственников. 

Если в загруженном из базы собственника объекте отсутствуют те или иные данные, проверьте настройки сопоставления полей.


Отображение объектов на карте

Объекты вашей компании и объекты из базы собственников подсвечиваются разными цветами.


Обновление списка подборов

Список подборов простраивается в момент создания заявки (при установленной галочке "запустить подбор"), а также по расписанию каждые 30 минут.

Вы также можете запустить пересчет подбора в ручном режиме прямо из карточки заявки/объекта


Ручная корректировка поискового запроса

По умолчанию в результатах подбора появляются объекты строго под параметры заявки, но вы можете в ручном режиме сделать корректировку запроса. 

Обращаем внимание, что автоматический подбор по расписанию будет производиться так же по параметрам заявки, вне зависимости от ручного поиска. Для его изменения вам нужно скорректировать поля заявки/объекта


Уведомления

Обращаем внимание, что при нахождении новых объектов, подходящих под запрос клиента, или новых заявок под ваш объект – вам, как ответственному за объект агенту, может приходить сообщения от нашего робота в онлайн мессенджер внутри CRM, на ваш email или sms уведомление на телефон. Включить/отключить данную возможность можно в разделе  Главное меню - Настройка - Уведомления



Обязательно ознакомьтесь дополнительно:

  • Настройка стыковок «Заявка-Объект» (устаревшая версия)

  • Настройка бланка презентации для подбора объектов к заявке



  • Вернуться к оглавлению


    Система реализуется как облачное решение SaaS, т. е. размещается на наших серверных мощностях. CRM гибко настраивается персонально под ваш бизнес. При использовании сервиса у вас будет аккаунт-менеджер для консультации и помощи в настройках