Оглавление / Отраслевые версии / Агентства недвижимости
Настройка системы автоподборов объектов под Заявки
В системе INTRUM вы можете создать заявку на подбор объектов недвижимости для покупки/аренды. На основе параметров заявки система сделает выборку объектов из вашей внутренней базы и/или базы собственников и предложит варианты для создания презентации объектов подбора клиенту.
Как настроить правила стыковок: заявки-объекты (для администраторов)
1. Проверьте, чтобы в заявках на подбор для покупки/аренды присутствовали следующие поля: Цена, Площадь, Расположение на карте (после с типов «координаты»), Число комнат. (
настройка дополнительных полей)
2. Перейдите в раздел настройки заявок: Главное меню - Настройки - CRM - Заявки (или Активности) - выберите Тип заявки - перейдите во вкладку Связь полей. Далее перейдите в раздел настройки стыковок полей заявок с полями объектов
3. Настройте связь с полями заявки
4. Добавьте тип объектов
5. Для каждого типа выберите категории, которые будут участвовать в подборе (например, для заявки «подбора для аренды» — это категория «аренда»)
6. Настройте связи полей для каждого добавленного типа объектов
После этого автоподборы объектов и заявок будут осуществляться по настроенной логике
Дополнительные возможности
2 - Настройка выводить ли кнопку создания показа в виде заявки / сделки в списке добавленных объектов см.
скриншот (в новой версии по умолчанию отключена и показы фиксируются соответствующими стадиями - см.
скриншот) При выборе "заявка" или "сделка" появится поле для выбор ее типа
3 - В какой категории Базы собственников искать объекты (см.
скриншот)
5 - Настройка связей, какие из полей заявки будут участвовать в подборах. Настройка соответствий.
6 - Возможность добавить дополнительный фильтр, по какому параметру будут выбираться объекты перед добавлением в "подобранные". (например, чтобы участвовали в подборе только объекты со статусом "активные")
7 - Настройка связей, какие из полей объекта будут участвовать в подборах. Настройка соответствий.
8 - "
Исключить с незаполненными" - настройка при включении которой, объекты, где данное поле не заполнено, НЕ будут попадать в выборку. (
Пример: В заявке - Площадь: от 50 до 60. В объекте А - Площадь 55 кв.м., в объекте В поле Площадь не заполнено. При включенной настройке в подборы к заявке попадет только объект А, при выключенной - А и В)
Рекомендуем
Вам в карточке объекта для тех полей,
по которым будет идти стыковка, ставить
настройку обязательности
заполнения
Обратите внимание! В автоматическом режиме делаются подборы только для заявок и объектов с датой последней активности до 3 месяцев назад.
Стыковки объект-заявка формируется только для регулярно обновляемых элементов. Дата последней активности меняется на текущую, если объект/заявка создана, отредактирована, добавлен комментарий, изменен ответственный или объект/заявка добавлен в избранное в подборах.
9 - Выбор какая именно стадия объекта в заявке относится к показам
Вы также можете в настройках Главное меню - Настройки - CRM - Заявки (или Активности) - вкладка "Общие настройки) поставить галочку снимающую это ограничение.
Мы не рекомендуем использовать такую настройку, т.к. это увеличит вероятность появления устаревших объектов/заявок в подборах (например, если кто-то из Ваших коллег не совсем регулярно удаляет свои старые объекты/заявки, или когда устаревшие объекты базы собственников автоматически не отправляются в архив)
Примеры шаблонов презентаций объектов
Как перейти со старой системы автоподборов Объектов под Заявки на новую
Настройка стыковок «Заявка-Объект» (устаревшая версия)
Обязательно ознакомьтесь дополнительно:
Как использовать автоподборы объектов по заявкам клиентов. Оформление показов. Ведение заявки по стадиямПримеры шаблонов презентаций объектовВернуться к оглавлению
