Оглавление / Лайфхаки по функциям системы

Печать конвертов для клиентов

В системе INTRUM существует функционал "Бланки". Он позволяет формировать документы по определенному образцу (шаблону), вставляя в него данные из профилей объектов CRM.

В данной статье показано, как использовать бланки для печати конвертов на основе базы контактов со вставкой адресов.

В профиле контакта добавьте поле (см. инструкцию по добавлению полей) с типом "Текст" и названием "Адрес". В него вы будете заполнять адреса контактов. В некоторых версиях системы данное поле может быть добавлено по умолчанию.

В разделе "Документы" (подраздел "Бланки") добавьте новый бланк (детальная инструкция по добавлению бланка). В некоторых версиях системы данный бланк может быть добавлен по умолчанию.

Свяжите бланк с контактом:

В визуальном редакторе бланка кликните по кнопке "Источник":

Добавьте исходный код HTML верстки бланка письма (шаблоны кода вы можете скопировать по ссылкам ниже и вставить в них код вашего бланка):

Шаблоны писем
с лого вашей компании
без лого
E65 ссылка ссылка
C5 ссылка ссылка
C4, B4 ссылка ссылка

 

Укажите статичный обратный адрес.

И свяжите текст "Адрес" (куда) с полем "Адрес" в профиле контакта:


Создание и печать конверта

Вы можете напечатать конверт прямо из профиля контакта:

Выберите свой добавленный бланк конверта:

Выберите необходимые параметры печати (зависят от вашего принтера):



Обязательно ознакомьтесь дополнительно:

  • Настройка полей в профилях сущностей CRM

  • Бланки


  • Возможно вам также будет интересно: Печать конвертов для клиентов из CRM

    Вернуться к оглавлению


    Система реализуется как облачное решение SaaS, т. е. размещается на наших серверных мощностях. CRM гибко настраивается персонально под ваш бизнес. При использовании сервиса у вас будет аккаунт-менеджер для консультации и помощи в настройках