Оглавление / Бланки

    Настройка прав доступа к бланкам

    Права доступа к бланкам можно настроить по адресу: Главное меню — Настройка — Бланки.

    Есть 3 типа ролей:

    • администраторы бланков (могут создавать и редактировать шаблоны документов);
    • ответственные за бланки (при заполнении любого бланка ответственный за него видит данные по бланку в разделе "Входящие");
    • группы пользователей (могут использовать уже созданные шаблоны бланков для генерации новых документов).

    Добавьте пользователей в соответствующие группы:

    Или добавьте новые группы:

    При добавлении нового бланка вы можете выбирать группу пользователей для него. Подробнее о том, как добавить бланк, можно узнать здесь.

     

    Настройка прав на сгенерированные из бланков документы

    Внутри группы пользователей бланков (среди пользователей с типом CRM-менеджер и других пользователей группы) можно разделить права на редактирование и просмотр документов, созданных из этих бланков.

    Например, документ, созданный из бланка, прикрепленного к определенной группе, сможет видеть и редактировать только тот, кто его создал, а также CRM-менеджеры, находящиеся в этой группе:

     

    Где можно увидеть все отправленные бланки

    Все отправленные по email документы на основе бланков можно увидеть в разделе Документы — Отправленные (email).

    Чтобы этот раздел появился, должна быть включена соответствующая опция в разделе Главное меню — Настройка  Бланки:

    Обратите внимание: чтобы запретить другим сотрудникам доступ к отправленным документам, а также к их адресату, поставьте отметку в пункте "Скрывать адресата документа для всех, кроме отправителя и администратора".

    Подробнее о том, где можно увидеть отправленные бланки, читайте здесь



    Обязательно ознакомьтесь дополнительно:

  • Бланки

  • Настройка бланка презентации для подбора объектов к заявке

  • Настройка отправки бланка по email



  • Рублика "Вопрос-Ответ" по данному разделу

  • Можно загрузить в Интрум шрифты в бланки?

  • Как перенести шаблон договора из файла word в бланки?

  • В Бланках нельзя внести значения полей вручную, в частности, параметры объекта (площадь квартиры, этаж, этажность и т.п.).

  • Есть ли возможность отправить клиенту ссылку на объект или коммерческое предложение?

  • Есть ли возможность по объекту сформировать pdf Файл?

  • Как отредактировать стандартные бланки?

  • Как удалить лишние поля в «Бланке»?

  • Как указать другой адрес отправителя при рассылке автоматически сгенерированных документов?

  • Каким образом можно добавить логотип компании при создании документа?

  • На бланках, для отправки лидам пропал наш логотип. Что делать?

  • Не получается при формировании PDF файла выводить описание объекта, как оно написано в карточке объекта - с форматированием.

  • Нужно в бланке подключить сторонний шрифт. Есть все нужные файлы, но вопрос в том, где их можно расположить, чтобы они были доступны в бланке?


  • Возможно вам также будет интересно: Система внутренних виртуальных счетов для агентов

    Вернуться к оглавлению


    Система реализуется как облачное решение SaaS, т. е. размещается на наших серверных мощностях. CRM гибко настраивается персонально под ваш бизнес. При использовании сервиса у вас будет аккаунт-менеджер для консультации и помощи в настройках