Обновления июня в INTRUM CRM

Теперь вы можете вести сделки и задачи по популярной методологии канбан.

В соответствующих разделах появились настройки, позволяющие выбирать вид отображения интерфейса — подробнее.

Подробнее о методологии канбан можно почитать здесь.

Вся активность контакта — входящие и исходящие звонки, письма, сделки, активности, задачи, напоминания, встречи, документы, посещения сайта и прочее — отображаются теперь в удобной хронологической ленте.

Обновления также затронули интерфейс профиля сделки и активности:

Теперь каждый сотрудник может отметить индивидуально для себя любые объекты CRM (контакты, сделки, объекты базы данных, задачи и пр.) разноцветным маркером. Все отмеченные объекты можно будет удобно отфильтровать в специальном разделе "Отмеченные" на рабочем столе. С помощью данного функционала вы сможете выделять определенные категории контактов/сделок/задач/объектов и пр. согласно собственной логике.

Подробнее

Теперь из системы CRM INTRUM можно печать чеки через онлайн-кассы по 54-ФЗ. Настройте интеграцию своего фискального аппарата с CRM-системой, и при создании нового оплаченного входящего счета в автоматическом режиме будет печататься счет. Функция полностью совместима с 54-ФЗ. Совместно с нашими партнерами реализована интеграция практически со всеми моделями онлайн-касс.

Подробнее

• Счетчики входящих событий 
  Все входящие звонки, письма, на которые не было получено ответа от кого-либо из сотрудников, – отображаются в разделе "Нужно обработать", а также в профиле контакта. Чтобы ни один входящий лид не был потерян, ваши сотрудники должны обрабатывать все без исключения записи в этом разделе:
  

• Новые возможности и дополнения в функционале "Бланки" и "Документы"
  Обновлен интерфейс работы с бланками документов. Появилась возможность видеть список бланков, отправленных на почту клиенту — в том числе, другими сотрудниками вашей компании, если это разрешено в настройках прав доступа.

• Новый общий поиск по всей системе

• Появились отметки "Нравится" ("Лайки") для сотрудников в ленте событий, а также внесены изменения в структуру Интранета (внутренний корпоративный портал).

• Улучшения в функционале и интерфейсе почты. Появилась настройка правил и фильтров распределения писем по папкам.

• Введена возможность гибкого распределения прав доступа на копирование объектов по сотрудникам и отделам.

• Внесены дополнения в функционал "Бизнес-процессы". Появились новые методы работы с объектами, прикрепленными к контактам, активностям, сделкам и т. д.

• Есть улучшения в функционале "Счета".

• Появилась статистика по числу открытий профилей различных объектов CRM и задач вашими сотрудниками, а также приложение для аналитики — подробнее.

• Версия для торговли. Новое окно продаж 
  Специально для торговых компаний мы создали более удобный специальный профиль сделки, в который можно легко вносить большое количество ваших товарных позиций — подробнее.

• Для отраслевой версии «Недвижимость»
  
  База собственников. Введена актуализация объявлений на досках. Теперь система проверяет изменение цены и актуальность данных, и автоматически добавляет соответствующий комментарий в CRM при изменениях.