Оглавление / Бланки

Настройка бланка презентации для подбора объектов к заявке

В системе Вы можете настроить автогенерацию бланка презентации объектов под запрос клиента.

Например, Вы создали заявку на Подбор для покупки объекта. Система подсказала Вам объекты в автоподборе. Вы выбрали нужные из них во вкладку добавленные.
Если в карточке (на рис отмечен 1) – то в момент добавления на email клиента уйдет презентация данного объекта в формате Вашего бланка.

Настроить связь с бланком Вы можете в Административной панели: Главное меню - Настройка - CRM – Заявки – выбрать необходимый тип заявки (обычно это «Подбор на покупку» и «Подбор на аренду») – далее вкладка Связь полей  – Правила отправки бланков

В окне настроек создайте новую запись, заполнив необходимые параметры:

1 – название бланка отправки

2 – пользователи каких групп менеджеров могут отправлять презентации данного вида

3 – тип отправки бланка HTML (вставляется в тело письма в раскрытом виде) или PDF (файла презентации в pdf во вложении в письмо)

4 – дополнительный текст, который будет добавляться в тело  письма (если нужно)

5 – откуда будет браться обратный адрес с которого будет приходить презентация вашим клиентам (из профиля сотрудника – из поля email)

6 – какой бланк использовать при формировании презентации подбора (из доступный бланков, связанных с данным типом Объектов). Обратите внимание: о возможностях настройки самого формата бланка Вы можете ознакомиться здесь

 




Обязательно ознакомьтесь дополнительно:

  • Бланки

  • Настройка прав доступа к бланкам

  • Настройка отправки бланка по email


  • Возможно вам также будет интересно: Настройка прав доступа к бланкам

    Вернуться к оглавлению


    Система реализуется как облачное решение SaaS, т. е. размещается на наших серверных мощностях. CRM гибко настраивается персонально под ваш бизнес. При использовании сервиса у вас будет аккаунт-менеджер для консультации и помощи в настройках.