Встроенные бизнес-процессы

• Что такое встроенные бизнес-процессы (бесплатные)? 
• Список встроенных бизнес-процессов (бесплатные)
• Как подключить и настроить встроенный бизнес-процесс (не произвольный)? 
• Как подключить и настроить встроенный произвольный бизнес-процесс? 
• Как отредактировать встроенный бизнес-процесс?
• Как отключить/удалить встроенный бизнес-процесс?
• Как восстановить удаленный встроенный бизнес-процесс?
• Как работают встроенные бизнес-процессы? 

В INTRUM CRM помимо платных пользовательских бизнес-процессов, есть встроенные (бесплатные). 

Что такое встроенные бизнес-процессы (бесплатные)? 

Мы взяли несколько десятков процессов, которые чаще всего оцифровывают наши клиенты, и для каждого создали в INTRUM CRM шаблон бизнес-процесса (БП). Теперь вам не нужно самостоятельно собирать эти бизнес-процессы. Достаточно зайти в раздел с библиотекой автоматизации (ГЛАВНОЕ МЕНЮ → БИЗНЕС-ПРОЦЕССЫ → БИБЛИОТЕКА АВТОМАТИЗАЦИИ И БИЗНЕС-ПРОЦЕССОВ) и активировать нужный шаблон. В шаблоне вы можете настроить некоторые переменные, оптимизировав бизнес-процесс под реалии вашего агентства. 

Кроме того, мы выделили группу “произвольных” встроенных бизнес-процессов. Шаблон произвольного БП состоит всего из 2-3 блоков. Но вы можете в рамках этой схемы реализовать свою логику. “Произвольные” БП дают вам больше свободы: мы лишь задаем общее направление. Например, мы определяем общую категорию “Автоуведомление о неком событии, которое произошло с объектом”, а вы уже решаете: что за событие, кого оповещать, каким образом оповещать и т.п. 

Все встроенные бизнес-процессы включены в тарифный план - т.е. вы ничего за них не доплачиваете (в отличие от пользовательских бизнес-процессов).  

Встроенные бизнес-процессы включают в себя:

• Автоуведомления

• Автозадачи

• Произвольные бизнес-процессы

– автосоздание карточки из обращения через онлайн-форму

– автоуведомление о событии

– автозадача по событию

Список БЕСПЛАТНЫХ встроенных бизнес-процессов

Автоуведомления:

1. Автоуведомление при переходе объекта на стадию "Задаток"

2. Автоуведомление при переходе объекта на стадию "Срыв"

3. Автоуведомление при отправке объекта на доску объявлений

4. Автоуведомление о повышении цены

5. Автоуведомление о снижении цены

6. Автоуведомление о том, что цена изменилась раньше, чем через N дней после перехода на стадию “Активный”

7. Автоуведомление об удалении объекта

8. Автоуведомление об изменении цены объекта из базы собственников

9. Автоуведомление о продлении срока размещения объекта из базы собственников

10. Автоуведомление о снятии с публикации объекта из базы собственников

11. Автоуведомление о повторной публикации объекта из базы собственников

Автозадачи:

12. Автозадача проверить объект

13. Автозадача провести фотосессию

14. Автозадача отрисовать планировку

15. Автозадача оценить качество работы при срыве сделки

16. Автозадача оценить качество работы при завершении сделки

17. Автозадача по заявке (если нет подбора объектов в течение N дней)

18. Автозадача по объекту (если нет обращений по объекту в течение N дней)

19. Автозадача по объекту (если цена объекта не менялась в течение N дней)

20. Автозадача по договору (если до истечения срока договора осталось N дней)

21. Автозадача по заявке (если истек срок закрытия сделки)

22. Автозадача проверить корректность договора

23. Смена ответственного у собственника при смене ответственного у объекта

Произвольные мини бизнес-процессы: 

24. Автосоздание контакта из обращения, отправленного через онлайн-форму

25. Автосоздание заявки из обращения, отправленного через онлайн-форму

26. Автосоздание услуги (сделки) из обращения, отправленного через онлайн-форму

27. Автосоздание объекта из обращения, отправленного через онлайн-форму

28. Автоуведомление о событии, которое произошло с объектом

29. Автоуведомление о событии, которое произошло с заявкой

30. Автоуведомление о событии, которое произошло с услугой (сделкой)

31. Автоуведомление о событии, которое произошло с контактом

32. Автозадача по событию, которое произошло с объектом

33. Автозадача по событию, которое произошло с услугой (сделкой)

34. Автозадача по событию, которое произошло с заявкой

35. Автозадача по событию, которое произошло с контактом

Шаблоны встроенных БП собраны в разделе “Библиотека автоматизации и бизнес-процессов”:

ГЛАВНОЕ МЕНЮ → БИЗНЕС-ПРОЦЕССЫ → БИБЛИОТЕКА АВТОМАТИЗАЦИИ И БИЗНЕС-ПРОЦЕССОВ 

Как подключить и настроить встроенный бизнес-процесс (не произвольный)? 

Прежде, чем подключить встроенный бесплатный бизнес-процесс, включите (убедитесь, что включили) функционал бизнес-процессов:  ГЛАВНОЕ МЕНЮ → НАСТРОЙКИ → БИЗНЕС-ПРОЦЕССЫ.

Для активации встроенного бизнес-процесса перейдите в раздел: ГЛАВНОЕ МЕНЮ → БИЗНЕС-ПРОЦЕССЫ → БИБЛИОТЕКА АВТОМАТИЗАЦИИ И БИЗНЕС-ПРОЦЕССОВ. Выберите нужный шаблон и нажмите “Активировать”.  В открывшемся окне выполните настройку. 

После того, как вы укажите всю информацию в настройках, нажмите “Готово”. Бизнес-процесс запущен. 

Как подключить и настроить встроенный произвольный бизнес-процесс? 

Прежде, чем подключить встроенный бесплатный бизнес-процесс, включите (убедитесь, что включили) функционал бизнес-процессов:  ГЛАВНОЕ МЕНЮ → НАСТРОЙКИ → БИЗНЕС-ПРОЦЕССЫ.

Для активации “произвольного” бизнес-процесса:

1.  Перейдите в раздел: ГЛАВНОЕ МЕНЮ → БИЗНЕС-ПРОЦЕССЫ → БИБЛИОТЕКА АВТОМАТИЗАЦИИ И БИЗНЕС-ПРОЦЕССОВ. Выберите нужный шаблон бизнес-процесса и нажмите “Активировать”. В открывшемся окне нажмите “Готово”. 

2. Настройте свою логику:  ГЛАВНОЕ МЕНЮ → БИЗНЕС-ПРОЦЕССЫ → ВКЛАДКА БИЗНЕС-ПРОЦЕССЫ → ВСТРОЕННЫЕ. Найдите нужный бизнес-процесс, нажмите редактировать. Откроется схема бизнес-процесса. Настройте каждый блок с учетом ваших задач. 

Если у вас возникают сложности с настройкой бизнес-процесса, вы можете обратиться в нашу техподдержку. 

Как отредактировать встроенный бизнес-процесс?

Чтобы отредактировать бесплатный встроенный бизнес-процесс, перейдите в раздел: ГЛАВНОЕ МЕНЮ → БИЗНЕС-ПРОЦЕССЫ → ВКЛАДКА БИЗНЕС-ПРОЦЕССЫ → ВСТРОЕННЫЕ.  Найдите нужный бизнес-процесс, откройте его для редактирования (иконка "карандаш"). Внесите нужные изменения. Не забудьте сохранить изменения.