Оглавление / Отчеты

    Настройка отчетов KPI (выполнение плана)

    Отчет KPI показывает динамику выполнения плана. Благодаря такому отчету руководитель может контролировать ситуацию, а сотрудник отслеживать свой результат.  

    Вы можете создать план любого типа, использовать любые параметры:
    • характеризующие эффективность продаж (завязаны на цели по количеству сделок или выручке), 
    • процессные  (число сделанных звонков, заведенных или обработанных объектов). 
    Важно! Данные, по которым производится расчет выполнения плана, необходимо регулярно вносить в базу CRM.
    Отчет KPI является частным случаем графического отчета. 
    На любую метрику можно задать:
    • значение плана, 
    • период расчета, 
    • сотрудников, на которых  этот план будет распространяться.
    Для создания отчета перейдите в раздел Главное меню - Отчеты - вкладка KPI (выполнение плана).
    Нажмите кнопку "Добавить отчет", введите название отчета.
    В следующем окне добавьте метрики и субъект отчета (сотрудники, отделы, филиалы или группы - это те, для кого будет задан план). 

    При установке галочки "Сотрудник, кому отображается отчет" в списке будет присутствовать сотрудник, который открыл отчет, независим от того, есть ли он в списке "субъектов".
    Метрики в шаблоне отчета создаются по таким же принципам, как в графических  и табличных.


    В окне "Редактирование метрики" по  порядку заполните следующие данные:

    1.  Название метрики. 

    2. Толкование метрики. Это произвольный текст. Вы указываете его в качестве описание того, какие данные выводятся в отчет. Благодаря этому полю. Благодаря этому полю ваши сотрудники будут понимать, какие данные идут в график или таблицу.

    3. Выборка из базы. Укажите, какие данные пойдут в метрику. Принцип создания такой же, как в графическом отчете. Метрик может быть несколько. В поле (7) Результат можно внести их все, произведя с ними нужные вам арифметические действия. Чтобы добавить Выборку в поле "Результат" - поставьте курсор в поле "Результат" и кликните по значку "+".

    4. Пределы плана. Задайте значения плана от A до B.

    5. Тип трактовки результата выполнения плана. 
    • Успешный - больше плана (значения A) 
    • Неуспешный -  меньше плана (значения B). В некоторых случаях второй вариант тоже необходим, например, план по числу рекламаций на сотрудника за год.
    6. Период расчета. Это временной промежуток, за который (по умолчанию) рассчитываются результаты плана. Например, каждый день сотрудник видит на своем рабочем столе отчет по выполнению плана за предыдущий день.

    7. Результат - в данное поле добавьте одну или несколько "Выборок" из базы. 

    После внесения настроек для каждого субъекта отчета (сотрудника, группы, филиала или отдела) для каждой метрики будет план (от значения А до значения В), а также период расчета.

    • Если значение метрики за этот период расчета меньше значения А, то значение подсвечивается красным (план не выполнен). 
    • Если значение находится между А и В, то значение подсвечивается желтым.
    • Если значение находится выше В, то значение подсвечивается зеленым (план выполнен). 

    При обратной логике, превышение значения В означает "красную зону", т.е. не выполнение плана. 



    Отчет KPI можно также вынести на рабочий стол.  





    Обязательно ознакомьтесь дополнительно:

  • Отчеты

  • Табличный отчет



  • Вернуться к оглавлению


    Система реализуется как облачное решение SaaS, т. е. размещается на наших серверных мощностях. CRM гибко настраивается персонально под ваш бизнес. При использовании сервиса у вас будет аккаунт-менеджер для консультации и помощи в настройках