Оглавление / Бланки

Настройка отправки бланка по email

Сгенерированные в CRM бланки документов можно отправлять по email.

Для этого кликните по соответствующей кнопке и введите адрес получателя:

    1 — адрес отправителя; 
    2 — адрес получателей (можно ввести несколько адресов построчно); 
    3 — формат отправки письма (html: документ в теле письма или pdf: документ в формате pdf во вложении к письму);
    4 — возможность прикрепить дополнительные файлы;
    5 — возможность прикрепить сопроводительный текст (добавляется в начало письма).

Настроить варианты выбора адресов отправителей администратор может в настройках системы:

Главное меню — Настройка — Бланки:

Если выбрана опция "Разрешать использовать email из профиля сотрудника", то у каждого сотрудника при отправке письма будет добавляться email-адрес из его профиля в варианты выбора адреса отправителя письма.

 

Где можно увидеть все отправленные бланки

Все отправленные по email документы на основе бланков можно увидеть в разделе Документы — Отправленные (email).

Чтобы этот раздел появился, должна быть включена соответствующая опция в разделе Главное меню — Настройка — Бланки:

1 — тип бланка, на основе которого создан отправленный документ;
2 — из профиля какого объекта CRM создан документ;
3 — статус письма: отправлено, доставлено, открыто;
4 — email, на который была отправлено письмо.

Обратите внимание: чтобы запретить другим сотрудникам доступ к отправленным документам, а также к их адресату, поставьте отметку в пункте "Скрывать адресата документа для всех, кроме отправителя и администратора" в административной панели по адресу: Главное меню — Настройка — Бланки.

5 — фильтр: кем из сотрудников был отправлен данный бланк;
6 — фильтр: кому из контактов отправлено письмо;
7— фильтр по связи c объектом CRM, из профиля которого сгенерирован отправленный документ.



  • Важно! Mail.ru ужесточает свою DMARC-политику


  • Обязательно ознакомьтесь дополнительно:

  • Бланки

  • Настройка бланка презентации для подбора объектов к заявке

  • Настройка прав доступа к бланкам

  • Важно! Mail.ru ужесточает свою DMARC-политику


  • Возможно вам также будет интересно: Воронка продаж

    Вернуться к оглавлению


    Система реализуется как облачное решение SaaS, т. е. размещается на наших серверных мощностях. CRM гибко настраивается персонально под ваш бизнес. При использовании сервиса у вас будет аккаунт-менеджер для консультации и помощи в настройках.