Приложение "Ипотека от Росбанка"

Приложение "Ипотека от Росбанка" позволяет отправлять для Ваших клиентов предварительную заявку на кредит в банк и следить за статусом ее обработки (для некоторых банков).

Для того, чтобы воспользоваться данным приложением установите его в категории "Недвижимость".

Обратите внимание, что для некоторых аккаунтов данное приложение может быть также предустановлено по умолчанию, тогда Вы можете найти его в разделе "Установленные"

Открыть приложение, чтобы просмотреть список отправленных заявок и их статус, а также отправить новую,  Вы можете в выпадающем меню "Приложения"

Кроме того, если для клиентов, которые планируют купить недвижимость, Вы создаете заявку на подбор, отправить заявку на ипотеку Вы можете и из карточки этой заявки.

Перейдите во вкладку "Ипотека" и создайте новую заявку

Заполните все необходимые поля и прикрепите файл согласия на обработку персональных данных

Обратите внимание на поле "Электронная почта агента" - в него необходимо вносить email риэлтора. При отправке заявки данный email будет также отправлен в банк, где в зависимости от него, заявка будут передана сотруднику, кто прикреплен к данному риэлтору.

При смене статуса заявки, сотрудник, кто ее создал, получить уведомление (всплывающее окно в CRM, если он онлайн в системе и email, если оффлайн). Историю изменения статусов Вы можете видеть как на странице заявки на подбор данного клиента, так и в основном приложении по всем клиентам.

Создать новую заявку на ипотеку Вы также можете из приложения "Ипотечный калькулятор"

По умолчанию воспользоваться приложением (отправить заявку на ипотеку) могут только администраторы. Для того, чтобы разрешить доступ другим сотрудникам администраторы должны это разрешить в настройках приложения

Здесь же Вы можете выбрать в какие банки разрешено отправлять заявки на ипотеку, а также из каких типов заявок в CRM Ваши сотрудники могут это делать.