В INTRUM CRM вам не нужно заниматься поиском дублей вручную. Система сама найдет одинаковые (похожие) контакты или объекты.
  • По умолчанию, контакты считаются дублями, если у них совпадают поля “Имя” и “Телефон”.
  • Для объектов таких “маячков” изначально не задано.
Вы сами можете указать в настройках критерии, по которым система будет искать совпадения. В качестве критерия может выступать любое поле в карточке контакта/объекта.

Для каждого типа контакта/объекта можно:
  • задать свои критерии для поиска.
  • указать, строгое это соответствие или нет (т.е. система не будет считать дублями, если хотя бы один параметр не совпадает).
  • задать логику сравнения параметров, используя условия "и/или".

INTRUM CRM может отмечать дубли специальном значком.
Система показывает, сколько потенциальных дублей нашла.

Вы видите:
➜ дубли без конфликта данных (все данные полностью совпадают),
➜ дубли с конфликтом данных (не все данные в полях совпадают),
➜ исключенные из поиска (те, дубли, которые вы отметили “пропустить”).

Что делать с дублями?

1. Объединить без конфликта данных: если информация в карточках одинаковая, то дубли просто объединяются. Это можно сделать автоматически для всех найденных дублей подобного типа.

2. Объединить с конфликтом данных. Если дубли не совпадают по некоторым полям, то вы выбираете объект или контакт, который будет основным. В него будут скопированы все неконфликтующие данные из дублей. Конфликтующие данные останутся те, которые изначально указаны в основном элементе. Все дубли отправятся в архив.

3. Пропустить. В этом случае группа дублей отправится во вкладку “Исключенные из поиска”.



Читать по теме
Дополнительная информация про приложение "Поиск дублей"



Система реализуется как облачное решение SaaS, т. е. размещается на наших серверных мощностях. CRM гибко настраивается персонально под ваш бизнес. При использовании сервиса у вас будет аккаунт-менеджер для консультации и помощи в настройках