Наши онлайн-формы умеют такое…

Подробнее расскажем о том, что ТАКОГО умеют наши новые онлайн-формы. 

Они легко встраиваются в автоматизацию. 

Встроенные БП + онлайн-формы

Вы создали форму подачи заявки на подбор объекта (например, вот такую). И теперь хотите, чтобы в CRM-системе сразу же формировалась карточка контакта, как только клиент заполнит эту форму. Как это организовать? 

1. Активируйте встроенный бизнес-процесс Автосоздание контакта из обращения, отправленного через онлайн-форму (Прием онлайн-формы с созданием контакта). 

ГЛАВНОЕ МЕНЮ → БИЗНЕС-ПРОЦЕССЫ → БИБЛИОТЕКА АВТОМАТИЗАЦИИ И БИЗНЕС-ПРОЦЕССОВ 

2. Отредактируйте логику встроенного бизнес-процесса. 

ГЛАВНОЕ МЕНЮ → БИЗНЕС-ПРОЦЕССЫ → ВКЛАДКА БИЗНЕС-ПРОЦЕССЫ → ВСТРОЕННЫЕ 

1. Блок “Создание: Онлайн-форма”. Выберите ту онлайн-форму, при заполнении которой будет создаваться карточка контакта. 

2. Блок “Создание: Контакт”. Выберите "Тип контакта" (собственник, покупатель и т.п.). Укажите значение (переменная). Затем соотнесите поля в карточке контакта с соответствующими полями в вашей онлайн форме (в нашем примере поле “Имя”  соответствует полю “Как к Вам обращаться” в онлайн-форме, а в поле “Телефон” будут те данные, которые пользователь внесет в графе “Укажите Ваш телефон”). 

3. Готово! 

Пользовательский БП + онлайн-формы

Вы создали онлайн-форму для подтверждения актуальности объекта. Можно ли автоматизировать процесс, чтобы система сама находила объекты в базе агентства, сама запрашивала их актуальность у собственников, сама меняла статус объекта?   

Можно. Для этого настраивается пользовательский бизнес-процесс, который “дружит” с созданной вами онлайн-формой. 

Как это будет работать: 

БП стартует, находит объекты, подходящие под критерии (например, дата последней активности в карточке объекта, дата создания и т.п.). Затем БП формирует для каждого объекта ссылку на онлайн-форму с нужными данными в скрытом поле (например, ID объекта). Система автоматически отправляет контакту сообщение с этой ссылкой. Собственник переходит по полученной ссылке, заполняет онлайн-форму. В систему попадает заполненная форма со скрытыми индентификационными данными. CRM распознает по ID, о каком объекте идет речь, и вносит ответ в карточку объекта автоматически. 

Подобным образом можно организовать согласование договора. 

Если у вас не получается настроить БП самостоятельно, обратитесь в нашу техподдержку.