Оглавление

    CRM

  • Рабочий стол CRM
  • Создание независимой dashboard панели из отчетов рабочего стола
  • Что такое CRM сущность?
  • CRM-группы сотрудников
  • Как открыть доступ к CRM для сотрудника
  • Настройка полей в профилях сущностей CRM
  • Пример настройки полей
  • Настройка формата ввода текстовых полей (маска ввода)
  • Настройка полей для поисковых подсказок
  • Как добавить район города/улицу
  • Приватные поля
  • Настройки статусов и комиссии в карточке Объекта
  • Особенности настройки поля с типом «Координаты и геополя». Адресный справочник
  • Установка правил для полей
  • Стадии сделок
  • Воронка продаж
  • Тип отображения профиля сделки
  • Настройка прав доступа к CRM
  • Категории объектов базы данных
  • Связи полей для смены типа объекта
  • Настройка статусов активностей
  • Дополнительные настройки профиля объекта базы данных (водяные знаки (watermark)
  • Группировка продуктов / объектов (Жилые комплексы, Коттеджные поселки)
  • Как создать новый тип контакта?
  • Как создать новый тип активности (заявки)?
  • Как создать новый тип сделки?
  • Как создать новый тип объекта базы данных?
  • «Теплота контакта»



    • Вернуться к оглавлению

    Система реализуется как облачное решение SaaS, т. е. размещается на наших серверных мощностях. CRM гибко настраивается персонально под ваш бизнес. При использовании сервиса у вас будет аккаунт-менеджер для консультации и помощи в настройках


    попробовать бесплатно