Содержание

  • Правила перехода между стадиями сделки: новые опции
  • Календарь-органайзер на рабочем столе
  • Поля в бланках
  • Новые опции для сортировки объектов
  • Фильтрация объектов в карточке заявки
  • "Слепой" обзвон для CALL-центра

    • В начале этого года мы внесли некоторые изменения в INTRUM CRM. 

    Правила перехода между стадиями сделки: новые опции


    Мы дополнили настройки правил перехода между стадиями сделок:

    • Ранее вы могли лишь указать, с какой стадии сделки разрешен переход на текущую;

    • Теперь вы можете выбрать одно или несколько полей, обязательных для заполнения. Если обязательные поля не заполнить, переход будет невозможен.


    Варианты настроек:

    • заполнить обязательные поля, чтобы перейти на данную стадию;

    • заполнить обязательные поля, чтобы перейти с данной стадии на другую.


    При переходе на ту или иную стадию сделки будет появляться окно для заполнения полей, прикрепленных к этой стадии. Данную возможность удобно использовать, если вы хотите, чтобы сотрудники вносили какую-то информацию перед переходом на другую стадию.  


    Подробнее о стадиях сделки. 


    Календарь-органайзер на рабочем столе


    Мы разместили календарь-органайзер прямо на рабочем столе. Планируйте рабочий день сразу при входе в CRM-систему.


    Поля в бланках 


    Теперь вы можете добавлять в бланки договора (документ, связанный со сделкой или заявкой) не только данные основного контакта сделки/заявки, но и данные собственников, связанных с прикрепленными объектами. Подробнее тут.



    Новые опции для сортировки объектов

    Сортируйте объекты по числу прикрепленных сделок и заявок: теперь это возможно!


    Новая опция в карточке объекта 
    В карточке объекта появилась новая опция: сортировка подобранных заявок по различным критериям. Прямо в списке вы видите более полные данные из карточки заявки. Так искать и подбирать объекты  удобнее.

    Фильтрация объектов в карточке заявки 

    В карточке заявки можно фильтровать подобранные объекты по ответственным. Это касается как автоматического, так и ручного подбора.

    "Слепой" обзвон для CALL-центра

    Оператору call-центра не обязательно видеть телефонный номер, чтобы на него позвонить. Теперь это базовые возможности INTRUM CRM.  

    Вы ставите “галочку” в нужном месте и всё. Готово! 


    • Сотрудник call-центра НЕ ВИДИТ номер в карточке контакта, но МОЖЕТ ПОЗВОНИТЬ. Для этого ему достаточно нажать на кнопку “Позвонить”. 

    • А тот, кому звонит сотрудник call-центра, прекрасно ВИДИТ номер звонящего (т.е. номер вашего агентства). 




    Читайте, как настроить "слепой" обзвон для CALL-центра. 

    И еще одно улучшение в начале 2022 года: наше мобильное приложение стало работать стабильнее.

    К СПИСКУ СТАТЕЙ

    Ёто может быть интересно

    • Система реализуется как облачное решение SaaS, т. е. размещается на наших серверных мощностях. CRM гибко настраивается персонально под ваш бизнес. При использовании сервиса у вас будет аккаунт-менеджер для консультации и помощи в настройках


    попробовать бесплатно