Оглавление / Инструкции для сотрудников

Бланки

В CRM-системе имеется возможность генерирования документов по заранее созданным бланкам.

Перейдите в раздел "Документы":

Здесь размещены все документы, которые вы (или ваша группа сотрудников — подробнее о настройке прав доступа) когда-либо создали.

В подразделе "Бланки" вы можете видеть все созданные бланки (шаблоны документов — подробнее о том, как создать бланки) и генерировать на их основе новые документы:

Вы также можете генерировать документы из профиля объекта CRM. В этом случае в шаблон документа вставляются данные объекта базы данных, контакта, сделки и т. п. из его профиля:

Выберите необходимый бланк:

При генерации документа в определенные строки выбранного бланка вставляются соответствующие данные из полей клиента, сделки, активности или объекта базы данных (узнайте подробнее о том, как создать бланки документов):



Обязательно ознакомьтесь дополнительно:

  • Бланки

  • Настройка бланка презентации для подбора объектов к заявке

  • Настройка прав доступа к бланкам


  • Возможно вам также будет интересно: Отслеживания звонков с досок объявлений

    Вернуться к оглавлению


    Система реализуется как облачное решение SaaS, т. е. размещается на наших серверных мощностях. CRM гибко настраивается персонально под ваш бизнес. При использовании сервиса у вас будет аккаунт-менеджер для консультации и помощи в настройках