Облачное хранилище файлов

Дополнительные материалы: https://www.intrumnet.com/wiki/oblachnoe_hranilishe_failov-174

В системе INTRUM реализовано облачное хранилище файлов. Вы можете размещать свои файлы или папки с файлами в системе, расшаривать доступ к ним для других сотрудников, а также размещать ссылки на данные файлы в других частях функционала CRM-системы (например, в профиле контакта, в сообщении во внутреннем онлайн-чате и т. п.).

Особенностью файлового архива INTRUM CRM является интеграция с облачными хранилищами Яндекс.Диск и Dropbox. Вам не нужно переносить все файлы из привычных систем в INTRUM: достаточно лишь подключить интеграцию. После этого вы сможете получить доступ к вашим файлам во всех подключенных к Яндекс.Диску или Dropbox папках на локальных компьютерах и в облаке прямо в CRM. Например, вы можете расшарить определенный файл (или папку) для всех или части сотрудников: данный файл будет синхронизирован с вашим локальным диском на компьютере — все изменения файлов автоматически применятся и в CRM.

Для работы с хранилищем файлов перейдите по ссылке "Файлы" в главном меню:

Откроется окно диспетчера файлов:

1 — размещение файлов напрямую в системе INTRUM (файлы будут размещаться на серверах нашей системы);

2 — интеграция с облачными хранилищами Яндекс.Диск и Dropbox (файлы размещаются на их серверах, в CRM системе INTRUM размещаются ссылки на файлы);

3 — раздел с файлами, расшаренными для других сотрудников;

4 — иконка вывода функционального меню действий с файлами;

5 — выбор одного или нескольких файлов;

6 — иконка, показывающая, что к данному файлу имеют доступ еще несколько сотрудников помимо вас (файл расшарен).

При клике на элемент 2 отрывается страница интеграции с облачными хранилищами Яндекс.Диск и Dropbox:

Выберите ваше облачное хранилище и настройте интеграцию:

После этого подключенное облачное хранилище появится в виде пункта меню:

Расшарить файл или папку для других сотрудников вы можете, выбрав в меню соответствующий пункт:

Кроме того, вы можете скопировать ссылку на файл, кликнув по иконке, и отправить файл сотруднику, либо разместить его в профиле контакта или сделки в CRM:

Обратите внимание: ссылку на файл будут видеть все сотрудники, имеющие доступ к объекту CRM, в который вы вставили ссылку, но открыть файл смогут лишь те, для кого вы настроили доступ (все остальные при попытке открыть файл получат сообщение о том, что не имеют доступа к файлу).

Возможно вам также будет интересно: Печать конвертов для клиентов

Вернуться к оглавлению