Оглавление / Бизнес-процессы / Библиотека бизнес-процессов

Автоматическое создание карточки контакта из звонка

При большом потоке входящих звонков очень легко забыть завести карточку нового клиента в CRM системе вручную, но для эффективной работы с клиентом очень важно, чтобы ему не пришлось представляться при каждом звонке в вашу компанию.

Для любого агентства недвижимости крайне важно, чтобы все входящие звонки были обработаны.

Данный бизнес-процесс  помогает автоматизировать процесс обработки входящих звонков, чтобы исключить случаи, когда оператор при потоке входящих звонков забывает записать данные по клиенту в системе, либо упускает пропущенные вызовы.

Принцип работы бизнес-процесса

Бизнес-процесс срабатывает на входящий пропущенный или принятый звонок.

При входящем пропущенном звонке от нового контакта, номер которого не записан в CRM,  БП автоматически создаст карточку нового контакта и назначит за нее случайного ответственного из списка.

Если контакт уже есть в базе, то БП отправит уведомление о пропущенном ответственному за контакт сотруднику.

Если сотрудник использует мобильное приложение CRM INTRUM, то он может получать push-уведомления на мобильном.

Если при входящем принятом звонке с неизвестного для CRM номера сотрудник забудет завести карточку контакта, то система создаст карточку автоматически.

БП создает карточки контактов, где вместо имени записывается номер телефона. Через 3 дня после создания карточки будут проверены на изменение имени. Если имя контакта не было отредактировано, то на ответственного за карточку.

БП не создает дубли карточек контактов. Если контакт уже есть в базе, то БП не будет создавать контакт с таким же номером.

Настройка бизнес-процесса для автоматической обработки входящих вызовов

Данный бизнес-процесс состоит из двух отдельных веток, которые суммарно занимают 19 блоков.

Первая ветка бизнес-процесса: обработка входящих пропущенных звонков

1 - Блок с событием описывает триггер, который запускает процесс. В данном примере необходимо выбрать так, чтобы процесс запускался при каждом входящем пропущенном вызове.

2 - Вычисляемый блок. Блок с вычисляемым выражением для поиска клиента в базе CRM по номеру телефона.

Для создания блока с вычисляемым выражением необходимо выбрать “Вычисляемое значение”.

В блок необходимо скопировать Код №1.

<?php
        /* CODE #1 */
$phone = $telephone;
$apikey = "074c584ef6e364c232e0311583c69d00"; /// 074c584ef6e364c232e0311583c69d00 необходимо заменить
$domen = "domen.intrumnet.com"; /// domen.intrumnet.com необходио заменить
$data = file_get_contents("http://{$domen}:81/sharedapi/purchaser/filter?apikey={$apikey}&params[count_total]=1&params[search]={$phone}");
if($data){
        $data = json_decode($data,true);
}
$a = $data['data']['count']; /// Взвращает число контактов с номером
InnerStorage::set('global_s',$a); /// Записывает в глобальную переменную число контактов с номером.
if($a >= 1){
$aid = $data['data']['list'][0]['id']; /// Взвращает id контакта сномером
InnerStorage::set('global_sid',$aid); /// Записывает в глобальную переменную число
$amanager = $data['data']['list'][0]['manager_id']; /// Возвращает id ответственного за контакт
InnerStorage::set('global_smanager',$amanager); /// Записывает в глобальную переменную ID ответственного
}
return true;
?>

В блоке необходимо назначить четыре переменные.

• global_s
• global_sid
• global_smanager
• telephone

global_s, global_sid, global_smanager - должны быть глобальными переменными.

Переменная telephone является локальной и ее нужно связать со значением поля “С тел. номера” из блока с событием.

В тексте кода есть  переменные с фиксированным значением $apikey и $domen.

$apikey - Ключ можно создать в Настройки - Интеграции - API v2. Там же можно скопировать значение для $domen.

Ключу необходимо дать разрешение на просмотр контактов.

Вычисляемые блоки 9 и 3 создают разветвление для новых контактов и тех, которые уже есть в базе. Блок 9 можно добавить после того, как будет сделано ветвление для новых контактов.

3 - Блок с вычисляемым значением.

В блок необходимо добавить код №2.

<?php
        /* CODE #2 */
        return ($global_s == 0); /// Если нет контактов, то считать верным
?>

 

4 - Блок с созданием карточки контакта

Для создания контакта нужно создать блок с действием.

В блоке необходимо выбрать все как на скриншоте.

Поля “Имя” и “Телефон” выставить как переменные и назначить им значения из блока с событием из поля “С тел. номера”.

Для поля “Ответственный” выбрать “Вычисляемое значение” и использовать Код №3

<?php
        /* CODE #3 */
$vars = array(1,2,3,4); /// Если нужно больше сотрудников, то добавить варианты через запятую
$key  = array_rand($vars);
$r = $vars[$key];
if ($r==1) $s=2; /// Каждому возможному варианту присваивается ID сотрудника
if ($r==2) $s=2;
if ($r==3) $s=2;
if ($r==4) $s=2;
return $s;
?>

Данный код назначает случайного ответственного из списка. “1,2,3,4” - это перечень возможных вариантов, а “if ($r==1) $s=2;” - это назначение сотрудника под вариант.

“$s=2;” - 2 это уникальный ID номер сотрудника. ID сотрудника можно посмотреть в его профиле.

5 - Блок Уведомление ответственного сотрудника.

Блок с действием создания сообщения для ответственного за контакт сотрудника.

В блок необходимо добавить поля “Получатель и “Текст сообщения”. Поле “Получатель” сделать переменным и назначить значение из блока №4 с созданием контакта из поля Ответственный - ID.

В поле “Текст сообщения” указать Вычисляемое значение и скопировать туда код №4

<?php
/* CODE_#4 */
return 'Для необработанного пропущенного входящего звонка был автоматически создан /crm/tools/exec/customer/'.$id.'#customer';
?>

Локальную переменную id назначить на поле ID из блока №4 с созданием карточки контакта.

6 - Блок с таймером на 3 дня.

В блоке указать так, как на скрине (можно использовать другие значения)

7 - Блок с вычисляемым выражением для проверки изменения имени в карточке контакта.

В блок необходимо добавить локальные переменные name и phone.

Для переменной name назначить значение из блока №4 с созданием карточки контакта из поля “Имя”

Для переменной phone назначить из блока №1 с созданием звонка из поля “С тел. номера”.

В код скопировать код №5

<?php
        /* CODE #5 */
        return ($name ==  $phone);
?>

8 - Блок с действием создания задачи на ответственного сотрудника от руководителя. 

В поле Постановщик выбрать Сотрудник и указать в нем руководителя (он будет являться постановщиком всех задач).

В поле Исполнитель выбрать Переменная и указать значение из блока №4 из поля Ответственный - ID.

В поле Заголовок можно указать Вычисляемое значение и в это поле вставить код

<?php
        /* Put your code here */
        return 'Необходимо заполнить карточку контакта '.$id;
?>

Если используете вычисляемое выражение для заголовка, то там необходимо добавить локальную переменную id и назначить ей значение из блока №4 с созданием контакта из поля ID.

В поле Контакт (прикрепление) выбрать Переменная и указать значение из блока №4 с созданием контакта из поля ID.

9 - Вычисляемый блок с кодом №9.

Если нужно дополнительное действие для звонков от клиентов, которые записаны в CRM системе, то необходимо добавить ветвление от блока №3.

Для создания ветвления нажмите на “+” над блоком №3 и выберите Вычисляемое выражение.

В блок скопировать код №6

<?php
        /* CODE #6 */
        return ($global_s > 0); /// Если есть контакт или несколько контактов, то считать верным
?>

10 - Блок с уведомлением о пропущенном звонке ответственного за контакт сотрудника.

Блок с созданием сообщения.

В поле  “Получатель”  выбрать “Переменная” и назначить значение из Блока №2 с вычисляемым выражением (Переменная $global_smanager).

В поле “Текст сообщения” выбрать Вычисляемое выражение и скопировать туда код

<?php
        /* Put your code here */
        return 'Пропущенный звонок от контакта /crm/tools/exec/customer/'.$id.'#customer';
?>

В блоке добавить локальную  переменную id и и назначить значение из Блока №2 с вычисляемым выражением (Переменная $global_sid).

Вторая ветка бизнес-процесса: обработка входящих принятых звонков

11 - Блок с событием описывает триггер, который запускает процесс. В данном примере необходимо выбрать так, чтобы процесс запускался при каждом входящем принятом вызове.

12 - Блок с таймером на 5 минут, чтобы сотрудник мог успеть создать карточку вручную.

13 - Вычисляемый блок. Блок с вычисляемым выражением для поиска клиента в базе CRM по номеру телефона.

Для создания блока с вычисляемым выражением необходимо выбрать “Вычисляемое значение”.

Этот блок является точной копией блока №2 из первой ветки.

14 - Вычисляемые блок с кодом №2.

<?php
        /* CODE #2 */
        return ($global_s == 0); /// Если нет контактов, то считать верным
?>

Является точной копией блока №3.

15 - Блок с созданием карточки контакта.

Блок с действием. Данный блок создает контакт, где ответственном сотрудником будет тот, кто принял вызов.

Все добавленные в блок поля являются Переменными.

Поле “Имя” и “Телефон” назначаются из первого блока с событием из поля “С тел. номера”.

Поле “Ответственный” назначается из первого блока с событием из поля “Сотрудник”.

16 - Блок с уведомлением ответственного за контакт.

Блок с действием.

Поле “Получатель”  сделать переменным и назначить значение из блока №15 с созданием карточки контакта из поля Ответственный - ID.

Для поля  “Текст сообщения” указать Вычисляемое выражение и скопировать туда код.

<?php
        /* Put your code here */
        return 'Для необработанного принятого входящего звонка был автоматически создан /crm/tools/exec/customer/'.$id.'#customer';
?>

Добавить переменную id и назначить ее из блока №15 с созданием карточки контакта из поля ID.

17 - Блок с таймером на 3 дня.

является точной копией блока №6

18 - Блок с вычисляемым выражением для проверки изменения имени в карточке контакта.

Является точной копией блока №7.

Переменные name и phone назначаются из блока №15 с созданием карточки контакта.

19 - Блок с действием создания задачи на ответственного сотрудника от руководителя.

Является копией блока №8.

Вернуться к оглавлению