Содержание
Органайзер. Календарь дежурств и бронирования
Раньше в органайзере сотрудник видели только свои собственные события или события, где он участник. Теперь можно видеть и “чужие” события, если для них включен новый режим “Общий доступ”.
Вы можете создать в INTRUM CRM:
– график дежурств (можно выбирать удобную дату для дежурства)
– график бронирования корпоративного транспорта с водителем (можно выбирать удобную дату для деловой поездки).
– график бронирования переговорной (можно выбирать удобную дату для встреч с клиентом).
Бланки документов. QR коды
Новые настройки позволяют вставлять в ваш документ QR код. Вы можете закодировать:
короткую ссылку на документ (презентацию, отчет);
визитку с контактами сотрудника.
Зачем нужен QR код на документе?
Вы распечатали презентацию и отдали клиенту.
Вы расклеили объявления.
Клиент отсканировал QR код, и у него на телефоне появилась:
короткая ссылка на документ (можно узнать полную информацию об объекте, поделиться ссылкой в соцсетях и мессенджерах);
телефонный номер сотрудника (не нужно вручную вносить телефонный номер).
QR код генерируется автоматически.
Читайте, как настроить эту опцию
Отчет KPI
У нас поменялся внешний вид KPI отчетов. Он стал визуально нагляднее.
Кроме этого, в отчетах KPI теперь можно раскрывать данные результатов отделов/групп/филиалов по сотрудникам.
Читайте, как настроить отчет KPI
Заявки на подбор
Мы улучшили работу с заявками на подбор.
Теперь прямо в карточке заявки вы можете видеть:
воронку движения объектов по стадиям;
всю историю движения объекта по стадиям с подробными данными.
Наши разработчики обновили функционал показов и подборов.
Сделки. Данные собственника
Если вы создаете сделку из карточки объекта, INTRUM CRM автоматически укажет в карточке сделки данные собственника объекта.
Вы можете настроить, в каких видах сделок и по каким типам объектов будут автоматически добавляться данные собственника.
Путь: Главное меню - Настройки - CRM - Сделки - Общие настройки
Выгрузка на доски. Аналитика
В INTRUM CRM появился графический количественный отчет по выгрузке объектов на доски объявлений.
Опции, которые настраиваются:
период времени для анализа (до 150 дней).
доски или фиды (до 5 шт.).
шаг (неделя или месяц).
минимальное кол-во дней для выгружаемых объектов (в % от шага)
Вы можете проанализировать выгрузку по следующим параметрам:
успешно выгруженные,
с ошибками заполнения,
недостаточно средств,
отмеченные на выгрузку.
При этом строить график можно для:
группы сотрудников
филиала
CRM группы
отдела
всех сотрудников.
Поиск дублей
Улучшился алгоритм поиска дублей. Теперь даже поиск по базе больше 100 тыс. записей происходит быстро.
Проверьте вашу базу, есть ли в ней дубли?
По умолчанию, контакты считаются дублями, если у них совпадают поля “Имя” и “Телефон”.
Для объектов таких “маячков” изначально не задано.
Вы сами можете указать в настройках критерии, по которым система будет искать совпадения. В качестве критерия может выступать любое поле в карточке контакта/объекта.
Для каждого типа контакта/объекта можно:
– задать свои критерии для поиска.
– указать, строгое это соответствие или нет (т.е. система не будет считать дублями, если хотя бы один параметр не совпадает).
– задать логику сравнения параметров.
Что делать с дублями?
- Объединить без конфликта данных: если информация в карточках одинаковая, то дубли просто объединяются. Это можно сделать автоматически для всех найденных дублей подобного типа.
- Объединить с конфликтом данных. Если дубли не совпадают по некоторым полям, то вы выбираете объект или контакт, который будет основным. В него будут скопированы все неконфликтующие данные из дублей. Конфликтующие данные останутся те, которые изначально указаны в основном элементе. Все дубли отправятся в архив.
- Пропустить. В этом случае группа дублей отправится во вкладку “Исключенные из поиска”.
Подробнее про работу и настройку приложения
Телефония. МТС. Новые услуги
Обновился функционал интеграции с телефонией оператора МТС. Подключены услуги:
Запись звонков - услуга "Контроль качества"
Контролируйте звонки операторов и менеджеров
Анализируйте качество общения с клиентами
Повышайте уровень обслуживания в компании
Новая версия услуги "Автосекретарь".
- Единый многоканальный номер для обработки любого количества входящих звонков
Вся информация об этих услугах и их настройках
Система реализуется как облачное решение SaaS, т. е. размещается на наших серверных мощностях. CRM гибко настраивается персонально под ваш бизнес. При использовании сервиса у вас будет аккаунт-менеджер для консультации и помощи в настройках