Автоуведомления

• Что такое автоуведомление?
• Список автоуведомлений
• Как подключить и настроить автоуведомление (встроенный бизнес-процесс)?
• Как подключить и настроить автоуведомление (встроенный произвольный бизнес-процесс)?
• Как отредактировать автоуведомление (встроенный бизнес-процесс)?
• Как отключить/удалить автоуведомление (встроенный бизнес-процесс)?
• Как восстановить отключенное/удаленное автоуведомление (встроенный бизнес-процесс)?
• Как работают автоуведомления (встроенные бизнес-процессы)?

В INTRUM CRM можно настроить автоуведомления.

Система будет отправлять уведомление автоматически при выполнении ряда условий. Получателем уведомления может быть один сотрудник или несколько сотрудников. 

Что такое автоуведомления?

Автоуведомление – это разновидность встроенного бесплатного бизнес-процесса. 

Мы взяли несколько десятков процессов, которые чаще всего оцифровывают наши клиенты, и для каждого создали в INTRUM CRM шаблон бизнес-процесса. Теперь вам не нужно самостоятельно собирать эти бизнес-процессы. Достаточно зайти в раздел с библиотекой автоматизации и активировать нужный шаблон. В шаблоне вы можете выбрать некоторые переменные, оптимизировав бизнес-процесс под реалии вашего агентства. 

Кроме того, мы выделили группу “произвольных” встроенных бизнес-процессов. Шаблон произвольного БП состоит всего из 2-3 блоков. Но вы можете в рамках этой схемы реализовать свою логику. “Произвольные” БП дают вам больше свободы: мы лишь задаем общее направление (например, мы определяем общую категорию: автоуведомление о неком событии, которое произошло с объектом, а вы уже решаете, что за событие, кто получатель, как будет доставлено уведомление и т.п.). 

Все встроенные бизнес-процессы (в том числе автоуведомления) включены в тарифный план - т.е. вы ничего за них не доплачиваете (в отличие от пользовательских бизнес-процессов).  

Список автоуведомлений

1. Автоуведомление при переходе объекта на стадию "Задаток".

2. Автоуведомление при переходе объекта на стадию "Срыв".

3. Автоуведомление при отправке объекта на доску объявлений.

4. Автоуведомление о повышении цены.

5. Автоуведомление о снижении цены. 

6. Автоуведомление об удалении объекта.

7. Автоуведомление об изменении цены объекта из базы собственников. 

8. Автоуведомление о продлении срока размещения объекта из базы собственников. 

9. Автоуведомление о снятии с публикации объекта из базы собственников.

10. Автоуведомление о повторной публикации объекта из базы собственников.

Произвольные автоуведомления:

11. Автоуведомление о событии, которое произошло с объектом.

12. Автоуведомление о событии, которое произошло с заявкой.

13. Автоуведомление о событии, которое произошло с услугой (сделкой). 

14. Автоуведомление о событии, которое произошло с контактом. 

Шаблоны встроенных бизнес-процессов для автоуведомлений собраны в разделе “Библиотека автоматизации и бизнес-процессов”:

ГЛАВНОЕ МЕНЮ → БИЗНЕС-ПРОЦЕССЫ → БИБЛИОТЕКА АВТОМАТИЗАЦИИ И БИЗНЕС-ПРОЦЕССОВ 

Как подключить и настроить автоуведомление (встроенный бизнес-процесс)? 

Прежде, чем подключить автоуведомление (бесплатный встроенный бизнес-процесс), включите функционал бизнес-процессов:  ГЛАВНОЕ МЕНЮ → НАСТРОЙКИ → БИЗНЕС-ПРОЦЕССЫ.

Для активации бизнес-процесса перейдите в раздел: ГЛАВНОЕ МЕНЮ → БИЗНЕС-ПРОЦЕССЫ → БИБЛИОТЕКА АВТОМАТИЗАЦИИ И БИЗНЕС-ПРОЦЕССОВ. Выберите нужный шаблон автоуведомления (встроенного бизнес-процесса) и нажмите “Активировать”.  В открывшемся окне укажите нужные настройки. 

Нажмите “Готово”. Бизнес-процесс запущен. 

Как подключить и настроить произвольное автоуведомление (встроенный произвольный бизнес-процесс)? 

Прежде, чем подключить автоуведомление (бесплатный встроенный бизнес-процесс), включить функционал бизнес-процессов:  ГЛАВНОЕ МЕНЮ → НАСТРОЙКИ → БИЗНЕС-ПРОЦЕССЫ.

Для активации бизнес-процесса:

1.  Перейдите в раздел: ГЛАВНОЕ МЕНЮ → БИЗНЕС-ПРОЦЕССЫ → БИБЛИОТЕКА АВТОМАТИЗАЦИИ И БИЗНЕС-ПРОЦЕССОВ. Выберите нужный шаблон бизнес-процесса и нажмите “Активировать”. В открывшемся окне нажмите “Готово”. 

2. Настройте свою логику:  ГЛАВНОЕ МЕНЮ → БИЗНЕС-ПРОЦЕССЫ → ВКЛАДКА БИЗНЕС-ПРОЦЕССЫ → ВСТРОЕННЫЕ.  Найдите нужный бизнес-процесс, нажмите редактировать. Откроется схема бизнес-процесса. Настройте каждый блок с учетом ваших задач. 

Если у вас возникают сложности с настройкой бизнес-процесса, вы можете обратиться в нашу техподдержку. 

Как отредактировать автоуведомление (встроенный бизнес-процесс)?

Чтобы отредактировать автоуведомление (бесплатный встроенный бизнес-процесс), перейдите в раздел: ГЛАВНОЕ МЕНЮ → БИЗНЕС-ПРОЦЕССЫ → ВКЛАДКА БИЗНЕС-ПРОЦЕССЫ → ВСТРОЕННЫЕ.  Найдите в списке нужное автоуведомление (бизнес-процесс), откройте его для редактирования.  Внесите нужные изменения. Не забудьте сохранить изменения.  

Если у вас возникают сложности с редактированием бизнес-процесса, вы можете обратиться в нашу техподдержку. 

Как отключить/удалить автоуведомление (встроенный бизнес-процесс)?

Чтобы отключить (удалить) автоуведомление (бесплатный встроенный бизнес-процесс), перейдите в раздел: ГЛАВНОЕ МЕНЮ → БИЗНЕС-ПРОЦЕССЫ → ВКЛАДКА БИЗНЕС-ПРОЦЕССЫ → ВСТРОЕННЫЕ. 

Найдите нужное автоуведомление (бизнес-процесс), нажмите иконку “корзина” (удалить). 

Автоуведомление (бизнес-процесс) станет серым и переместится вниз. Это означает, что он стал неактивным.