Оглавление / Отчеты

Примеры создания отчетов

Возможности отчетов очень гибкие. Возможен выбор любых метрик для аналитики. Ниже приведены некоторые примеры для ознакомления.

Первоначально предлагаем Вам ознакомиться с базовыми примерами. Во второй части статьи размещены реальные примеры отчетов, которые часто настраивают наши клиенты агентства недвижимости.

БАЗОВЫЕ ПРИМЕРЫ

1. Распределение числа новых добавляемых объектов в систему по типам недвижимости (вторичка, новостройки, коммерческая, загородная) и итого по всем.

Название – новые объекты. Добавляем метрики в отчет

В графическом формате система строит график функции f(T), где T время на оси X. Время в диапазоне (от Tначального – до Tконечного), за который строиться график, а также шаг dt задается на странице генерации отчета. Нам нужен отчет по новым объектам, добавленным за каждый день, поэтому значение ставим от Дата точки графика (t) – до Дата точки графика + Шаг графика (t+dt)

По аналогии создаем остальные метрики

2. Общее число активных объектов в компании по аренде, продаже и итого

Создаем новую метрику – аренда.

Добавляем фильтр по квартирам и комнатам

В разделе Ось Y добавляем поле "Категория" и в настройках фильтра выбираем все объекты по аренде

В разделе Ось X добавляем поле «дата создания» ставим значение от «не выбрано» до «T». По аналогии настраиваем фильтр для коммерческой недвижимости и остального

Устанавливаем связь между фильтрами (нас интересует сумма объектов)

Аналогично создаем вторую метрику – продажа, и генерируем отчет

3. Общая стоимость всех объектов, находящихся сейчас в продаже по видам недвижимости (квартиры, комнаты, офисы, склады) и итого по всем

Создаем новый отчет. Первая метрика – квартиры. Выбираем объект «Квартиры и комнаты», в фильтре выбираем ОсьX - дата создания от "Не выбрано" до "Дата точка графика (t)", в разделе ОсьY - "Активен"

и пишем функцию суммы стоимостей объектов

По аналогии добавляем новые метрики для комнат, офисов и складов

Итоговый график выглядит примерно так

4. Общее число клиентов по типам

В новом отчете создаем две метрики: Физ лица

и Юр лица

Скриншот отчета

5. Сравнение числа заявок на консультацию в статусе обработано для сотрудников (сравнение трех любых сотрудников)

В новом отчете создаем метрику для выбранного сотрудника: фильтр – заявки на подбор

Аналогично для двух других сотрудников.

6. Число переходов сделок с типом "Продажа объекта" с разных стадий на стадию (по порядку)

В новом отчете создаем метрики по сделкам с переходами со стадии «Заинтересованность» к стадии «Предварительный договор» по всем видам сделок.

В разделе ОсьX выберите "Смена стадии", выберите нужные стадии переход с которых будет учитываться. В графе даты выбираем от t до t+dt

Аналогично делаем для сделок с последующими переходами по статусам

Итоговый график

Расширенные примеры отчетов

Перед ознакомлением с реальными примерами наших клиентов рекомендуем посмотреть настройки базовых отчетов, где инструкции по созданию шаблонов рассмотрены более подробно со скриншотами.

7. Классическая воронка продаж с гибкими настройками

Данный отчет представляет собой несколько ключевых параметров, характеризующий эффективность работы вашего отдела продаж.

В INTRUM CRM исторически сложилось 2 принципа ведения показов, сделок нашими клиентами.

1. Когда показы оформляются как заявки (активности), а этапы работы с клиентом фиксируются в сделках, ведутся по стадиям.

2. Более новый принцип, когда все этапы работы с клиентом фиксируются в заявке на подбор, в т.ч. там фиксируются и показы. Подробнее

Воронку можно вывести как в виде графика (каждая линия это ключевой показатель), так и в виде таблицы. Принципы построения метрик и для графика, и для таблицы идентичны - представлены в таблице.

В столбце Инструкции будут фигурировать термины: типы сущности отчета, событие отчета, субъект отчета (с их описанием и принципами построения графика можно ознакомиться здесь), а также поля настроек метрики X-ось и Y-ось (описание, где данные поля находятся, можно посмотреть в разделе Настройка шаблона отчета)

		Инструкция по созданию метрик графика
Ключевой параметр	Описание параметра	*Принцип 1* Этапы в сделках	*Принцип 2* Этапы в заявках на подбор
Объектов	Сколько объектов в работе	Сущность: Объекты X-ось: Событие: Создание объекта (сумма метрик по всем типам) Дата: от (не выбрано) до (Дата точки графика + Шаг графика) Y-ось: Фильтр: Поле "Активен: да/нет"=Активные Субъект: Ответственный объекта события Что выводить: Количество	Сущность: Объекты X-ось: Событие: Создание объекта (сумма метрик по всем типам) Дата: от (не выбрано) до (Дата точки графика + Шаг графика) Y-ось: Фильтр: Поле "Активен: да/нет"=Активные Субъект: Ответственный объекта события Что выводить: Количество
Обращений	Число новых обращений клиентов по всем объектам	Сущность: Сделки (тип Покупка объекта) X-ось: Событие: Создание сделки Дата: от (Дата точки графика) до (Дата точки графика + Шаг графика) Y-ось: Фильтр: Поле "Активен: да/нет"=Активные Субъект: Ответственный объекта события Что выводить: Количество	Сущность: Заявка (тип Подбор на покупку ..) X-ось: Событие: Создание заявки Дата: от (Дата точки графика) до (Дата точки графика + Шаг графика) Y-ось: Фильтр: Поле "Активен: да/нет"=Активные Субъект: Ответственный объекта события Что выводить: Количество
Показы	Сколько показов сделано	Сущность: Заявка (тип Показ) X-ось: Событие: Создание заявки Дата: от (Дата точки графика) до (Дата точки графика + Шаг графика) Y-ось: Фильтр: Поле "Активен: да/нет"=Активные Субъект: Ответственный объекта события Что выводить: Количество	Сущность: Заявка (тип Подбор на покупку ..) X-ось: Событие: Смена статуса-тега Дата: от (Дата точки графика) до (Дата точки графика + Шаг графика) Y-ось: Фильтр: Поле "Тэг-статус"=Показ совершен Субъект: Ответственный объекта события Что выводить: Количество
Сделок	Сколько сделок было успешно закрыто	Сущность: Сделки (тип Покупка объекта) X-ось: Событие: Смена стадии Дата: от (Дата точки графика) до (Дата точки графика + Шаг графика) Y-ось: Фильтр: Смена стадии: Переход со стадии "Все стадии" на стадию "Закрытие сделки" Субъект: Ответственный объекта события Что выводить: Количество	Сущность: Заявка (тип Подбор на покупку ..) X-ось: Событие: Смена статуса-тега Дата: от (Дата точки графика) до (Дата точки графика + Шаг графика) Y-ось: Фильтр: Поле "Тэг-статус"=Выход на сделку Субъект: Ответственный объекта события Что выводить: Количество
Комиссия	Размер комиссии по всем сделкам	Сущность: Сделки (тип Покупка объекта) X-ось: Событие: Смена стадии Дата: от (Дата точки графика) до (Дата точки графика + Шаг графика) Y-ось: Фильтр: Смена стадии: Переход со стадии "Все стадии" на стадию "Закрытие сделки" Субъект: Ответственный объекта события Что выводить: Расширенный формат SUM(EXP('field_255')) *номер 255 (для примера) - id поля "Размер комиссии" у вас в системе	при установки статуса-тега заявки на подбор = Выход на сделку сотрудник вручную или через функционал бизнес-процессов автоматически создается сделка с типом "Покупка объекта" Сущность: Сделки (тип Покупка объекта) X-ось:* Событие: Смена стадии Дата: от (Дата точки графика) до (Дата точки графика + Шаг графика) Y-ось: Фильтр: Смена стадии: Переход со стадии "Все стадии" на стадию "Закрытие сделки" Субъект: Ответственный объекта события Что выводить: Расширенный формат SUM(EXP('field_255')) *номер 255 (для примера) - id поля "Размер комиссии" у вас в системе

Вы можете как видеть графический отчет по всей компании, так и, в дополнение к графику, вывести распределение показателей по отделу, филиалу, сотруднику - см. группировка результатов по субъектам.

Обращаем ваше внимание, что настройки в таблице даны для примера, чтобы понять логику создания отчетов. У вас в системе могут отличаться названия полей и стадий, все зависит тех настроек CRM сущностей, которые вы сделали у себя в системе. Отчет можно сделать по любым параметрам в CRM.

8. Результативность сотрудников

Очень полезно и удобно использовать сводный отчет по сотруднику "Результативность". В него вносятся перечень параметром, характеризующих эффективность работы сотрудника, а также количественные характеристики его загруженности.

Такой отчет удобно видеть как в табличном варианте, так и в графическом (чтобы видеть динамику изменения показателей по датам).

Приведем пример такой отчета - какие показатели в него обычно вносят, а также как настроить для них шаблон к INTRUM CRM

			Параметры настройки метрики графика
			X-ось		Y-ось
Ключевой параметр	Описание параметра	Сущность	Событие	Дата	Фильтр	Субъект	Что выводить
*Работа с базой объектов*
*Принято объектов*	Число новых объектов, где ответственный данный сотрудник	Объект	Создание объекта	от (Дата точки графика) до (Дата точки графика + Шаг графика)	Поле "Активен: да/нет"=Активные	Ответственный объекта события	Количество
*Всего объектов*	Общее число объектов, где ответственный данный сотрудник	Объект	Создание объекта	от (не выбрано) до (Дата точки графика + Шаг графика)	Поле "Активен: да/нет"=Активные	Ответственный объекта события	Количество
*Объекты с рекламой Авито*	Число объектов, размещенных на Авито	Объект	Создание объекта	от (не выбрано) до (Дата точки графика + Шаг графика)	Поле "Активен: да/нет"=Активные Поле "Реклама на доски объявлений"=avito.ru	Ответственный объекта события	Количество
*Объекты с рекламой Циан*	Число объектов, размещенных на Циан	Объект	Создание объекта	от (не выбрано) до (Дата точки графика + Шаг графика)	Поле "Активен: да/нет"=Активные Поле "Реклама на доски объявлений"=cian.ru	Ответственный объекта события	Количество
*Объекты без рекламы на крупных досках*	Число объектов, размещенных только на мелких рекламных площадках	Объект	Создание объекта	от (не выбрано) до (Дата точки графика + Шаг графика)	Поле "Активен: да/нет"=Активные Поле "Реклама на доски объявлений"= все другие доступные варианты	Ответственный объекта события	Количество
*VIP объекты*	Специальные объекты с соответст. отметкой в карточке	Объект	Создание объекта	от (не выбрано) до (Дата точки графика + Шаг графика)	Поле "Активен: да/нет"=Активные Поле "VIP: да/нет"=Да	Ответственный объекта события	Количество
*Объекты с договором*	Объекты, где с собственником заключен договор	Объект	Создание объекта	от (не выбрано) до (Дата точки графика + Шаг графика)	Поле "Активен: да/нет"=Активные Поле "Договор: да/нет"=Да	Ответственный объекта события	Количество
*Экслюзив*	Объекты, где с собственником заключен эксклюзивный договор	Объект	Создание объекта	от (не выбрано) до (Дата точки графика + Шаг графика)	Поле "Активен: да/нет"=Активные Поле "Тип отношений": эксклюзив (договор)	Ответственный объекта события	Количество
*Эксклюзив без договора*	Объекты, где с собственником устная договоренность об эксклюзиве	Объект	Создание объекта	от (не выбрано) до (Дата точки графика + Шаг графика)	Поле "Активен: да/нет"=Активные Поле "Тип отношений": эксклюзив (без договора)	Ответственный объекта события	Количество
*Снижено цен*	Объектов, у которых за период отчета была снижена цена	Объект	Редактирование поля	от (Дата точки графика) до (Дата точки графика + Шаг графика) Выбор поля с типом цена = снижение	Поле "Активен: да/нет"=Активные	Ответственный объекта события	Количество
*Увеличено цен*	Объектов, у которых за период отчета была увеличена цена	Объект	Редактирование поля	от (Дата точки графика) до (Дата точки графика + Шаг графика) Выбор поля с типом цена = увеличение	Поле "Активен: да/нет"=Активные	Ответственный объекта события	Количество
*Прозвонено объектов*	Объектов, которым был звонок собственнику или от собственника за период отчета	Объект	Прикрепленный звонок	от (Дата точки графика) до (Дата точки графика + Шаг графика) Тип звонка: исходящий	Поле "Активен: да/нет"=Активные	Ответственный объекта события	Количество
Работа с покупателями
*Обращений*	Число входящих обращений от клиентов	Заявка	Создание заявки (тип Заявка на подбор)	от (Дата точки графика) до (Дата точки графика + Шаг графика)	Поле "Активен: да/нет"=Активные	Ответственный объекта события	Количество
*Показов состоялось*	Число сделанных показов	Заявка	Смена статуса-тега	от (Дата точки графика) до (Дата точки графика + Шаг графика)	Поле "Тэг-статус"=Показ совершен	Ответственный объекта события	Количество
*Презентаций отправлено*	Число отправленных презентаций	Заявка	Прикрепленный документ	от (Дата точки графика) до (Дата точки графика + Шаг графика) Тип документа: Презентация объекта	Поле "Активен: да/нет"=Активные	Ответственный объекта события	Количество
*Задаток*	Число принятых задатков	Заявка (иногда Сделка)	Смена статуса-тега (или стадии Сделки)	от (Дата точки графика) до (Дата точки графика + Шаг графика)	Поле "Тэг-статус"=Задаток (для Сделки - Стадия=Задаток)	Ответственный объекта события	Количество
*Сделок закрыто*	Число успешно закрытых сделок	Заявка (иногда Сделка)	Смена статуса-тега (или стадии Сделки)	от (Дата точки графика) до (Дата точки графика + Шаг графика)	Поле "Тэг-статус"=Выход на сделку (для Сделки: Переход со стадии "Все стадии" на стадию "Закрытие сделки )	Ответственный объекта события	Количество
*Сумма комиссий*	Общая сумма комиссий по всем сделам	Сделка	Смена стадии	от (Дата точки графика) до (Дата точки графика + Шаг графика)	Смена стадии: Переход со стадии "Все стадии" на стадию "Закрытие сделки"	Ответственный объекта события	Расширенный формат SUM(EXP('field_255')) *номер 255 (для примера) - id поля "Размер комиссии" у вас в системе
*Продано из базы*
*Продано нами*	Объектов из базы, которые были нашим агентством	Объект	Удаление объекта	от (Дата точки графика) до (Дата точки графика + Шаг графика)	Поле "Активен: да/нет"=Удаленные Поле: "Кем продано": нами	Ответственный объекта события	Количество
*Продали без нас*	Объектов из базы, которые были проданы каким-то другим способом	Объект	Удаление объекта	от (Дата точки графика) до (Дата точки графика + Шаг графика)	Поле "Активен: да/нет"=Удаленные Поле: "Кем продано": без нас	Ответственный объекта события	Количество
*Каналы продаж*
*Авито*	Число клиентов, пришедших первично с Авито	Заявка	Создание заявки	от (Дата точки графика) до (Дата точки графика + Шаг графика)	Поле "Активен: да/нет"=Активные Поле "Источник"=Авито	Ответственный объекта события	Количество
*Циан*	Число клиентов, пришедших первично с Циан	Заявка	Создание заявки	от (Дата точки графика) до (Дата точки графика + Шаг графика)	Поле "Активен: да/нет"=Активные Поле "Источник"=Циан	Ответственный объекта события	Количество
*Яндекс*	Число клиентов, пришедших первично с Яндекса	Заявка	Создание заявки	от (Дата точки графика) до (Дата точки графика + Шаг графика)	Поле "Активен: да/нет"=Активные Поле "Источник"=Яндекс	Ответственный объекта события	Количество
*Рекомендация*	Число клиентов, пришедших первично по рекомендации	Заявка	Создание заявки	от (Дата точки графика) до (Дата точки графика + Шаг графика)	Поле "Активен: да/нет"=Активные Поле "Источник"=Рекомендация	Ответственный объекта события	Количество
*Договор на подбор*	Число клиентов, с договором на подбор или помощь в оформлении ипотеки	Заявка	Создание заявки	от (Дата точки графика) до (Дата точки графика + Шаг графика)	Поле "Активен: да/нет"=Активные Поле "Источник"=Договор на подбор или Договор ипотека	Ответственный объекта события	Количество

*Обращаем ваше внимание, что настройки в таблице даны для примера, чтобы понять логику создания отчетов. У вас в системе могут отличаться названия полей и стадий, все зависит тех настроек CRM сущностей, которые вы сделали у себя в системе. Отчет можно сделать по любым параметрам в CRM.

9. Отчет по работе Call-центра

В данному примере отчета представлены ключевые метрики эффективности call-центра

			Параметры настройки метрики графика
			X-ось		Y-ось
Ключевой параметр	Описание параметра	Сущность	Событие	Дата	Фильтр	Субъект	Что выводить
*Исходящие звонки*	Число новых исходящих звонков за период	Звонки	Создание	от (Дата точки графика) до (Дата точки графика + Шаг графика)	Тип: исходящий звонок	Ответственный объекта события	Количество
*Успешные исходящие*	Число новых исходящих звонков с дозвонами	Звонки	Создание	от (Дата точки графика) до (Дата точки графика + Шаг графика)	Тип: исходящий звонок Продолжительность: от 15 сек	Ответственный объекта события	Количество
*Контакты*	Число новых контактов, созданных за период	Контакты	Создание	от (Дата точки графика) до (Дата точки графика + Шаг графика)	Поле "Активен: да/нет"=Активные	Ответственный объекта события	Количество
*Входящие звонки*	Число новых входящих звонков, обработанных сотрудником	Звонки	Создание	от (Дата точки графика) до (Дата точки графика + Шаг графика)	Тип: входящий звонок	Ответственный объекта события	Количество
*Пропущенные входящие досках*	Число пропущенных звонков	Звонки	Создание	от (Дата точки графика) до (Дата точки графика + Шаг графика)	Состояние звонка: Пропущенный Поле "Реклама на доски объявлений"= все другие доступные варианты	Ответственный объекта события	Количество

10. KPI - сделки

В отчета KPI (выполнения плана) вы можете задать метрики результативности своих риэлторов и сотрудников отдела продаж. С особенностями создания отчетов KPI вы можете ознакомиться в этой инструкции, ниже же приведена таблица параметров настройки метрик.

			Параметры настройки метрики графика
			X-ось		Y-ось
Ключевой параметр	Описание параметра	Сущность	Событие	Дата	Фильтр	Субъект	Что выводить
*Число сделок в работе*	Общее количество сделок	Сделка	Создание	от (Начальная дата отчета) до (Конечная дата отчета)	Поле "Активен: да/нет"=Активные	Ответственный объекта события	Количество
*Число успешно закрытых сделок*	Число успешно закрытых сделок	Сделка	Смена стадии Сделки	от (Начальная дата отчета) до (Конечная дата отчета)	Переход со стадии "Все стадии" на стадию "Закрытие сделки )	Ответственный объекта события	Количество
*Сумма комиссий*	Общая сумма комиссий по всем сделам	Сделка	Смена стадии	от (Начальная дата отчета) до (Конечная дата отчета)	Смена стадии: Переход со стадии "Все стадии" на стадию "Закрытие сделки"	Ответственный объекта события	Расширенный формат SUM(EXP('field_255')) *номер 255 (для примера) - id поля "Размер комиссии" у вас в системе

11. KPI - обзвоны

В отчета KPI (выполнения плана) вы можете задать метрики результативности сотрудников call-центра. С особенностями создания отчетов KPI вы можете ознакомиться в этой инструкции, ниже же приведена таблица параметров настройки метрик.

			Параметры настройки метрики графика
			X-ось		Y-ось
Ключевой параметр	Описание параметра	Сущность	Событие	Дата	Фильтр	Субъект	Что выводить
*Число звонков*	Число новых исходящих звонков за период	Звонки	Создание	от (Начальная дата отчета) до (Конечная дата отчета)	Тип: исходящий звонок	Ответственный объекта события	Количество
*Число успешных звонков*	Число успешных звонков (длительность больше 20 сек)	Звонки	Создание	от (Начальная дата отчета) до (Конечная дата отчета)	Тип: исходящий звонок Продолжительность: от 20 сек	Ответственный объекта события	Количество
*Контакты*	Число новых контактов, созданных за период	Контакты	Создание	от (Начальная дата отчета) до (Конечная дата отчета)	Поле "Активен: да/нет"=Активные	Ответственный объекта события	Количество

Возможно вам также будет интересно: Пример нестандартной настройки выгрузки

Вернуться к оглавлению