Оглавление / Инструкции для сотрудников

    Бланки. Документы

    В CRM-системе имеется возможность генерирования документов по заранее созданным бланкам.

    Перейдите в раздел "Документы":

    Здесь размещены все документы, которые вы (или ваша группа сотрудников — подробнее о настройке прав доступа) когда-либо создали.

    В подразделе "Бланки" вы можете видеть все созданные бланки (шаблоны документов — подробнее о том, как создать бланки) и генерировать на их основе новые документы:

    При генерации документа в определенные строки выбранного бланка вставляются соответствующие данные из полей клиента, сделки, активности или объекта базы данных (узнайте подробнее о том, как создать бланки документов):


    Пример создания презентации объекта

    Вы также можете генерировать документы из профиля объекта CRM. В этом случае в шаблон документа вставляются данные объекта базы данных, контакта, сделки и т. п. из его профиля:

    Выберите необходимый бланк:

    При клике на кнопку "Заполнить" выпадет меню из трех пунктов:

    1. Автогенерация (документ создается автоматически на основе бланка с подстановкой всех связанных полей из карточки Объекта, Контакта, Сделки и т.п. без предварительного ручного редактирования. Открывается сразу карточка готового объекта. Естественно вы можете отредактировать документ позже, открыв его из списка созданных документов)

    2. Генерация с редактированием. Создание с предварительным открытием карточки документа в режиме редактирования (в этом случае вы можете при необходимости сразу скорректировать данные)

    3. Сгенерировать и отправить на Email (тоже самое, что и п.1, но вместо карточки созданного документа сразу появится окно отправки его на email клиента)

    Генерация бланка из мобильного приложения

    Вы можете в 2 клика создать бланк презентации прямо из мобильного приложения 

    В разделе объекты прокрутите вниз до блока "Документы". Кликните по кнопке "Создать документ", выберите нужный бланк и сгенерируете документ. На странице просмотра прямо из мобильного приложения вы можете отправить бланк через установленные на телефоне приложения, в т.ч. в мессенджеры. Также есть отдельная кнопка для отправки презентации клиенту на email.



    Обязательно ознакомьтесь дополнительно:

  • Бланки

  • Настройка бланка презентации для подбора объектов к заявке

  • Настройка прав доступа к бланкам


  • Возможно вам также будет интересно: Отслеживания звонков с досок объявлений

    Вернуться к оглавлению


    Система реализуется как облачное решение SaaS, т. е. размещается на наших серверных мощностях. CRM гибко настраивается персонально под ваш бизнес. При использовании сервиса у вас будет аккаунт-менеджер для консультации и помощи в настройках