Оглавление / Начало работы

    Пошаговая настройка CRM (общий функционал)

    Пошаговая настройка CRM - Быстрый старт
    Чек-лист действий, необходимых для первичной настройки, для администраторов INTRUM CRM
    Дополнительные материалы: подробнее об общем функционале  и об отраслевом для недвижимости
    Видео для отправки рядовым сотрудникам

    CRM-система INTRUM позволяет гибко разграничивать права и должностные обязанности сотрудников для компаний разнообразного размера.

    Перечислим основные из начальных настроек системы:

    1. Настройте профиль компании.

     

    2. Настройте оргструктуру компании и права на корпоративном портале:

    • Добавьте отделы (иерархический список подчиненности отделов).
    • Добавьте филиалы (разделение по географическому признаку).

      Инструкция по оргструктуре

    • Обратите внимание: по указанным признакам настраиваются права только на корпоративный портал (Интранет), а также права отделов и филиалов.
      Например, вы можете открыть права на просмотр раздела внутреннего сайта определенному отделу, а на редактирование — только определенному сотруднику. Также вы можете, например, открыть доступ на просмотр профилей сотрудников одного отдела определенному перечню сотрудников, а другому — запретить.

      Инструкция по настройке прав

    3. Импортируйте в CRM ваши контакты и объекты - инструкция

    3.1. Создайте/отредактируйте при необходимости типы объектов/контактов CRM, а также определите набор полей в них - инструкция по настройке полей

     

    4. Настройте CRM-группы сотрудников и распределите права доступа на профили контактов, объектов базы данных, активностей и сделок:

      1. Определите группы сотрудников, имеющих разные права доступа на объекты CRM. Создайте для каждой из этих групп CRM-группу согласно данной инструкции.
      2. Распределите сотрудников по этим группам.
      3. Среди сотрудников группы назначьте руководителя/(-ей). Для этого в профиле сотрудника назначьте тип пользователя "CRM-менеджер" (инструкция по настройке профиля сотрудника).
      4. Настройте права доступа на объекты CRM для каждой CRM-группы сотрудников согласно данной инструкции.

     

    5. Выберите руководителей, которые смогут просматривать задачи других сотрудников (даже если они в них не участвуют), следуя данной инструкции.

     

    6. Если у вас подключена IP-телефония (инструкция по настройке телефонии), настройте группы сотрудников, которые смогут видеть звонки других сотрудников (даже если не участвуют в сценарии звонка) — см. инструкцию. Отдельно инструкция по подключению интеграции с АТС мобильных операторов (МТС, Мегафон, Билайн, Теле2)

     

    7. Подключите почтовые сервисы.

     

    8. Настройте ограничения доступа по IP-адресам.

     

    9. Настройте отчеты и рабочий стол CRM.

     

    10. Настройте бланки документов и права доступа на них.

     

    11. Произведите настройку напоминаний, уведомлений и календаря.

     

    12. Настройте дополнительный функционал: рассылки, SMS-уведомления, интеграцию с соцсетями.

     

    13. Настройте бизнес-процессы и логирование (хранение истории всех действий сотрудников).

     

    14. Произведите настройку специфического функционала для своей отраслевой версии системы:



    Вернуться к оглавлению


    Система реализуется как облачное решение SaaS, т. е. размещается на наших серверных мощностях. CRM гибко настраивается персонально под ваш бизнес. При использовании сервиса у вас будет аккаунт-менеджер для консультации и помощи в настройках