Оглавление / Отчеты
Настройка отчетов KPI (выполнение плана)
Отчет KPI (выполнение плана) создан для контроля и информирования сотрудников, касательно динамики выполнения ими плана.
Тип плана может быть совершенно любой, это могут быть как параметры, характеризующие эффективность продаж (завязанные на цели по количеству сделок или выручке), так и процессные параметры (число сделанных звонков, заведенных или обработанных объектов). Это может быть все, что угодно, единственное требование - данные, по которым будет производиться расчет выполнения плана, регулярно вносились в базу CRM.
Отчет KPI является частным случаем графического отчета - на любую метрику можно задать значение плана, период расчета, а также на каких сотрудников этот план будут распространяться.
Для создания отчета перейдите в раздел Главное меню - Отчеты - вкладка KPI (выполнение плана)
В шаблоне отчета создаются метрики по таким же принципам как и в графических, и табличных.
Нажмите кнопку "Добавить отчет", введите название отчета.
В следующем окне добавьте метрики, а также субъект отчета (сотрудники, отделы, филиалы или группы для кого будет задан план).
При установке галочки "Сотрудник, кому отображается отчет" в списке будут присутствовать сотрудник, который открыл отчет, вне зависимости от того, есть ли он в списке Субъектов.
В окне добавления метрики заполните следующие данные по порядку, начиная с первого пункта и далее:
1. Название метрики
2. Толкование метрики - описание, какие данные выводятся в отчет. Произвольный текст, который вы можете внести самостоятельно в настройки отчета. Тем самым, при построении отчета вашим сотрудникам будет понятно какие данные идут в график или таблицу.
3. Выборка из базы - какие данные пойдут в метрику. Принцип создания такой же как в графическом отчете. Метрик может быть несколько. В поле (7) Результат можно внести их все, произведя с ними, при необходимости, нужные вам арифметические действия.
Чтобы добавить Выборку в поле "Результат" - поставьте курсор в поле "Результат" и кликните по значку "+"
4. Пределы плана. Задайте значения плана от A до B
5. Тип трактовки результата выполнения плана. Успешный - это больше плана (значения A) или успешный - это меньше плана (значения B). В некоторых случаях второй вариант тоже необходим, например, план по числу рекламаций на сотрудника за год.
6. Период расчета - временной промежуток, за который рассчитываются результаты плана по умолчанию. Например, каждый день сотрудник видит на своем рабочем столе отчета по выполнению плана за предыдущий день.
7. Поле Результат - в данное поле добавьте одну или несколько Выборок из базы
После внесения настроек для каждого субъекта отчета: сотрудника, группы, филиала или отдела для каждой метрики будет план от значения А до значения В, а также период расчета.
Если значение метрики за этот период расчета меньше значения А, то значение подсвечивается красным (обозначение, что план не выполнен). Если значение находится между А и В, то желтым, если выше В, то зеленым. При обратной логике, наоборот, превышение В означает "красную зону", т.е. не выполнение плана.
Отчет KPI можно также вынести на рабочий стол.
Обязательно ознакомьтесь дополнительно:
Возможно вам также будет интересно: Краткая пошаговая инструкция по настройке выгрузки на доску объявлений
Вернуться к оглавлению