Оглавление / Напоминания, уведомления и календарь

Виды напоминаний

Напоминания об активности

Главное меню — Настройка — CRM — Активности. 

Далее выберите тип активности и перейдите во вкладку "Основное".

Установите отметку в окно, показанное на скриншоте внизу, чтобы при создании нового вида активности любым сотрудником, ответственному менеджеру приходило онлайн-уведомление о новой активности:

 

Напоминания в дополнительных полях объектов CRM

Для любого поля с типом "Дата/Время" доступна отметка "Напоминание". При достижении этого времени/даты, ответственный менеджер увидит напоминание.

При активации опции "Периодичность" напоминания будут появляться регулярно, с заданным периодом (например, каждый год — для поля "День рождения контакта"):

 

Кому будут приходить напоминания?

По умолчанию, напоминания будут приходить сотрудникам, ответственным за тот объект CRM, где находится соответствующее поле. Также можно настроить, чтобы напоминание приходило всем сотрудникам группы, в которой находится ответственный:

 

Произвольные напоминания

Вы можете устанавливать произвольные напоминания в календаре. К напоминаниям также можно прикреплять объекты CRM и добавлять других сотрудников, которые увидят эти уведомления. Подробнее об этом можно прочитать здесь.


Напоминания из профилей различных объектов

Напоминания также можно создавать из окна профиля следующих объектов:

  • контакты;
  • активности;
  • сделки;
  • объекты базы данных;
  • задачи:

К созданным таким образом напоминаниям будет прикреплен сам объект:



Возможно вам также будет интересно: Если возникли проблемы с почтой

Вернуться к оглавлению


Система реализуется как облачное решение SaaS, т. е. размещается на наших серверных мощностях. CRM гибко настраивается персонально под ваш бизнес. При использовании сервиса у вас будет аккаунт-менеджер для консультации и помощи в настройках.