Оглавление / Функционал для бизнеса в сфере недвижимости / Агентства недвижимости

    Настройка системы автоподборов объектов под Заявки

    В системе INTRUM вы можете создать заявку на подбор объектов недвижимости для покупки/аренды. На основе параметров заявки система сделает выборку объектов из вашей внутренней базы и/или базы собственников и предложит варианты для создания презентации объектов подбора клиенту.
    С подробным описанием вы можете ознакомиться здесь: Как использовать автоподборы объектов (инструкция для сотрудников)


    Как настроить правила стыковок: заявки-объекты (для администраторов)
    1. Проверьте, чтобы в заявках на подбор для покупки/аренды присутствовали следующие поля: Цена, Площадь, Расположение на карте (после с типов «координаты»), Число комнат. (настройка дополнительных полей)

    2. Перейдите в раздел настройки заявок: Главное меню - Настройки - CRM - Заявки (или Активности) - выберите Тип заявки - перейдите во вкладку Связь полей. Далее перейдите в раздел настройки стыковок полей заявок с полями объектов

    3. Настройте связь с полями заявки
    4. Добавьте тип объектов

    5. Для каждого типа выберите категории, которые будут участвовать в подборе (например, для заявки «подбора для аренды» — это категория «аренда»)

    6. Настройте связи полей для каждого добавленного типа объектов

    После этого автоподборы объектов и заявок будут осуществляться по настроенной логике

    Дополнительные возможности

    1 - Настройка стадий объектов, добавленных в избранное заявки (см. что такое Стадии объекта в заявке (теги избранного)
    2 - Настройка выводить ли кнопку создания показа в виде заявки / сделки в списке добавленных объектов см. скриншот (в новой версии по умолчанию отключена и показы фиксируются соответствующими стадиями - см. скриншот) При выборе "заявка" или "сделка" появится поле для выбор ее типа
    3 - В какой категории Базы собственников искать объекты (см. скриншот)
    4 - Настройка прав на добавление в карточке объекта заявок других сотрудников. По умолчанию включено. Если настройка выключена - то сотрудник может добавлять в подборы к объекту только свои заявки. 
    5 - Настройка связей, какие из полей заявки будут участвовать в подборах. Настройка соответствий.
    6 - Возможность добавить дополнительный фильтр, по какому параметру будут выбираться объекты перед добавлением в "подобранные". (например, чтобы участвовали в подборе только объекты со статусом "активные")
    7 - Настройка связей, какие из полей объекта будут участвовать в подборах. Настройка соответствий.
    8 - "Исключить с незаполненными" - настройка при включении которой, объекты, где данное поле не заполнено, НЕ будут попадать в выборку. (Пример: В заявке - Площадь: от 50 до 60. В объекте А - Площадь 55 кв.м., в объекте В поле Площадь не заполнено. При включенной настройке в подборы к заявке попадет только объект А, при выключенной - А и В)

    Рекомендуем Вам в карточке объекта для тех полей, по которым будет идти стыковка, ставить настройку обязательности заполнения

    Обратите внимание! В автоматическом режиме делаются подборы только для заявок и объектов с датой последней активности до 3 месяцев назад. 

    Стыковки объект-заявка формируется только для регулярно обновляемых элементов. Дата последней активности меняется на текущую, если объект/заявка создана, отредактирована, добавлен комментарий, изменен ответственный или объект/заявка добавлен в избранное в подборах. 

    9 - Выбор какая именно стадия объекта в заявке относится к показам

    Вы также можете в настройках Главное меню - Настройки - CRM - Заявки (или Активности) - вкладка "Общие настройки) поставить галочку снимающую это ограничение.


    Мы не рекомендуем использовать такую настройку, т.к. это увеличит вероятность появления устаревших объектов/заявок в подборах (например, если кто-то из Ваших коллег не совсем регулярно удаляет свои старые объекты/заявки, или когда устаревшие объекты базы собственников автоматически не отправляются в архив)


    Генерация подборов в виде ссылки на личный кабинет

    В карточке заявки есть возможность генерации короткой ссылки и отправки ее клиенту. При переходе по ссылке будет открываться подбор объектов в виде Презентации с информацией о каждому их них.

    Есть 2 режима его работы:

    1 режим. «Агентский доступ», в случае если ссылку открывает агент, авторизованные в системе. В этом случае он сможет добавлять объекты в заявку, например, формируя подбор в офисе прямо при клиенте. Плюсы такого режима, что он позволяет делать подбор, не показывая клиенту интерфейс CRM: всю внутреннюю кухню работы агентства, скрытые поля с информацией только для агентов и пр.

    Подбор сможет сделать агент: 

        • по объектам агентства (База 1), 

        • по объекта собственников из парсера (База 2),

        • по объектам агентов из парсера (База 3),

        • по объектам из MLS (База 4).

        • по объектам из базы новостроек РФ (База 5).

    2 режим. «Клиентский доступ» В случае, если ссылку открывает сам клиент, т. е. без авторизации. Например, если вы ее отправили ему в мессенджер. В этом случае, он видит только те объекты, которые добавил в заявку агент.

    Кроме того, клиент может нажать кнопку «Хочу посмотреть» по понравившемуся объекту, и агент получит уведомление о необходимости позвонить и назначить показ.

    В случае, если агент добавляет объекты в стандартном интерфейсе заявки в CRM, объекты также будет присутствовать и в презентации по короткой ссылке. 

    Возможность генерации и отправки ссылки на презентаци подбора объектов есть в мобильном приложении.

    Дополнительно в настройках есть опция добавлении фиксированной наценки на объекты. Данная сумма добавляется как к добавленным объектам, так и к объектам в поиске именно для каждой конкретной заявки.

    Данная опция по умолчанию отключена, но администратор в разделе админпанели может ее включить:

    Главное меню — Настройки — CRM – Стыковки полей объекта с Заявкой  - выбор типа заявки - установите галочку

    После чего в презентации в агентстком режиме при наведении на аватарку появится иконка для формирования наценки.



  • Примеры шаблонов презентаций объектов
  • Как перейти со старой системы автоподборов Объектов под Заявки на новую
  • Настройка стыковок «Заявка-Объект» (устаревшая версия)


  • Обязательно ознакомьтесь дополнительно:

  • Как использовать автоподборы объектов по заявкам клиентов. Оформление показов. Ведение заявки по стадиям

  • Примеры шаблонов презентаций объектов



  • Вернуться к оглавлению


    Система реализуется как облачное решение SaaS, т. е. размещается на наших серверных мощностях. CRM гибко настраивается персонально под ваш бизнес. При использовании сервиса у вас будет аккаунт-менеджер для консультации и помощи в настройках