Оглавление / Отраслевые версии / Агентства недвижимости

    Настройка системы автоподборов объектов под Заявки

    В системе INTRUM вы можете создать заявку на подбор объектов недвижимости для покупки/аренды. На основе параметров заявки система сделает выборку объектов из вашей внутренней базы и/или базы собственников и предложит варианты для создания презентации объектов подбора клиенту.
    С подробным описанием вы можете ознакомиться здесь: Как использовать автоподборы объектов (инструкция для сотрудников)


    Как настроить правила стыковок: заявки-объекты (для администраторов)
    1. Проверьте, чтобы в заявках на подбор для покупки/аренды присутствовали следующие поля: Цена, Площадь, Расположение на карте (после с типов «координаты»), Число комнат. (настройка дополнительных полей)

    2. Перейдите в раздел настройки заявок: Главное меню - Настройки - CRM - Заявки (или Активности) - выберите Тип заявки - перейдите во вкладку Связь полей. Далее перейдите в раздел настройки стыковок полей заявок с полями объектов

    3. Настройте связь с полями заявки
    4. Добавьте тип объектов

    5. Для каждого типа выберите категории, которые будут участвовать в подборе (например, для заявки «подбора для аренды» — это категория «аренда»)

    6. Настройте связи полей для каждого добавленного типа объектов

    После этого автоподборы объектов и заявок будут осуществляться по настроенной логике

    Дополнительные возможности

    1 - Настройка стадий обращений (тэги избранного), добавленных в избранное объектов (см. что такое стадии Обращений (теги избранного)
    2 - Настройка выводить ли кнопку создания показа в виде заявки / сделки в списке добавленных объектов см. скриншот (в новой версии по умолчанию отключена и показы фиксируются соответствующими тегами статуса - см. скриншот) При выборе "заявка" или "сделка" появится поле для выбор ее типа
    3 - В какой категории Базы собственников искать объекты (см. скриншот)
    4 - Настройка связей, какие из полей заявки будут участвовать в подборах. Настройка соответствий.
    5 - Возможность добавить дополнительный фильтр, по какому параметру будут выбираться объекты перед добавлением в "подобранные". (например, чтобы участвовали в подборе только объекты со статусом "активные")
    6 - Настройка связей, какие из полей объекта будут участвовать в подборах. Настройка соответствий.
    7 - "Исключить с незаполненными" - настройка при включении которой, объекты, где данное поле не заполнено, НЕ будут попадать в выборку. (Пример: В заявке - Площадь: от 50 до 60. В объекте А - Площадь 55 кв.м., в объекте В поле Площадь не заполнено. При включенной настройке в подборы к заявке попадет только объект А, при выключенной - А и В)

    Рекомендуем Вам в карточке объекта для тех полей, по которым будет идти стыковка, ставить настройку обязательности заполнения

    Обратите внимание! В автоматическом режиме делаются подборы только для заявок и объектов с датой последней активности до 3 месяцев назад. 

    Стыковки объект-заявка формируется только для регулярно обновляемых элементов. Дата последней активности меняется на текущую, если объект/заявка создана, отредактирована, добавлен комментарий, изменен ответственный или объект/заявка добавлен в избранное в подборах. 

    Вы также можете в настройках Главное меню - Настройки - CRM - Заявки (или Активности) - вкладка "Общие настройки) поставить галочку снимающую это ограничение.


    Мы не рекомендуем использовать такую настройку, т.к. это увеличит вероятность появления устаревших объектов/заявок в подборах (например, если кто-то из Ваших коллег не совсем регулярно удаляет свои старые объекты/заявки, или когда устаревшие объекты базы собственников автоматически не отправляются в архив)



  • Примеры шаблонов презентаций объектов
  • Как перейти со старой системы автоподборов Объектов под Заявки на новую
  • Настройка стыковок «Заявка-Объект» (устаревшая версия)


  • Обязательно ознакомьтесь дополнительно:

  • Как использовать автоподборы объектов под заявки клиентов. Оформление показов

  • Примеры шаблонов презентаций объектов



  • Вернуться к оглавлению


    Система реализуется как облачное решение SaaS, т. е. размещается на наших серверных мощностях. CRM гибко настраивается персонально под ваш бизнес. При использовании сервиса у вас будет аккаунт-менеджер для консультации и помощи в настройках