CRM система позволяет собирать и объединять всю информацию о клиенте в его карточке. Это обращения клиента в вашу компанию по всем возможным каналам коммуникации: телефон, email, социальные сети, мессенджеры, заявки с сайта, также все активности и сделки по клиенту, счета и прикрепленные документы, а также комментарии сотрудников.

Из карточки вы можете запускать связанные бизнес процессы, а также видеть всю активность по уже запущенными процессам по этому клиенту.

Из профиля клиента можно легко позвонить или отправить ему sms, прослушать запись уже сделанных звонков, сгенерировать новый договор с авто подстановкой данных, создать задачу или напоминания. Все это позволит легко управлять клиентской базой, не терять данные и повышать лояльность клиентов.

Карточка клиента гибко настраивается с помощью дополнительных полей и пользовательских виджетов.

Вопрос — ответ

Возможно ли получать сообщения от клиентов из социальных сетей?

Да, для этого вы можете подключить ваши группы или страницы в социальных сетях Facebook, Вконтакте, Instagram, а также сообщения из мессенджеров Viber, Skype, Telegram. Как настроить данную интеграцию вы можете ознакомиться в инструкции

 

Может ли CRM система INTRUM захватывать данные с форм обратной связи нашего сайта?

Вы можете легко настроить интеграцию как уже существующих форм, так и сгенерировать и разместить формы, созданные в CRM. При этом в систему будут попадать не только данные заявки и контакты, но статистика посещения вашего сайта данным пользователем. Это поможет вести сквозную аналитику и рассчитывать конверсию от источника лида (например, контекстная реклама) до закрытия сделки в CRM

 

Как сделать так, чтобы ответственные менеджеры видели только своих клиентов, а руководители всех?

Вы можете легко это настроить через права доступа. Кроме того, вы можете даже открыть часть полей карточки клиента одной группе пользователей и закрыть для другой.

 

Могу ли я быстро загрузить своих клиентов в CRM?

Вы можете это сделать через импорт в Excel формате или посредством API в автоматическом режиме. Также вы можете импортировать данные из других CRM систем воспользовавшись специальными приложениями.

 

Как обеспечивается безопасность хранения клиентской базы?

Со стороны нашего сервиса безопасность поддерживается на высоком уровне: все данные передаются по защищенному протоколу, работает резервное копирование данных, доступ к серверам строго ограничен. С вашей сторону защиту и контроль вы можете осуществлять через управление правами доступа для ваших сотрудников, поставить ограничение по IP для доступа к системе, включить логирование всех действий сотрудников. Также вы можете настроить резервное копирование всех данных с отправкой архива себе на почту или ftp.

 

Как индивидуально настроить карточку клиента?

Возможность настройки дополнительных полей в карточке клиента очень разнообразны: обязательные поля, связанные поля (когда при выборе одного подгружаются варианты значений другого), скрытие поля (появляются при выборе варианта значение другого поля), значение по умолчанию для поля, маска ввода, возможность задать свои правила обработки полей, а также связи с вашими другими сервисами и базами данных. Подробнее обо всех возможностях

 


Система реализуется как облачное решение SaaS, т. е. размещается на наших серверных мощностях. CRM гибко настраивается персонально под ваш бизнес. При использовании сервиса у вас будет аккаунт-менеджер для консультации и помощи в настройках.