Оглавление / Приложения

    Заявки на ипотеку

    Работа ипотечного брокера проще с INTRUM CRM. Из одной заявки вы можете отправить запросы во все банки, с которыми работаете.

    После ответа специалиста банка прямо в CRM-системе вы получите уведомление об этом, а в карточке заявки на ипотеку данного клиента можно будет увидеть обзорно все отправленные заявки и ответы банков.

    Настройка приложения

    Установите приложение «Заявка на ипотеку» (в некоторых версиях INTRUM CRM это приложение установлено по умолчанию).

    Чтобы работать с приложением, необходимо предварительно:

    1. Подключить ваш e-mail аккаунт, с которого будете отправлять заявки. Настройте доступ к нему тем сотрудникам, которые будут использовать приложение.

    2. Добавить тип заявки "Оформление ипотеки" с необходимым набором полей (в некоторых версиях INTRUM CRM загружено по умолчанию).

    3. Добавить бланк Анкеты-Заявления (в некоторых версиях INTRUM CRM загружено по умолчанию) и связать ее с заявкой "Оформление ипотеки".

    Обратите внимание! Вы можете предустановить настройки п.2 и п.3 автоматически сразу после активации приложения (если отметить галочку "Приложение активно") или нажав на кнопку "Предустановка настроек".


    Зайдите в настройки приложения и заполните необходимые параметры.

    1 — Включение/выключение приложения.

    2 — Список всех банков, с которыми вы работает, а также прямые e-mail их ипотечных специалистов.

    3 — Свяжите приложение с заявкой на ипотеку. Если у вас в CRM такой нет, создайте ее и внесите в нее все поля,  необходимые для Анкеты-Заявления.

    4 — Выберите e-mail аккаунт и сотрудников, имеющих к нему доступ. Это те сотрудники, которые будут использовать приложение.

    5 — Стандартное содержание письма, которое будет прилагаться к Анкете-Заявлению.

    6 — Выбор бланка Анкеты-Заявления на ипотеку.

     

    Как работать в приложении?

    У ипотечного брокера, как правило, есть перечень e-mail ипотечных специалистов всех банков, с которыми он работает. Внесите его в п. 2 настроек приложения.

    CRM-система отправит на эти e-mail Анкеты-Заявления ваших клиентов. Ответы, полученные от банков, будут фиксироваться в карточке заявки клиента.

    Создайте заявку на ипотеку. 

    Заполните все необходимые поля

    Сохраните заявку и откройте ее повторно в режиме просмотра.

    Откройте вкладку «Заявки на ипотеку».

    На этой странице собраны все заявки в банки, которые вы отправили, а также ответы, полученные от банков.

    Чтобы отправить заявку, нажмите на кнопку «Отправить заявку в банки»

    Система автоматически заполнит бланк Анкета-Заявление и отправит его на e-mail выбранных банков.

    Все отправленные и полученные e-mail будут также доступны в разделе "Письма". 

    Как только банк ответит на ваш запрос, в CRM-системе появится уведомление, а в карточке Заявки будет зафиксирован ответ.

     



    Обязательно ознакомьтесь дополнительно:

  • Приложение «Ипотечный калькулятор»

  • Обновленная библиотека Бизнес-процессов, приложение "Заявка на ипотеку" и другие улучшения


  • Возможно вам также будет интересно: Настройки статусов и комиссии в карточке Объекта

    Вернуться к оглавлению


    Система реализуется как облачное решение SaaS, т. е. размещается на наших серверных мощностях. CRM гибко настраивается персонально под ваш бизнес. При использовании сервиса у вас будет аккаунт-менеджер для консультации и помощи в настройках