Оглавление

    Бланки


    Дополнительные материалы:
    Настройка бланков http://www.intrumnet.com/wiki/blanki-40
    Настройка бланка презентации для подбора объектов к заявке http://www.intrumnet.com/wiki/nastroika_blanka_prezentacii_dlia_podbora_obektov_k_zaiavke-105
    Настройка прав доступа на бланки http://www.intrumnet.com/wiki/nastroika_prav_dostupa_na_blanki-106
    Настройка отправки бланка на email http://www.intrumnet.com/wiki/nastroika_otpravki_blanka_na_email-158

    В CRM-системе имеется возможность генерирования документов по заранее созданным бланкам.

    Формирование и настройку бланков документов могут производить администраторы или сотрудники, имеющие доступ к соответствующим полям.

    В разделе Главное меню — Настройки — Бланки вы можете выбрать группы сотрудников, использующих бланки документов, а также администраторов бланков и ответственных за них.

    Создание шаблона бланка

    Добавьте все бланки документов своей компании:

    1. Внесите название, описание и, при необходимости, категорию бланка. Далее необходимо отметить связь с CRM: если в бланке будут фигурировать поля из профиля любого объекта CRM — выбрать в выпадающем списке соответствующие пункты.

    Например, бланк коммерческого предложения на объект недвижимости нужно связывать с объектом базы данных, договор — со сделкой (в бланке будут также отображаться поля контакта и объекта базы данных, прикрепленных к этой сделке), бланк показа объекта недвижимости — с активностью.

    Также можно добавлять бланки, не связанные с CRM, — например, заявление на отпуск:

    2. Выбираем группу сотрудников, использующих бланк, а также группу ответственных за бланк (этим сотрудникам будут отображаться все бланки их коллег во входящих документах для контроля).

    3. Далее необходимо расставить в нужные места шаблона документа необходимые поля.

      1. Устанавливаем в нужное место бланка курсор.
      2. Нажимаем кнопку "Добавить поле".
      3. В открывшемся окне выбираем "CRM" и делаем привязку к соответствующему полю объекта CRM или вносим поле без привязки к CRM.
      4. Добавляем отметку в шаблон бланка:

    4. Поля можно группировать, а также выбирать различные форматы отображения даты, цены и пр.:

    Также можно выделять определенные области в шаблоне бланка, которые при заполнении будут «подсвечиваться» (вместо ____________) и, при клике на которые будет открываться удобная форма для внесения текста в необходимом формате:

    Создавать, печатать и сохранять бланки можно из их списка или из профиля объекта базы данных/ контакта/ активности/ сделки:


    Вставка бланка в собственном формате

    Бланк может иметь структуру любой сложности. Для этого необходимо сверстать шаблон бланка в HTML-формате и добавить его в систему в режиме исходного кода:

    Обратите внимание: при редактировании HTML все стили вносите непосредственно в код (не в CSS).

    Затем необходимо вернуться в режим визуального редактора и добавить в нужные места бланка ссылки на поля.

     

    Дополнительные возможности отображения

    Вы можете настроить вид отображения вставляемых в бланк данных. Например, вид добавления заголовка поля при его заполнении (вместо "Иванов" в бланк добавится — "Фамилия: Иванов"). Вы также можете настроить формат отображения даты. Для редактирования формата вывода кликните по тегу в бланке:

    и выберите вариант отображения:


    Особенности настройки вывода картинок в бланке

    В настройках тега вывода полей с типом «файл» вы можете настроить параметры публикации картинок.

    1) Размеры вывода фото в бланке (в размерах оригинального фото или с заданном в px или процентах).

    2) Какое кол-во картинок выводить (если в поле было загружено несколько), формат следующий, например: 1,2, 4-10 означает, что в бланке опубликуются первое, второе и четвертое по десятое фото. Если вам необходимо вывести все, кроме первого фото, внесите следующие настройки: 2-1000 (со второго до заведомо большой верхней границы).

    3) Выводить картинку с водяным знаком (watermark) или без.



  • Настройка бланка презентации для подбора объектов к заявке
  • Настройка прав доступа к бланкам
  • Настройка отправки бланка по email
  • Важно! Mail.ru ужесточает свою DMARC-политику


  • Обязательно ознакомьтесь дополнительно:

  • Настройка бланка презентации для подбора объектов к заявке

  • Настройка прав доступа к бланкам

  • Бланки


  • Возможно вам также будет интересно: CRM-группы сотрудников

    Вернуться к оглавлению


    Система реализуется как облачное решение SaaS, т. е. размещается на наших серверных мощностях. CRM гибко настраивается персонально под ваш бизнес. При использовании сервиса у вас будет аккаунт-менеджер для консультации и помощи в настройках