Оглавление / Лайфхаки по функциям системы
Панель фильтров
В CRM системе INTRUM имеется удобный функционал фильтрации Объектов/Контактов/Сделок/Заявок
В объектах вы можете сами выбрать формат отображения фильтра наверху над результатами поиска или справа (по умолчанию второй вариант). Настройки сохраняются в браузере, поэтому каждый сотрудник может настроить удобный ему вид отображения.
Панель фильтров выглядит следующим образом:
или
Главное преимущество новых фильтров, возможность сохранять наборы полей для последующего использования каждым сотрудников специально под себя.
Например, вы можете создать фильтр с параметрами: все однокомнатные квартиры с ценой от 2 до 3 млн., сохранить фильтр со своим именем и в дальнейшем делать выборку объектов с таким параметрами в 2 клика. К тому же, вы можете менять параметры при необходимости в подгруженный созданный вами набор необходимых полей.
Создайте для себя набор фильтров, которые вы используете каждый день и экономьте время, не вводя каждый раз одни и те же параметры.
Интерфейс сохранения фильтров имеет следующие настройки:
1 — произвольное имя-название фильтра
2 — сохранение изменений в текущем параметре (при открытии уже созданного ранее фильтра)
3 — сохранить данные параметры, как новый фильтр
4 — сохранение только набора полей параметров фильтра
5 — сохранение кроме набора введенные значения параметров
6 — сохранение фильтра, чтобы им могли пользоваться все сотрудники (доступно только для администратора). Без установленной галочки сохраненный фильтр сможет использовать только сам пользователь его создавший
7 — параметры фильтров
В параметрах фильтров можно использовать все возможные параметры объектов: дата создание, ответственный сотрудник, автор, все дополнительные поля, удален или нет объект, категория.
Также настройки есть при вертикальном отображении фильтров
Как добавить новый параметр фильтрации
Обращаем Ваше внимание на некоторые особые форматы фильтров
Данные фильтры могут Вам пригодиться для решения различных задач:
- Выбор контактов по наличию заполненного поля телефон или email (название фильтра "Наличие телефона или Email")
- Выборка по дате последней активности (название фильтра "Последняя активность")
- Выборка контактов по числу прикрепленных сделок (название фильтра "Прикрепленные сделки")
- Выборка контактов/объектов/сделок/заявок по числу прикрепленных задач (название фильтра "Связанные задачи")
- Выборка объектов по числу прикрепленных заявок (название фильтра "Прикрепленные заявки")
- Выборка сделок по дате перехода на определенную стадию (название фильтра "Дата перехода на текущую стадию")
- Выборка контактов/объектов/сделок/заявок по цвету назначенного маркера (название фильтра "Маркер")
Возможно вам также будет интересно: Используемые ресурсы
Вернуться к оглавлению