Оглавление / Бланки

Настройка прав доступа к бланкам

Права доступа к бланкам можно настроить по адресу: Главное меню — Настройка — Бланки.

Есть 3 типа ролей:

  • администраторы бланков (могут создавать и редактировать шаблоны документов);
  • ответственные за бланки (при заполнении любого бланка ответственный за него видит данные по бланку в разделе "Входящие");
  • группы пользователей (могут использовать уже созданные шаблоны бланков для генерации новых документов).

Добавьте пользователей в соответствующие группы:

Или добавьте новые группы:

При добавлении нового бланка вы можете выбирать группу пользователей для него. Подробнее о том, как добавить бланк, можно узнать здесь.

 

Настройка прав на сгенерированные из бланков документы

Внутри группы пользователей бланков (среди администраторов бланков, пользователей с типом CRM-менеджер и других пользователей группы) можно разделить права на редактирование и просмотр документов, созданных из этих бланков.

Например, документ, созданный из бланка, прикрепленного к определенной группе, сможет видеть и редактировать только тот, кто его создал, а также CRM-менеджеры, находящиеся в этой группе:

 

Где можно увидеть все отправленные бланки

Все отправленные по email документы на основе бланков можно увидеть в разделе Документы — Отправленные (email).

Чтобы этот раздел появился, должна быть включена соответствующая опция в разделе Главное меню — Настройка  Бланки:

Обратите внимание: чтобы запретить другим сотрудникам доступ к отправленным документам, а также к их адресату, поставьте отметку в пункте "Скрывать адресата документа для всех, кроме отправителя и администратора".

Подробнее о том, где можно увидеть отправленные бланки, читайте здесь



Обязательно ознакомьтесь дополнительно:

  • Бланки

  • Настройка бланка презентации для подбора объектов к заявке

  • Настройка отправки бланка по email


  • Возможно вам также будет интересно: Бланки

    Вернуться к оглавлению


    Система реализуется как облачное решение SaaS, т. е. размещается на наших серверных мощностях. CRM гибко настраивается персонально под ваш бизнес. При использовании сервиса у вас будет аккаунт-менеджер для консультации и помощи в настройках