Оглавление / Лайфхаки по функциям системы
Панель фильтров
В CRM системе INTRUM имеется удобный функционал фильтрации Объектов/ Контактов/ Сделок/Заявок
В объектах вы можете сами выбрать формат отображения фильтра наверху над результатами поиска или справа (по умолчанию второй вариант). Настройки сохраняются в браузере, поэтому каждый сотрудник может настроить удобный ему вид отображения.
Панель фильтров выглядит следующим образом:
Главное преимущество новых фильтров, возможность сохранять наборы полей для последующего использования каждым сотрудников специально под себя. Это функционал идет в дополнение к старому: поисковые поля (данный набор полей в новом интерфейсе фигурирует как фильтр с названием: «Базовый»). Его создавали ваши администраторы для всей компании фиксировано. Теперь все стало более гибко.
Например, вы можете создать фильтр с параметрами: все однокомнатные квартиры с ценой от 2 до 3 млн., сохранить фильтр со своим именем и в дальнейшем делать выборку объектов с таким параметрами в 2 клика. К тому же, вы можете менять параметры при необходимости в подгруженный созданный вами набор необходимых полей.
Создайте для себя набор фильтров, которые вы используете каждый день и экономьте время, не вводя каждый раз одни и те же параметры.
Интерфейс сохранения фильтров имеет следующие настройки:
1 — произвольное имя-название фильтра
2 — сохранение изменений в текущем параметре (при открытии уже созданного ранее фильтра)
3 — сохранить данные параметры, как новый фильтр
4 — сохранение только набора полей параметров фильтра
5 — сохранение кроме набора введенные значения параметров
6 — сохранение фильтра, чтобы им могли пользоваться все сотрудники (доступно только для администратора). Без установленной галочки сохраненный фильтр сможет использовать только сам пользователь его создавший
7 — параметры фильтров
В параметрах фильтров можно использовать все возможные параметры объектов: дата создание, ответственный сотрудник, автор, все дополнительные поля, удален или нет объект, категория.
Вернуться к оглавлению