Оглавление / Напоминания, уведомления и календарь

Календарь

Календарь событий и напоминаний представляет собой внутренний органайзер сотрудника в CRM-системе. В нем вы можете поставить себе (или группе сотрудников) напоминание на любую дату/время. По достижении этой даты/времени появится уведомление о событии во всплывающем окне (если пользователь онлайн в системе) или по SMS/email, если настроено соответствующее уведомление.

Вы можете открыть календарь, перейдя по кнопке в верхней части страницы:

Существует два вида отображения напоминаний: таблица (доска) и календарь:

В календарь вы можете вносить любые напоминания. Для этого кликните на тип напоминания (см. 1 на скриншоте) или на ячейку даты (2), на которую будет установлено событие (напоминание):

Откроется окно для постановки напоминания:

Вы можете указать следующие параметры напоминаний:

1 — заголовок события;
2 — участники события (по умолчанию напоминание устанавливается для себя; чтобы установить напоминание для группы сотрудников, поставьте отметку в пункт, указанный на скриншоте вверху);
3 — вывод уведомления при достижении события или другие настройки;
4 — дата/время события;
5 — однократность или регулярность события (с заданной периодичностью);

Обращаем ваше внимание на широкие настройки для регулярный событий

Вы также можете создавать напоминания с привязкой к объектам CRM:

 

Настройка прав доступа к календарям других сотрудников

Вы можете назначить права на группу сотрудников-наблюдателей (например, руководство), которые будут видеть календари других сотрудников (своих подчиненных, к примеру).

Для этого в окне календаря (или в административной панели) создайте группу наблюдателей:

Также вы можете это сделать в Административной панели - подраздел Органайзер

Внимание! Данная настройка доступна только пользователям с типом "Администратор".

Добавьте новую группу

1 — название группы;
2 — список сотрудников, чьи календари будут видны наблюдателям;
3 — список наблюдателей, которые смогут видеть календари выбранных в п.2. сотрудников.

После добавления группы у руководителей появится панель выбора сотрудника, календарь которого будет отображаться:


Настройка интеграции с Google Календарем

Вы можете также настроить интеграцию с сервисом Google Calendar: реализован двухсторонний обмен данными, т. е. Напоминания из crm будет попадать в Google Calendar и наоборот.

Для подключения перейдите в настройки

Настройте авторизацию с вашим аккаунтом Google


Другие настройки

1 - задать свои виды типов событий*

2 - задать свои цвета маркеров*

3 - импорт/экспорт данных календаря в формате iCalendar

* настройка применяется для всех пользователей, доступна только администраторам


Возможно вам также будет интересно: Онлайн-сообщения. Групповой чат

Вернуться к оглавлению


Система реализуется как облачное решение SaaS, т. е. размещается на наших серверных мощностях. CRM гибко настраивается персонально под ваш бизнес. При использовании сервиса у вас будет аккаунт-менеджер для консультации и помощи в настройках