Оглавление / Начало работы

Пошаговая настройка CRM (общий функционал)

CRM-система INTRUM позволяет гибко разграничивать права и должностные обязанности сотрудников для компаний разнообразного размера.

Перечислим основные из начальных настроек системы:

1. Настройте профиль компании.

 

2. Настройте оргструктуру компании и права на корпоративном портале:

  • Добавьте отделы (иерархический список подчиненности отделов).
  • Добавьте филиалы (разделение по географическому признаку).

    Инструкция по оргструктуре

  • Обратите внимание: по указанным признакам настраиваются права только на корпоративный портал (Интранет), а также права отделов и филиалов.
    Например, вы можете открыть права на просмотр раздела внутреннего сайта определенному отделу, а на редактирование — только определенному сотруднику. Также вы можете, например, открыть доступ на просмотр профилей сотрудников одного отдела определенному перечню сотрудников, а другому — запретить.

    Инструкция по настройке прав

3. Создайте/отредактируйте необходимые типы объектов CRM, а также определите набор полей в них.

 

4. Настройте CRM-группы сотрудников и распределите права доступа на профили контактов, объектов базы данных, активностей и сделок:

    1. Определите группы сотрудников, имеющих разные права доступа на объекты CRM. Создайте для каждой из этих групп CRM-группу согласно данной инструкции.
    2. Распределите сотрудников по этим группам.
    3. Среди сотрудников группы назначьте руководителя/(-ей). Для этого в профиле сотрудника назначьте тип пользователя "CRM-менеджер" (инструкция по настройке профиля сотрудника).
    4. Настройте права доступа на объекты CRM для каждой CRM-группы сотрудников согласно данной инструкции.

 

5. Выберите руководителей, которые смогут просматривать задачи других сотрудников (даже если они в них не участвуют), следуя данной инструкции.

 

6. Если у вас подключена IP-телефония (инструкция по настройке телефонии), настройте группы сотрудников, которые смогут видеть звонки других сотрудников (даже если не участвуют в сценарии звонка) — см. инструкцию.

 

7. Подключите почтовые сервисы.

 

8. Настройте ограничения доступа по IP-адресам.

 

9. Настройте отчеты и рабочий стол CRM.

 

10. Настройте бланки документов и права доступа на них.

 

11. Произведите настройку напоминаний, уведомлений и календаря.

 

12. Настройте дополнительный функционал: рассылки, SMS-уведомления, интеграцию с соцсетями.

 

13. Настройте бизнес-процессы и логирование (хранение истории всех действий сотрудников).

 

14. Произведите настройку специфического функционала для своей отраслевой версии системы:


Возможно вам также будет интересно: Приложение «Колл-центр» (настройка)

Вернуться к оглавлению


Система реализуется как облачное решение SaaS, т. е. размещается на наших серверных мощностях. CRM гибко настраивается персонально под ваш бизнес. При использовании сервиса у вас будет аккаунт-менеджер для консультации и помощи в настройках