Оглавление / Бизнес-процессы / Библиотека бизнес-процессов

Автоматическое добавление ответственных в карточку контакта из связанных с ней сущностей

В CRM INTRUM есть несколько основных видов сущностей: контакт, объект, заявка и сделка. При стандартных настройках за каждой из карточек может быть закреплен свой ответственный сотрудник, но достаточно часто, если сотрудник занимается заявкой или сделкой данного клиента, то его необходимо вручную добавить в дополнительные ответственные в карточки контакта.

Данный бизнес-процесс автоматически добавляет ответственных сотрудников в карточку контакта из всех связанных сущностей с этой карточкой контакта.

Принцип работы бизнес-процесса

При создании новой заявки, сделки или объекта с ответственным сотрудников, либо изменении ответственного, весь список ответственных добавляется в карточку контакта дополнительно к тем, кто уже записан ответственным в карточке контакта.

Настройка бизнес-процесса

Бизнес процесс состоит из трех веток по 6 блоков. Все три ветки имеют идентичные настройки. С функционалом блоков и их функциональностью можно ознакомиться в инструкции по настройке бизнес-процессов - https://www.intrumnet.com/wiki/biznes_processy-182

Ветка 1 (Заявки)

Срабатывает на любое изменение списка ответственных в заявке или создание новой заявки с закрепленным ответственным сотрудником.

Блок 1

Блок с событием для запуска на изменение списка ответственных. 

Блок 2

Блок с событием для запуска на добавление ответственного сотрудника.

Блок 3

Блок с событием для запуска при создании новой заявки с ответственным сотрудником.

Блок 4

Блок с выбором ID  для объединения всех блоков для удобства настройки.

 

Для поля ID указать “Вычисляемое значение” и использовать там следующий код: 

<?php
        if ($stock_edit_id1) {
                return $stock_edit_id1;
        }
 
    if ($stock_edit_id2) {
                return $stock_edit_id2;
        }
 
    if ($stock_edit_id3) {
                return $stock_edit_id3;
        }
 
        return false;
?>

  

В вычисляемом добавить переменные stock_edit_id1, stock_edit_id2, stock_edit_id3 и назначить им значения из поля ID из блоков с событиями (Блок 1, Блок 2 и Блок 3).

Блок 5

Блок используется для выбора ID контакта из карточки заявки.

Для поля ID выбрать “Переменная” и указать значение из блока 4 из поля Контакт - ID.

Блок 6

Данный блок используется для добавления всех ответственных из карточки заявку в карточку прикрепленного контакта.

Для поля ID выбрать “Переменная” и указать значение из блока 5 из поля ID.

Для поля ответственный выбрать “Вычисляемое выражение и использовать следующий код: 

<?php
 /*
   zdopotv - доп.ответственные из заявки |  zotv - ответственный из заявки
   kdopotv - доп.ответственные из контакта |  kotv - ответственный из контакта
*/
 array_push($zdopotv, $zotv);
array_push($kdopotv, $kotv);
 /// Вернуть всех ответственных из заявки и из контакта для записи ответственных в контакт
$rez = array_merge($zdopotv,$kdopotv);
 return $rez;
?>

В вычисляемом добавить локальные переменные: zdopotv, zotv, kdopotv, kotv.

Для переменной zdopotv указать значение из блока 4 с редактированием для выбора ID заявки из поля “Доп. ответственный”.

Для переменной zotv указать значение из блока 4 с редактированием для выбора ID заявки из поля “Ответственный” - “ID”.

Для переменных kdopotv и kotv указать аналогично, но из блока 5 с выбором ID контакта.

На этом настройка ветви для работы с заявками завершена. Аналогично можно настроить ветви для работы с объектами или сделками.

Вернуться к оглавлению