Общие вопросы по системе

  • Существует ли тестовая версия?
  • Есть ли обучение работы в системе?
  • Нам необходима презентация работы системы
  • Какие гарантии безопасности сохранности данных?
  • Возможно ли приобретение коробочной версии системы?
  • Вопросы оплаты
  • Возможно ли ознакомиться с договором на предоставление услуг?
  • Как заключить договор и выписать счет?
  • Статистика по платежам и начислениям. Закрывающие документы
  • Существует ли у вас партнерская программа?
  • Как получить бонусные месяцы использования
  • Настройка и внедрение CRM системы «под ключ» в вашей компании
  • Размещение CRM системы на собственном домене
  • Где посмотреть детализацию платежей и списаний
  • Как активировать полную версию CRM INTRUM?

    Видеоинструкции по функционалу
    подробные видеопрезентации

    Начало работы

  • Настройка профиля компании
  • Регистрация сотрудников
  • Настройка оргструктуры компании
  • Профиль сотрудника
  • Для кадровых специалистов (HR панель)
  • Как посмотреть активность сотрудников (вход/выход из CRM)
  • Настройки прав доступа на профили сотрудников и отделы
  • Настройка CRM системы для крупных компаний
  • Обучающий режим работы системы
  • Внутренний корпоративный портал

  • Добавление статей, новостей
  • Настройка прав доступа
  • Задачи

  • Общая информация
  • Настройка прав доступа для руководителей
  • Теги в задачах
  • CRM

  • CRM группы пользователей
  • Как открыть доступ к CRM для сотрудника
  • Настройка полей в карточках Продукта(Объекта)/Заявки/Клиента/Продажи
  • Пример настройки полей
  • Стадии продаж (сделок)
  • Воронка продаж
  • Настройка прав доступа
  • Категории продуктов
  • Связи полей для смены типа продукта (объекта)
  • Настройка статусов заявок
  • Настройка стыковок заявка-объект
  • Дополнительные настройки карточки продукта
  • Напоминания
  • Группировка продуктов / объектов (Жилые комплексы, Коттеджные поселки)
  • Как создать новый тип клиента
  • Как создать новый тип заявки
  • Как создать новый тип продажи (сделки)
  • Как создать новый тип продуктов (объектов)
  • "Теплота клиента"
  • Бланки

  • Настройка бланка презентации для подбора объектов к заявке
  • Настройка прав доступа на бланки
  • Настройка отправки бланка на email
  • Важно! Mail.ru ужесточает свою DMARC-политику
  • Отчеты

  • Пример создания отчетов
  • Ресурсы

    Счета
    Бухгалтерские инструменты

    Облачное хранилище файлов

    Логирование
    История всех действий пользователей

    Бизнес процессы

  • Пример реализации бизнес процессов в контроле выгрузки объектов на доски объявлений
  • Настройка прав доступа

  • Настройка прав доступа в CRM
  • Задачи
  • Сотрудники и отделы
  • Разделы Интранета
  • Ограничения по IP
  • Бланки
  • Интеграции

  • Телефония
  • Начальная настройка телефонии
  • Настройки профиля сотрудника для телефонии
  • Настройка сценариев обработки входящих
  • Распределение исходящих звонков через разных провайдеров по правилам
  • Переадресации
  • Интерфейс окна звонка
  • Подключение SIP устройств (физических sip телефонов и софтфонов)
  • Активация звонка на подключенном sip устройстве через браузер
  • Настройка функции "Звонок с сайта"
  • Дополнительные возможности настройки телефонии и права доступа на историю звонков
  • "Черный список" номеров
  • Если возникли проблемы с телефонией
  • Подключения различных операторов связи (провайдеров IP телефонии)
  • Вопрос-ответ по подключению провайдеров телефонии
  • Интеграция с корпоративными мобильными телефонами
  • API
  • Настройка онлайн форм
  • Почта
  • Начальная настройка
  • Создание правил обработки почты
  • Если возникли проблемы с почтой
  • SMS
  • Онлайн коммуникации с клиентами
  • Общение с клиентами через группы социальный сетей
  • Внешний онлайн мессенджер
  • Интеграция с социальными сетями
  • Недвижимость
  • Сайт агентства недвижимости
  • Выгрузка на доски объявлений
  • База собственников недвижимости
  • Онлайн консультант
  • Email и sms рассылки
  • Интеграция CRM с сайтом
  • Уведомления
    Email и sms уведомления для сотрудников о событиях в crm системе и интранете

    Приложения

  • Приложение "Справочник КЛАДР"
  • Функция "Отслеживание звонков с досок объявлений"
  • Приложение "Поиск дубликатов"
  • Приложение "Автопостинг информации в социальные сети"
  • Приложение копирования всей базы
  • Приложение "Яндекс пробки"
  • Приложение "Отпуска"
  • Приложение "Call Center" (настройка)
  • Приложение "Call Center" (инструкция для операторов)
  • Приложение "Отчеты для собственников недвижимости"
  • Приложение «Календарь краткосрочной аренды и бронирование»
  • Приложение "Мониторинг заполняемости CRM данных"
  • Приложение "Мониторинг заполняемости CRM данных" (настройка)
  • Дополнительные возможности

  • Возможно ли разместить CRM систему на собственном домене?
  • Установка правил для полей
  • Рейтинг сотрудников
  • Инструкции для сотрудников

  • Профиль сотрудника
  • Добавление объектов
  • Как отметить объект для выгрузки на доски
  • Добавление клиентов, заявок
  • Стыковки заявок с объектами
  • Задачи
  • Календарь и напоминания
  • Онлайн сообщения. Групповой чат
  • INTRUM Робот / INTRUM Bot
  • Отчеты
  • Бланки
  • Ведение сделок по стадиям
  • Лайфхаки по функциям системы

  • Редактирование данных сразу у нескольких объектов
  • Копирование объектов
  • Настройка вывода столбцов на странице Продукты(Объекты) / Клиенты / Заявки / Продажи(Сделки)
  • Дата последней активности по объекту
  • Экспорт/импорт Продуктов (объектов) и Клиентов
  • Создание базы знаний вашей компании
  • Печать конвертов для клиентов из CRM
  • Коллективная работа с файлами
  • Отраслевые версии

  • Агентства недвижимости
  • Шахматки
  • Шахматки 2.0
  • Импорт объектов в формате Яндекс Недвижимость XML и Авито XML
  • Автосалоны
  • База продавцов-собственников авто с пробегом
  • Если возникли проблемы

  • Телефония
  • Почта
  • Проблемы с онлайн чатом
  • Техническая поддержка
  • Полезная информация

    Оставить отзыв о системе

    Система реализуется как SaaS облачное решение, т.е. размещается на наших серверных мощностях. CRM настраивается персонально под Ваш бизнес. При использовании сервиса у Вас будет аккаунт менеджер для консультации и помощи в настройках