Оглавление / Отчеты

    Табличный отчет

    Функционал табличный отчетов позволяет строить сводные таблицы, где в различные ячейки Вы можете настроить вывод данных из CRM по различными метриками, а также задавать формулы для расчетов по ним.

    Для создания шаблона табличного отчета в разделе Отчеты - вкладка Таблицы нажмите кнопку "Новый шаблон отчета"

    Введите название отчета

    Далее откроется таблица для настройки метрик, которые будут выводиться в ту или иную ячейку.

    Создадим для примера отчета, сколько новый контактов появилось у 2 выборочных сотрудников и всего на всю компанию.

    Вносим построчно статичную информацию (заголовки, названия строк и столбцов)

    Далее вносим правило, какие результаты просчета метрик нужно выводить в ту или иную ячейку

    Для этого кликаем правой кнопкой мыши на нужную ячейку и в выпадающем меню выбираем "Настроить правило". Также можно воспользоваться кнопкой "Вставить переменную CRM", установив курсор на нужную ячейку таблицы

    Добавьте метрику для расчета

    Вносим название метрики и выбираем из какой сущности CRM будет делаться расчет

    Далее нажимаем кнопку "Добавить поле" в каждом из разделов

    1. Период отчета (вводимая при генерации отчета дата)

    Это связь метрики с данными, которые вводит пользователь при генерации отчета (это период отчета)

    Здесь можно выбрать следующие поля:

    • дата создания

    • дата удаления

    • все дополнительные поля с типом "дата"

    После выбора появятся следующие поля

    Здесь есть следующие варианты:

    Начальная и конечная дата отчета - это те параметры, которые пользователь вносит при генерации отчета на основе данного шаблона.

    Например, если внесены следующие настройки

    Результат обработки фильтра - все новые объекты, которые были созданы за период, введенный пользователем при генерации отчета.


     

    2. Далее переходим в раздел "Значение ячейки"

    Выбираем при необходимости дополнительные поля, по которым будет производиться выборка.

    Например, в результат попадут объекты, где главный ответственный Михаил, а цена объекта от 1 000 000 до 2 000 000


     

    3. Переходим в раздел Что выводится

    Здесь нужно задать, какое значение будет выводиться в ячейку таблицы.

    Это может быть:

    • COUNT(*) - вывести количество элементов, которые попали в выборку заданные в п.1 и п.2

    • SUM(EXP('field_номер поля')) - вывести сумму всех значений полей с заданным номеров. Например, SUM(EXP('field_255'))

    • также можно использовать более сложные составные функции. Например, (((SUM(EXP('field_255 / 4')) * 56.1) + (SUM(EXP('(field_256 + field_255) / field_257'))))) / COUNT(*)

    Чтобы найти нужный номер дополнительного поля используйте поле Справочники.

    Сохраните метрику.

    Далее добавьте созданную метрику в поле вычисления

    Вы можете добавить несколько метрик и поле вычисления производить различные арифметические операции со значениями разных метрик

    Далее сохраните значение в ячейку таблицы

    Далее сотрудники, у кого настроены права доступа, смогут генерировать отчеты на основе созданного шаблона


    Вычисляемое значение

    Вы можете вывести в ячейку любые, даже самые сложные расчеты. 

     Создайте скрипт, который через API будет запрашивать данные из CRM, обрабатывать их по необходимой Вам логике и выводить результаты в ячейку. Синтаксис скрипта PHP.

    Кликните правой кнопкой мыши на нужную ячейку и выберите в выпадающем меню пункт "Вычисляемое значение"

    В рабочее поле внесите код скрипта. Доступны обращения к базе CRM через API  (ключ необходимо предварительно создать в соответствующем разделе административной панели)

    Обращаем Ваше внимание, что в скрипте Вы можете использовать переменные, введенные пользователем при генерации отчета.

    В коде скрипта это $start_date, $end_date


    Возможно вам также будет интересно: Расширенный формат фильтров метрик

    Вернуться к оглавлению


    Система реализуется как облачное решение SaaS, т. е. размещается на наших серверных мощностях. CRM гибко настраивается персонально под ваш бизнес. При использовании сервиса у вас будет аккаунт-менеджер для консультации и помощи в настройках