Оглавление / Бланки

    Настройка прав доступа к бланкам

    Права доступа к бланкам можно настроить по адресу: Главное меню — Настройка — Бланки.

    Есть 3 типа ролей:

    • администраторы бланков (могут создавать и редактировать шаблоны документов);
    • ответственные за бланки (при заполнении любого бланка ответственный за него видит данные по бланку в разделе "Входящие");
    • группы пользователей (могут использовать уже созданные шаблоны бланков для генерации новых документов).

    Добавьте пользователей в соответствующие группы:

    Или добавьте новые группы:

    При добавлении нового бланка вы можете выбирать группу пользователей для него. Подробнее о том, как добавить бланк, можно узнать здесь.

     

    Настройка прав на сгенерированные из бланков документы

    Внутри группы пользователей бланков (среди администраторов бланков, пользователей с типом CRM-менеджер и других пользователей группы) можно разделить права на редактирование и просмотр документов, созданных из этих бланков.

    Например, документ, созданный из бланка, прикрепленного к определенной группе, сможет видеть и редактировать только тот, кто его создал, а также CRM-менеджеры, находящиеся в этой группе:

     

    Где можно увидеть все отправленные бланки

    Все отправленные по email документы на основе бланков можно увидеть в разделе Документы — Отправленные (email).

    Чтобы этот раздел появился, должна быть включена соответствующая опция в разделе Главное меню — Настройка  Бланки:

    Обратите внимание: чтобы запретить другим сотрудникам доступ к отправленным документам, а также к их адресату, поставьте отметку в пункте "Скрывать адресата документа для всех, кроме отправителя и администратора".

    Подробнее о том, где можно увидеть отправленные бланки, читайте здесь



    Обязательно ознакомьтесь дополнительно:

  • Бланки

  • Настройка бланка презентации для подбора объектов к заявке

  • Настройка отправки бланка по email


  • Возможно вам также будет интересно: Бланки

    Вернуться к оглавлению


    Система реализуется как облачное решение SaaS, т. е. размещается на наших серверных мощностях. CRM гибко настраивается персонально под ваш бизнес. При использовании сервиса у вас будет аккаунт-менеджер для консультации и помощи в настройках