Пошаговая настройка отраслевой версии для монтажного бизнеса

0. Зарегистрируйте аккаунт CRM системы INTRUM выбрав Отрасль: Окна, Двери, Кондиционеры или Кухни

1. Для начала работы установите приложение «Монтажный календарь» (или может быть уже предустановлено по умолчанию, для этого проверьте в разделе «Установленные»)

2. Откройте установленное приложение и перейдите во вкладку «Настройка компании», где внесите график работы своей фирмы

3. Далее вам необходимо внести в систему все ваши бригады рабочих (монтажники, замерщики, производственные бригады). Для этого в CRM в разделе «База данных» добавьте бригады.

Внесите данные по вашей бригаде. Обратите внимание, что одна и та же бригада может выполнять несколько функций, например, быть и замерщиками и монтажниками. Это будет учитываться при планировании графиков монтажей и замеров.

4. Календарь замеров и монтажей будет рассчитываться на основе стандартного графика рабочих/праздничных/выходных дней страны, с учетом графика работы вашей компании указанной в п.2. Также, если в вашей компании, происходит внеплановый рабочий или праздничный день, вы можете его внести в систему. После этого он будет учитываться при распределении графика монтажей и замеров для бригад

Добавить такой внеочередной рабочий/нерабочий день можно в разделе База данных – Рабочие дни

5. После всех настроек вы можете начать вносить заявки на замеры и монтажи в календаре

Откройте приложение

Вы увидите календарь, где цветом отмечены даты, когда есть свободные блоки времени для назначения монтажа/замера для всех бригад вместе. Процент указывает: сколько времени уже забронировано

Кликнув на дату, вы увидите, на какое время у какой из бригад уже назначена работа, а в какое время она свободна. Выберите нужное время и создайте заявку на монтаж или замер.

6. Во вкладке «Расписание бригад» вы сможете увидеть список всех бригад и отредактировать график их работы.

7. Со всеми остальными (базовыми для всех отраслевых версий) возможностями вы можете ознакомиться в данном обзоре: Пошаговая настройка CRM системы (общий функционал)

Кроме всего перечисленного ознакомьтесь, пожалуйста, с общими функциями системы, которые описаны в видео:

Обязательно ознакомьтесь дополнительно: