Работа с бланками через Бизнес-процессы

CRM система INTRUM позволяет генерировать документы (договоры, коммерческие предложения, презентации объектов, инструкции, рекламные листовки) на основе шаблонов бланков, которые Вы можете самостоятельно настроить под себя.

Само действие генерации и отправки документа может производить сотрудник вручную из карточки контакта, объекта, заявки или сделки. Автоматическая генерация была возможна только в подборах объектов при автоматических стыковках.

Теперь реализована возможность генерации документов из бизнес-процессов. Это позволит гибко встраивать данную функцию в любые Ваши схемы организации работы. К тому же, появилась возможность получения мгновенного оповещения при открытии клиентом документа, направленного ему на email, или при открытии короткой ссылки, отосланной, например, в мессенджер.

Приведем несколько примеров возможного применения данных возможностей:

• Отправка договора из карточки контакта с уведомлением ответственному при открытии

• Отправка коммерческого предложения клиенту при достижении сделки определенного этапа, получение уведомления о его прочтении

• Автогенерация готового бланка печати для расклейки при переходе объекта к стадии запуска в работу

• Автоотправка в два клика презентации нового объекта группе клиентов, выбранной по определенному критерию

• Автоотправка договора/счета/предложения при заполнении клиентом формы на сайте

• Реализации системы документооборота в компании. Автоматическая генерация документов при достижении определенного этапа того или иного организационного процесса

При отправке документа на email из бизнес-процесса возможны следующие опции формата:

• полный бланк (когда сам документ будет вставлен в тело письма);

• короткая ссылка (когда в письме будет ссылка, при переходе по которой откроется полный бланк документа).

В библиотеку бизнес-процессов мы добавили два новых примера, ознакомившись с которыми, Вы легко сможете создать любую логику генерации и отправки документов в своем бизнес-процессе в CRM INTRUM

1. Быстрая генерация и отправка договора из карточки клиента с автоматическим оповещением при его открытии

2. Автоматическое оповещение при открытии письма или короткой ссылки с произвольным документом (в т.ч. презентацией объекта), отправленных из CRM